剛結(jié)束了2014年萬達(dá)商業(yè)288億港元的IPO狂歡,香港資本市場(chǎng)2015年的大單似乎又已經(jīng)落定,這次是計(jì)劃在2015年年中進(jìn)行整體上市的聯(lián)想控股232億港元IPO。
1月19日,香港市場(chǎng)消息指出,聯(lián)想集團(tuán)母公司聯(lián)想控股計(jì)劃2015下半年在香港首次公開發(fā)售上市,集資高達(dá)30億美元(約232億港元)。據(jù)悉,目前中金、瑞銀兩家投行正協(xié)助其有關(guān)IPO事宜。
對(duì)于前述上市事宜,觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)致電聯(lián)想控股旗下公司融科智地,其公司回應(yīng)稱,公司的確將在2015年年中隨同聯(lián)想控股香港整體上市,但關(guān)于上市的具體細(xì)節(jié)不便透露。
港股再獲大單
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱相關(guān)報(bào)道發(fā)現(xiàn),此次IPO的主角為聯(lián)想集團(tuán)母公司——聯(lián)想控股。目前,聯(lián)想控股旗下業(yè)務(wù)主要分為核心資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理和聯(lián)想之星孵化器投資三塊,涉及IT、房地產(chǎn)、化工新材料等多個(gè)領(lǐng)域。成員企業(yè)包括聯(lián)想集團(tuán)、神州數(shù)碼、君聯(lián)資本、弘毅投資、神州租車等。
對(duì)于前述上市事宜,觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體致電聯(lián)想控股旗下主營(yíng)地產(chǎn)的公司融科智地,其回應(yīng)稱,公司的確將在2015年年中隨同聯(lián)想控股香港整體上市,但關(guān)于上市的具體細(xì)節(jié)不便透露。
而聯(lián)想控股董事長(zhǎng)、執(zhí)行委員會(huì)主席柳傳志此前則對(duì)此有所表述。其稱:“聯(lián)想控股整體上市要有一定利潤(rùn)基礎(chǔ),即利潤(rùn)能達(dá)到60億元以上,且利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)定可持續(xù)。聯(lián)想控股不重視市盈率,而更重視上市以后業(yè)績(jī)是不是能夠持續(xù)高速增長(zhǎng),且是可疊加性增長(zhǎng)。”
其實(shí),就在三個(gè)月前,聯(lián)想控股高級(jí)副總裁、佳沃集團(tuán)總裁陳紹鵬曾對(duì)媒體透露:“聯(lián)想控股提出的將在2014-2016年整體上市的計(jì)劃不會(huì)發(fā)生改變,目前正在穩(wěn)步推進(jìn)。在聯(lián)想控股整體上市以后,聯(lián)想控股旗下各子公司將擇機(jī)分拆上市。”
數(shù)據(jù)顯示,2013年聯(lián)想控股營(yíng)收2440億元,凈利潤(rùn)20.8億元,分別同比增長(zhǎng)7.7%和20%;總資產(chǎn)2070億元,員工總數(shù)近6萬人。
不過,相對(duì)于聯(lián)想控股的樂觀,資本市場(chǎng)則相對(duì)較冷靜。有港股資本市場(chǎng)人士認(rèn)為,目前來并不算是港股IPO上市的最好時(shí)機(jī)。雖然地產(chǎn)股近期因?yàn)檎吆褪袌?chǎng)回暖有所好轉(zhuǎn),但是依舊處于被低估值的狀態(tài)。
若按照聯(lián)想控股整體上市的計(jì)劃,融科智地以及聯(lián)想旗下另外兩個(gè)上市公司也會(huì)計(jì)入其中,預(yù)計(jì)到時(shí)候聯(lián)想控股規(guī)模不小。
“但是,像萬達(dá)那樣大規(guī)模的企業(yè)募資288港元依舊面臨破發(fā),以目前聯(lián)想控股2000多億元的總資產(chǎn)規(guī)模來看,其在發(fā)行日股價(jià)也可能面臨在10%左右的漲跌幅!
背后的融科智地
如果聯(lián)想整體上市成功,那么旗下一直低調(diào)運(yùn)營(yíng)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模也將首次公之于眾。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體翻查過往資料顯示,聯(lián)想的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要平臺(tái)為融科智地,其前身為聯(lián)想工業(yè)實(shí)業(yè)有限公司,于2001年6月11日正式成立。成立之初,融科智地主要業(yè)務(wù)為開發(fā)科技、商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,并相繼打造了深圳研發(fā)中心、聯(lián)想集團(tuán)(Lenovo)上地總部大廈、神州數(shù)碼軟件開發(fā)中心、融科資訊中心A、C座。
隨著住宅市場(chǎng)近幾年突飛猛進(jìn)的發(fā)展,2003年融科為了加快發(fā)展也開始進(jìn)入北京、天津等住宅開發(fā)領(lǐng)域,并于2004年宣布結(jié)束在寫字樓市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)三年的試探。
2008年,聯(lián)想控股提出上市的目標(biāo),旗下融科智地也進(jìn)入上市正式程序,并計(jì)劃在2010年前后實(shí)現(xiàn)在A股上市。
不久后,聯(lián)想控股確定了整體上市的戰(zhàn)略,融科智地獨(dú)立上市的計(jì)劃因此被迫中斷。隨后,聯(lián)想控股采用母子公司的組織結(jié)構(gòu),業(yè)務(wù)布局包括核心資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理、“聯(lián)想之星”孵化器投資三大板塊。
其中,以融科智地為主的房地產(chǎn)也被排在了聯(lián)想賴以起家的IT之后的第二大行業(yè)。目前據(jù)了解,為了配合聯(lián)想控股的整體上市,融科智地再次改變以往發(fā)展步伐,以擴(kuò)大規(guī)模為目標(biāo)。
數(shù)據(jù)顯示,2013年上半年,融科智地實(shí)現(xiàn)79億元的簽約銷售額,2013年全年實(shí)現(xiàn)130多億元的銷售業(yè)績(jī),土地儲(chǔ)備約為500多萬平方米。
如今,作為即將上市的聯(lián)想控股一部分的融科智地,土地儲(chǔ)備超過700萬平米,公司總資產(chǎn)近423億,合計(jì)開發(fā)了北京、天津、重慶、武漢、長(zhǎng)沙、合肥、無錫、宜興、江陰、江西、大連、煙臺(tái)、杭州、海南等40多個(gè)項(xiàng)目,40萬平米物業(yè)資產(chǎn),土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)范圍涉及別墅、花園洋房、公寓、寫字樓、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商業(yè)物業(yè)。
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