綠景中國(guó)成功借殼 完成配售及收購資產(chǎn)事項(xiàng)

11月30日，綠景（中國(guó)）地產(chǎn)投資有限公司宣布，公司收購綠景控股控股有限公司全部已發(fā)行股本的交易已經(jīng)達(dá)成，此舉意味著綠景成功借殼登陸香港資本市場(chǎng)。

根據(jù)公告，綠景中國(guó)表示，此前配售協(xié)議的所有條件已獲達(dá)成，并已于2015年11月30日完成。合共2億股配售股份已由配售代理按配售價(jià)每股股份2.20元成功配售予25名承配人。配售協(xié)議項(xiàng)下之所有承配人均為專業(yè)及機(jī)構(gòu)投資。

同時(shí)，綠景中國(guó)向第一名投資者萬科及第二名投資者平安大華，合共配售6億股股份的事項(xiàng)亦于同一日完成。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告中獲悉，此次配售所得款項(xiàng)凈額為17.50億港元，將用于支付收購事項(xiàng)的代價(jià)，而所得看向的余額約1.66億港元，將用于為海外項(xiàng)目發(fā)展工作提供資金及用作本集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

綠景中國(guó)表示，收購事項(xiàng)的所有先決條件已經(jīng)達(dá)成，收購事項(xiàng)已于2015年11月30日完成。137.85億港元收購代價(jià)將通過幾種方式撥付，其中51.69億港元境通過按發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行25.09億股代價(jià)股份支付；70.32億港元通過按發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行34.13億股可換股優(yōu)先股支付；余額15.84億港元以現(xiàn)金付款支付。

于完成及完成配售后，綠景中國(guó)有兩類股份，即股份及可換股優(yōu)先股。代價(jià)股份、可換股優(yōu)先股、根據(jù)配售發(fā)行之股份已予以配發(fā)及發(fā)行，而于轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股后之換股股份將根據(jù)于2015年11月23日舉行的股東特別大會(huì)上授予董事會(huì)特定授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。

緊隨收購和配售完成后，黃康境及其聯(lián)系人持有綠景中國(guó)股份75%，萬科及平安大華均持股6.39%。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱早前資料獲悉，2015年6月2日，綠景中國(guó)與全資附屬公司及黃康境訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，綠景中國(guó)以總代價(jià)137.85億港元收購綠景控股有限公司的全部已發(fā)行股本。綠景控股有限公司專注于發(fā)展深圳及珠江三角洲之城市精品住宅、社區(qū)型生活時(shí)尚及購物中心及城市綜合用途物業(yè)。

此后10月13日晚間，綠景中國(guó)宣布與萬科訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此投資者同意按認(rèn)購價(jià)每股2.20港元認(rèn)購其3億股新股份。

10月26日，綠景中國(guó)再次宣布與深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司（第二名投資者）訂立第二份認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，第二名投資者同意按認(rèn)購價(jià)每股2.20港元認(rèn)購3億股新股份。

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