世茂股份定增募資66.7億 用以收購(gòu)世房三商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目

3月14日下午，上海世茂股份有限公司公布2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱預(yù)案顯示，本次發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人控制的上海世茂建設(shè)有限公司在內(nèi)的不超過(guò)10名的特定對(duì)象。除世茂建設(shè)外的發(fā)行對(duì)象為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司（以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象）、證券公司、信托投資公司（以自有資金認(rèn)購(gòu)）、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日。股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。

本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票的數(shù)量不超過(guò)7.5億股（含7.5億股），非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)66.70億元（含本數(shù)），其中世茂建設(shè)擬以其持有的前海世茂48.57%股權(quán)參與認(rèn)購(gòu)世茂股份本次定增，其余部分由其他特定對(duì)象以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。前海世茂48.57%股權(quán)最終作價(jià)為23.35億元，本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集現(xiàn)金不超過(guò)43.35億元（含發(fā)行費(fèi)用）。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額扣除發(fā)行承銷費(fèi)用后擬用于式收購(gòu)世茂房地產(chǎn)及其下屬企業(yè)持有的，深圳前海世茂金融中心項(xiàng)目、浙江之門(mén)項(xiàng)目（現(xiàn)名為“世茂智慧之門(mén)項(xiàng)目”）與南昌世茂新城項(xiàng)目三個(gè)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目公司的股權(quán)，收購(gòu)比例不低于世茂房地產(chǎn)及其下屬企業(yè)所持該三個(gè)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目公司股權(quán)的51%。

本次發(fā)行完成后，公司將持有上述三個(gè)項(xiàng)目分別對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目公司前海世茂發(fā)展（深圳）有限公司51%股權(quán)、杭州世茂瑞盈置業(yè)有限公司100%股權(quán)以及南昌水城投資股份有限公司100%股權(quán)。

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