世茂股份定增募資66.7億 用以收購世房三商業(yè)地產(chǎn)項目

3月14日下午，上海世茂股份有限公司公布2016年度非公開發(fā)行A股股票預案。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體查閱預案顯示，本次發(fā)行對象為包括公司實際控制人控制的上海世茂建設有限公司在內的不超過10名的特定對象。除世茂建設外的發(fā)行對象為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司（以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象）、證券公司、信托投資公司（以自有資金認購）、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。

本次非公開發(fā)行的A股股票的數(shù)量不超過7.5億股（含7.5億股），非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過66.70億元（含本數(shù)），其中世茂建設擬以其持有的前海世茂48.57%股權參與認購世茂股份本次定增，其余部分由其他特定對象以現(xiàn)金進行認購。前海世茂48.57%股權最終作價為23.35億元，本次非公開發(fā)行擬募集現(xiàn)金不超過43.35億元（含發(fā)行費用）。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額扣除發(fā)行承銷費用后擬用于式收購世茂房地產(chǎn)及其下屬企業(yè)持有的，深圳前海世茂金融中心項目、浙江之門項目（現(xiàn)名為“世茂智慧之門項目”）與南昌世茂新城項目三個商業(yè)地產(chǎn)項目公司的股權，收購比例不低于世茂房地產(chǎn)及其下屬企業(yè)所持該三個商業(yè)地產(chǎn)項目公司股權的51%。

本次發(fā)行完成后，公司將持有上述三個項目分別對應的項目公司前海世茂發(fā)展（深圳）有限公司51%股權、杭州世茂瑞盈置業(yè)有限公司100%股權以及南昌水城投資股份有限公司100%股權。

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