境外融資仍是房企重點(diǎn) 國瑞置業(yè)發(fā)行2.5億美元優(yōu)先票據(jù)

2018年2月27日，國瑞置業(yè)欣然宣布，公司及附屬公司擔(dān)保人與初始買方就發(fā)行于2019年到期2.5億美元的10.2%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作公司現(xiàn)有若干債務(wù)再融資及一般營運(yùn)資金。

業(yè)內(nèi)人士稱，境外融資仍是2018年房企的重點(diǎn)，能搶先實(shí)現(xiàn)境外發(fā)債融資也成為地產(chǎn)企業(yè)綜合實(shí)力的象征。目前，境內(nèi)外融資環(huán)境趨緊，國瑞置業(yè)適時(shí)抓住市場(chǎng)窗口，成功開啟2018年的第一筆境外融資，進(jìn)一步優(yōu)化了資金來源和幣種配置，向公司制定的“調(diào)結(jié)構(gòu)”目標(biāo)更進(jìn)一步。

此次發(fā)行由瑞信、摩根士丹利、海通國際、渣打及國泰君安國際為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；另外，由美銀美林、中銀國際、招商證券（香港）、中信建投國際、VTB Capital、農(nóng)銀國際及瑞穗證券為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

在投資者當(dāng)中，全球知名大型基金投資機(jī)構(gòu)以及對(duì)公司戰(zhàn)略有充分了解的合作伙伴，都給予了大力支持；充分證明了國際資本市場(chǎng)對(duì)國瑞置業(yè)綜合實(shí)力的認(rèn)可，以及對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心。

國瑞置業(yè)管理層表示，「 2018年，公司可售貨值充足，主要分布在大北京、長(zhǎng)三角以及華南區(qū)域，公司確信可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的合約銷售增長(zhǎng)。此外，位于北京、西安、佛山等城市核心地段的投資物業(yè)將陸續(xù)入市，將確保公司租金收入實(shí)現(xiàn)大幅提升。公司始終奉行審慎的財(cái)務(wù)政策，致力尋求多元化的融資管道；在迅速擴(kuò)展的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)更有質(zhì)量的增長(zhǎng)」。

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