境外融資仍是房企重點 國瑞置業(yè)發(fā)行2.5億美元優(yōu)先票據

2018年2月27日，國瑞置業(yè)欣然宣布，公司及附屬公司擔保人與初始買方就發(fā)行于2019年到期2.5億美元的10.2%優(yōu)先票據訂立購買協(xié)議。公司擬將所得款項凈額用作公司現(xiàn)有若干債務再融資及一般營運資金。

業(yè)內人士稱，境外融資仍是2018年房企的重點，能搶先實現(xiàn)境外發(fā)債融資也成為地產企業(yè)綜合實力的象征。目前，境內外融資環(huán)境趨緊，國瑞置業(yè)適時抓住市場窗口，成功開啟2018年的第一筆境外融資，進一步優(yōu)化了資金來源和幣種配置，向公司制定的“調結構”目標更進一步。

此次發(fā)行由瑞信、摩根士丹利、海通國際、渣打及國泰君安國際為票據發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人；另外，由美銀美林、中銀國際、招商證券（香港）、中信建投國際、VTB Capital、農銀國際及瑞穗證券為票據發(fā)行的聯(lián)席牽頭經辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

在投資者當中，全球知名大型基金投資機構以及對公司戰(zhàn)略有充分了解的合作伙伴，都給予了大力支持；充分證明了國際資本市場對國瑞置業(yè)綜合實力的認可，以及對公司未來發(fā)展前景的信心。

國瑞置業(yè)管理層表示，「 2018年，公司可售貨值充足，主要分布在大北京、長三角以及華南區(qū)域，公司確信可實現(xiàn)穩(wěn)定的合約銷售增長。此外，位于北京、西安、佛山等城市核心地段的投資物業(yè)將陸續(xù)入市，將確保公司租金收入實現(xiàn)大幅提升。公司始終奉行審慎的財務政策，致力尋求多元化的融資管道；在迅速擴展的同時，實現(xiàn)更有質量的增長」。

本站轉載文章和圖片出于傳播信息之目的，如有版權異議，請在3個月內與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網"的文章未經本站授權，不得轉載。爆料、授權：news@ynhouse.com。