建業(yè)地產(chǎn)擬發(fā)行3億美元2021年到期優(yōu)先票據(jù) 利率6.875%

2月6日，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行3億美元2021年到期票息6.875%的優(yōu)先票據(jù)。

公告顯示，于2020年2月5日，建業(yè)地產(chǎn)、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質(zhì)人與尚乘、法國巴黎銀行、美銀證券、招銀國際、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利就發(fā)行上述優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

據(jù)此，尚乘、法國巴黎銀行、美銀證券、招銀國際、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利為票據(jù)發(fā)售與銷售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，亦為票據(jù)的原始買家。

該票據(jù)將由2020年2月12日（包括該日）起計息，須于2020年8月12日及2021年2月10日支付。

建業(yè)地產(chǎn)表示，公司擬主要運用建議票據(jù)發(fā)行所得款項償還現(xiàn)有債務(wù)，或會因應其業(yè)務(wù)需要及市況變動調(diào)整其計劃，并因而重新分配票據(jù)發(fā)行所得款項用途。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體此前報道，2020年1月份，建業(yè)地產(chǎn)取得物業(yè)合同銷售額人民幣40.91億元，同比增加為20.9%，合同銷售建筑面積42.14萬平方米，同比減少為24.3%。其中來源于重資產(chǎn)的合同銷售額為人民幣32.70億元，同比增長82.2%；來源于輕資產(chǎn)的合同銷售額為人民幣8.21億元，同比減少48.3%。

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