總營收5555.96億元、總盈利（以下盈利表述均為歸母凈利潤）299.88億元（含虧損企業(yè)）——這是云南42家A股上市公司交出的2022年成績單。42家上市公司中，28家實(shí)現(xiàn)盈利、14家虧損。A股上市滇企總營收和凈利潤再創(chuàng)歷史新高。
總營收和凈利潤增速雙雙下滑
統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，云南上市公司營業(yè)總收入達(dá)到5555.96億元，較2021年增長6.9%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤（含虧損企業(yè)）299.88億元，同比增長16.4%。2022年，云南省GDP達(dá)2.89萬億元，42家上市滇企總營收為全省GDP的19.2%。
雖然42家上市滇企總營收和總凈利潤再創(chuàng)歷史新高，但增速卻較2021年大幅下滑。2021年，上市滇企總營收同比增長26.3%，總盈利同比增長48.6%。而在2022年，兩者分別為6.9%和16.4%。
增速下滑與上市公司的業(yè)績不無關(guān)系。統(tǒng)計(jì)顯示，2022年42家上市滇企，有28家盈利、14家虧損。而在2021年，41家上市滇企中，32家實(shí)現(xiàn)盈利、9家虧損（含已經(jīng)退市的易見股份）。
具體來看，虧損的企業(yè)中，地產(chǎn)和旅游板塊全員上榜。與地產(chǎn)關(guān)聯(lián)的3家上市滇企，美好置業(yè)虧損15.67億元、ST云城虧損5.07億元、我愛我家虧損3.06億元。其中，ST云城已連續(xù)4年虧損，虧損額高達(dá)66.83億元；美好置業(yè)連續(xù)2年虧損，虧損額42.40億元。與旅游關(guān)聯(lián)的2家上市滇企，云南旅游虧損2.83億元，麗江股份虧損0.37億元。
同時，不少上市滇企還出現(xiàn)了營收和歸母凈利潤的大幅下滑。較為明顯的是云內(nèi)動力，其營收為47.90億元，下滑40.34%；歸母凈利潤為虧損13.06億元，下滑高達(dá)1912.96%。龍津藥業(yè)也不遑多讓，營收1.23億元下滑82.50%，虧損0.56億元，下滑1914.07%。
此外，羅平鋅電虧損2.36億元，下滑873.43%；云煤能源虧損1.81億元，下滑509.11%；太平洋虧損4.59億元，下滑478.54%。
云天化崛起，兩年攬金近百億元
有憂亦有喜，滇企總凈利潤再創(chuàng)新高，說明了部分滇企在逆境中的造血能力。2022年，盈利的28家上市滇企中，營業(yè)總收入超過100億元的有10家，歸母凈利潤超過10億元的有9家。
其中，云南銅業(yè)以1349.15億元的營收排名第一，其營收已接近42家上市滇企總營收的14；云天化以營收753.13億元排在第二，錫業(yè)股份則已519.98億元的營收排在第三。
凈利潤方面，華能水電當(dāng)仁不讓，以68.01億元的歸母凈利潤穩(wěn)坐“吸金王”寶座。根據(jù)其2022年?duì)I收211.42億元計(jì)算，其每收入3.1元，就有1元的凈利潤，足見其吸金能力。排在第二的則是近兩年的生力軍云天化，繼2021年攬金36.42億元后，2022年再攬60.21億元，同比增長65.33%，兩年攬金近百億，可謂風(fēng)光無限。
排在第三的是云鋁股份，歸母凈利潤45.69億元，兩年攬金近80億元。主營鋰電池隔膜的恩捷股份，踩著新能源的“風(fēng)口”大步前進(jìn)，以40億元的歸母凈利潤排第四。早前長居滇企凈利潤榜首的云南白藥，在混改之后逐漸掉隊(duì)，本次以30.01億元的歸母凈利潤，排名第五。
此外，歸母凈利潤超過10億元的滇企還有云南銅業(yè)、錫業(yè)股份、貝泰妮和南網(wǎng)儲能，分別攬金18.09億元、13.46億元、10.51億元和16.63億元。
華能水電和南網(wǎng)儲能：吸金路上一路“狂飆”
從行業(yè)看，42家上市滇企一半海水一半火焰。業(yè)績?nèi)鎴髢?yōu)的有電力和化工板塊，業(yè)績喜憂參半的是有色金屬和醫(yī)藥生物板塊，業(yè)績不盡如人意的則有地產(chǎn)和旅游板塊。
具體來看，受益于云南豐沛的水電資源以及全省用電量需求的大增，華能水電和南網(wǎng)儲能在吸金路上一路“狂飆”，營收和歸母凈利潤雙雙增長。其中，華能水電營收211.42億元，同比增加4.65%，歸母凈利潤68.01億元，同比增加16.51%。2022年，公司充分發(fā)揮在流域來水預(yù)測和梯級聯(lián)合調(diào)度方面的技術(shù)和管理優(yōu)勢，利用主力水庫的蓄豐補(bǔ)枯和洪水資源化利用等手段，實(shí)現(xiàn)清潔能源發(fā)電量突破千億千瓦時，在云南持續(xù)實(shí)行能效管理的困境中有力支撐了綠色能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
南網(wǎng)儲能營收82.61億元，同比增長0.64%，歸母凈利潤16.63億元，同比增長33.25%。2022年，公司完成重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，公司主要業(yè)務(wù)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，從電力行業(yè)中的供電行業(yè)轉(zhuǎn)為發(fā)電行業(yè)，主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)槌樗钅�、新型儲能和調(diào)峰水電。
所屬申萬行業(yè)電力設(shè)備—電池板塊的恩捷股份，2022年?duì)I收125.91億元，同比增長57.73%，歸母凈利潤40億元，同比增長47.20%。2022年公司隔膜總產(chǎn)能達(dá)70億平方米，隔膜產(chǎn)能與出貨量位居世界首位。隨著公司國內(nèi)外產(chǎn)線建設(shè)的積極推進(jìn)，其產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放，市場份額有望繼續(xù)提升。
化工板塊企業(yè)：營收、凈利潤錄得雙增
云南得天獨(dú)厚的資源疊加2022年全球地緣沖突帶來的商品價格上漲，讓化工板塊受益明顯，三家相關(guān)企業(yè)營收和歸母凈利潤均迎來大幅增長。
具體而言，云天化繼2021年大賺36.42億元后，2022年再創(chuàng)業(yè)績新高。公告顯示，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營收753.13億元，同比增加19.07%；歸母凈利潤為60.21億元，同比增長65.33%。
實(shí)際上，經(jīng)營業(yè)績保持高增長，對于云天化而言已不算什么新鮮事。2019年至2021年，公司歸母凈利潤分別為1.52億元、2.72億元和36.42億元。在近年來全球仍陷于疫情陰云、地緣政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定因素加大的前提下，云天化仍能保持多項(xiàng)關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)連續(xù)4年穩(wěn)定高增長，已對外展示出強(qiáng)勁發(fā)展韌性以及抗壓性，不失行業(yè)龍頭風(fēng)采。
作為基礎(chǔ)化工“跟班小弟”的川金諾業(yè)績同樣突出，凈利潤增幅近九成。2022年，川金諾營收25.20億元，同比增長64.06%；歸母凈利潤3.47億元，同比增長83.55%。
2022年，川金諾控股子公司廣西川金諾投資的“濕法磷酸凈化及精細(xì)磷酸鹽項(xiàng)目”建設(shè)完成，在產(chǎn)能逐步爬坡的情況下，貢獻(xiàn)了較大的利潤。項(xiàng)目的基本建成，為公司進(jìn)入新能源材料行業(yè)和公司轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同年12月，該項(xiàng)目獲得食品級磷酸認(rèn)證，標(biāo)志著川金諾已成為國內(nèi)濕法凈化磷酸領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。
云南能投2022年?duì)I收26.12億元，同比增長11.3%；歸母凈利潤2.92億元，同比增長17%。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，鹽硝產(chǎn)品是企業(yè)營業(yè)收入的主要來源。具體而言，鹽硝產(chǎn)品營業(yè)收入為14.21億元，營收占比為54.4%，毛利率為55.1%。近年來，公司已逐步向綠色能源轉(zhuǎn)型。
有色金屬板塊：4家企業(yè)業(yè)績“四連增”
去年，有色金屬板塊呈現(xiàn)兩極分化的趨勢。受益于全球地緣政治沖突帶來的商品價格上漲，云鋁股份、云南銅業(yè)、貴研鉑業(yè)、馳宏鋅鍺等資源型企業(yè)迎來營收和歸母凈利潤雙增長，4家企業(yè)更是錄得經(jīng)營業(yè)績“四連增”的驕人業(yè)績。
報告顯示，2022年，云鋁股份從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢多變和云南省能效管理，綠色品牌效益和規(guī)�；�(yīng)日益提升，整體盈利能力和市場競爭力持續(xù)增強(qiáng)，全年?duì)I收484.63億元，同比增長16.08%；歸母凈利潤45.69億元，同比增長37.07%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績“四連增”，創(chuàng)歷史最好水平。
2022年是云南銅業(yè)加快實(shí)施“十四五”發(fā)展規(guī)劃、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要一年。這一年，云南銅業(yè)搶抓市場機(jī)遇，經(jīng)營業(yè)績再攀新高。云南銅業(yè)堅(jiān)定穩(wěn)健經(jīng)營策略，主產(chǎn)品陰極銅產(chǎn)量連續(xù)3年突破130萬噸，營業(yè)收入連續(xù)2年突破1000億元。年報顯示，2022年，公司營收1349.15億元，同比增長6.18%；歸母凈利潤18.09億元，同比增長178.63%。
2022年，貴研鉑業(yè)營收407.59 億元，同比增長7.56%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.07億元，同比增長22.96%。公司是國內(nèi)貴金屬新材料龍頭，隨著貴金屬前驅(qū)體材料、機(jī)動車催化凈化器及特種功能材料等產(chǎn)能持續(xù)釋放，疊加氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)日益增長的鉑金需求，中長期有望充分受益。
2022年，馳宏鋅鍺營收219.00億元，同比增長0.85%；歸母凈利潤6.70億元，同比增長14.58%。公司全年?duì)I業(yè)收入變化主要由于本期鉛鋅產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加及鋅產(chǎn)品價格較上年上漲。
有好亦有壞，部分資源型加工企業(yè)，如錫業(yè)股份、云南鍺業(yè)、云煤能源等，因上游大宗商品價格劇增，致使利潤遭到侵蝕從而產(chǎn)生虧損。云南鍺業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧，表現(xiàn)特別
明顯，公司全年?duì)I收5.37億元，同比降3.57%；歸母凈虧損6240.29萬元，同比下降546.95%。云南鍺業(yè)在年報中解釋稱，2022年，國際市場受中國供應(yīng)情緒影響，進(jìn)入下行通道。
錫業(yè)股份表現(xiàn)稍微好點(diǎn)，其業(yè)績報顯示，2022年?duì)I收519.98億元，較上年同期下降3.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.46億元，較上年同期下降52.21%。
云煤能源則出現(xiàn)兩極分化，2022年公司營收75.41億元，同比增加23.6%，但歸母凈利潤卻是虧損1.81億元。公司稱，主要原因是冶金裝備制造行業(yè)低迷，公司相關(guān)板塊業(yè)務(wù)減少，加之國內(nèi)外能源緊張，公司焦化業(yè)務(wù)毛利減少。
羅平鋅電亦是如此，2022年公司營收19.69億元，同比增長7.89%；歸母凈利潤虧損2.36億元。
醫(yī)藥生物表現(xiàn)平平：生物谷上市以來首次虧損
醫(yī)藥生物板塊整體表現(xiàn)平平。以研發(fā)生產(chǎn)疫苗的沃森生物表現(xiàn)最佳，公司2022年?duì)I收50.86億元，同比增長46.89%；歸母凈利潤7.29億元，同比增長70.35%，這是沃森生物第6年延續(xù)了營業(yè)收入高增長的態(tài)勢。作為全球唯一同時擁有13價肺炎結(jié)合疫苗和HPV疫苗產(chǎn)品的公司，重磅產(chǎn)品的銷量增長，支撐了公司營業(yè)收入的大幅增長。
云南白藥仍然是醫(yī)藥生物板塊里最賺錢的滇企。2022年公司營收364.88億元，同比增長0.31%；歸母凈利潤30.01億元，同比增長7%。2022年，云南白藥聚焦主營業(yè)務(wù)，積極探索布局全新業(yè)務(wù)模式，充分發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢，全面搭建創(chuàng)新研發(fā)體系。具體體現(xiàn)在3個方面，一是核心產(chǎn)品市場領(lǐng)先地位穩(wěn)固，主營業(yè)務(wù)四大事業(yè)部穩(wěn)健成長；二是持續(xù)加大研發(fā)投入，自研、產(chǎn)品引進(jìn)、校企合作多面開花；三是業(yè)務(wù)與管理雙管齊下，數(shù)字化建設(shè)持續(xù)深入。
納入華潤體系后，昆藥集團(tuán)的首份年報表現(xiàn)為增收不增利。年報顯示，2022年公司營收82.82億元，同比增長0.35%；歸母凈利潤3.83億元，同比下降24.52%。公司表示，計(jì)提減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)對公司利潤造成較大影響。
龍津藥業(yè)和大理藥業(yè)則出現(xiàn)了凈利潤的虧損，兩家分別虧損5600萬元和1800萬元。作為滇企醫(yī)藥生物板塊的“后生”，生物谷也出現(xiàn)了上市以來的首次虧損，虧損額4916.88萬元。
醫(yī)藥銷售、美容護(hù)理企業(yè)營收、歸母凈利潤大幅增長
隨著全民收入水平提升，健康的消費(fèi)意識升級，所屬醫(yī)藥銷售板塊健之佳和一心堂在2022年迎來了營收、業(yè)績的雙豐收。2022年，健之佳營收75.14億元，同比增長43.54%；歸母凈利潤3.63億元，同比增長20.9%，營收和凈利均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)快增。近年來， 健之佳大力實(shí)施的集團(tuán)化管理、多元化經(jīng)營、全國性擴(kuò)張戰(zhàn)略不斷取得豐碩成果，新門店逐漸成熟，老門店運(yùn)營穩(wěn)健，線上線下融合效果顯著，品牌價值進(jìn)一步加強(qiáng)，為公司進(jìn)一步穩(wěn)健高增夯實(shí)了基礎(chǔ)。
2022年，一心堂營收174.32億元，同比增長19.50%；歸母凈利潤10.1億元，同比增長9.59%；基本每股收益1.70元。
作為唯一一家以美容護(hù)理產(chǎn)品為主的滇企上市公司貝泰妮，至上市后業(yè)績突飛猛進(jìn)。年報顯示，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.14億元，同比增長24.65%，過去3年增長達(dá)90.17%；歸母凈利潤10.51億元，同比增長21.82%。
從類別來看，護(hù)膚品是貝泰妮收入的主要來源，2022年?duì)I收達(dá)45.57億元，占主營業(yè)務(wù)收入的91.18%；醫(yī)療器械類營收達(dá)3875萬元，占比7.75%。
薇諾娜作為貝泰妮的核心項(xiàng)目，也是公司的業(yè)績“擔(dān)當(dāng)”，為集團(tuán)貢獻(xiàn)了主要的營業(yè)收入。Euromonitor的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，薇諾娜在護(hù)膚類產(chǎn)品市場排名第八位，較2021年上升兩位，且連續(xù)多年穩(wěn)居我國皮膚學(xué)級護(hù)膚品賽道第一。同時，薇諾娜的市場份額也較去年同期大幅提升，達(dá)到23.2%。
在去年的雙11中，薇諾娜榮登“天貓雙11”美妝類目排名TOP6，也是唯一連續(xù)5年蟬聯(lián)“天貓雙11”美容護(hù)膚類目TOP10的國貨品牌。
2家上市“新貴”
歸母凈利潤同比均有增加
2022年，上市滇企還迎來了2家“新貴”——昆工科技和昆船智能。從業(yè)績來看，2家企業(yè)還不錯。
年報顯示，昆工科技2022年?duì)I收5.63億元，同比下降0.58%；歸母凈利潤4207.75萬元，同比增長35.95%。
昆工科技是一家集有色金屬新材料和新型儲能材料研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工制造、產(chǎn)品銷售和技術(shù)服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。2022年，公司始終聚焦于既定發(fā)展戰(zhàn)略，積極應(yīng)對國內(nèi)外市場的變化，緊跟國家政策，把握行業(yè)發(fā)展方向，堅(jiān)持“調(diào)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)品牌、促銷售、降成本”的經(jīng)營策略，不斷提高內(nèi)部管理水平和運(yùn)營效率，通過技術(shù)、工藝、設(shè)備等方面的優(yōu)化升級實(shí)現(xiàn)降本增效，保證了產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)和及時交付，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。
2022年，昆船智能營收20.64億元，同比增加7.78%；歸母凈利潤1.07億元，同比增長6.98%。
昆船智能從事智能物流、智能產(chǎn)線方面的設(shè)計(jì)和運(yùn)維，主要產(chǎn)品及其利用的技術(shù)均隸屬于智能物流成套裝備領(lǐng)域，是中國船舶集團(tuán)旗下昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司的控股子公司。年報顯示，2022年，公司的智能產(chǎn)線、智能物流業(yè)務(wù)以煙草行業(yè)為起點(diǎn)，經(jīng)過多年的發(fā)展和技術(shù)積累，在煙草行業(yè)具備了從產(chǎn)線系統(tǒng)到物流系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈整體解決方案的能力。同時，公司也是國內(nèi)為數(shù)不多的可以提供覆蓋煙草行業(yè)打葉復(fù)烤線系統(tǒng)、制絲線系統(tǒng)、卷包集成系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈條產(chǎn)線系統(tǒng)的供應(yīng)商。
公告還顯示，公司已經(jīng)定下了2023年的經(jīng)營小目標(biāo)——實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.80億元，同比增長5.64%。從軍工、煙草、醫(yī)藥等智能產(chǎn)線、智慧物流拓展至智能制造、智慧供應(yīng)鏈領(lǐng)域，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
上市滇企2022年年報統(tǒng)計(jì)表
證券簡稱 營業(yè)總收 同比增長 歸母凈利 同比增 每股收
入（億元） 率（%） 潤（億元） 長率（%） 益（元）
云南白藥 364.88 0.31 30.01 7.00 1.90
我愛我家 116.73 -2.42 -3.06 -284.37 -0.13
美好置業(yè) 52.92 48.64 -15.67 41.37 -0.64
云鋁股份 484.63 16.08 45.69 37.07 1.32
云南銅業(yè) 1349.15 6.18 18.09 178.63 1.03
云內(nèi)動力 47.90 -40.34 -13.06 -1912.96 -0.68
南天信息 85.67 52.10 1.37 52.52 0.35
錫業(yè)股份 519.98 -3.43 13.46 -52.21 0.82
麗江股份 3.17 -11.66 -0.37 109.75 0.01
云南能投 26.12 11.30 2.92 17.00 0.36
云南旅游 5.39 -62.02 -2.83 13.02 -0.28
羅平鋅電 19.69 7.89 -2.36 -873.43 -0.73
ST交投 5.84 48.93 0.10 114.53 0.06
西儀股份 42.56 -6.02 2.29 -22.13 0.24
云南鍺業(yè) 5.37 -3.57 -0.62 -564.95 -0.10
一心堂 44.36 11.02 2.39 33.49 0.40
龍津藥業(yè) 1.23 -82.50 -0.56 -1914.07 -0.14
恩捷股份 125.91 57.73 40.00 47.20 4.48
沃森生物 50.86 46.89 7.29 70.35 0.45
川金諾 25.20 64.07 3.47 83.56 1.54
華致酒行 87.08 16.73 3.66 -45.77 0.88
震安科技 8.97 33.85 1.00 14.60 0.41
貝泰妮 50.14 24.65 10.51 21.82 2.48
華能水電 211.42 4.65 68.01 16.50 0.35
云天化 753.13 19.07 60.21 65.33 3.28
ST云城 25.68 -57.53 -5.07 -8.12 -0.51
ST景谷 1.13 -17.39 -0.22 20.97 -0.17
昆藥集團(tuán) 82.82 0.32 3.83 -24.52 0.51
貴研鉑業(yè) 407.59 7.56 4.07 22.96 0.69
馳宏鋅鍺 219.00 0.85 6.70 14.58 0.13
云維股份 11.59 -31.71 0.22 36.94 0.02
云煤能源 75.41 23.59 -1.81 -509.11 -0.18
博聞科技 0.11 -68.20 0.80 47.81 0.34
南網(wǎng)儲能 82.61 0.64 16.63 33.25 0.64
太平洋 11.72 -28.10 -4.59 -478.54 -0.06
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健之佳 75.14 43.54 3.63 20.90 3.77
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生物谷 5.87 3.74 -0.49 -158.90 -0.40
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