作為境外債重組的一部分 恒大與許家印等將209億港元貸款轉(zhuǎn)為恒大汽車股份

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月14日晚間，中國恒大集團(tuán)披露公告表示，將貸款轉(zhuǎn)換為恒大新能源汽車新股。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，恒大表示，作為境外債務(wù)擬議重組的一部分，公司及其他方向恒大新能源汽車(中國恒大的非全資附屬公司)提供的若干貸款擬按每股恒大新能源汽車股份3.84港元的換股價(jià)轉(zhuǎn)換為恒大新能源汽車新股，而有關(guān)恒大新能源汽車新股部分將(i)用作恒大新能源汽車強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)及(ii)為恒大新能源汽車股票掛鉤票據(jù)之利益存入保管賬戶。

值得注意的是，于2023年8月14日，恒大新能源汽車與認(rèn)購方(包括本公司)訂立股份認(rèn)購協(xié)議及抵銷協(xié)議，據(jù)此，各認(rèn)購方有條件同意認(rèn)購及恒大新能源汽車有條件同意配發(fā)及發(fā)行合共54.41億股恒大新能源汽車新股，認(rèn)購價(jià)為每股恒大新能源汽車股份3.84港元，總認(rèn)購金額為208.94億港元。有關(guān)認(rèn)購金額將根據(jù)抵銷協(xié)議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應(yīng)付各認(rèn)購方的相關(guān)貸款的方式償付。

就境外債務(wù)擬議重組而言，根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議將向中國恒大(或其指定實(shí)體)發(fā)行的41.78億股認(rèn)購股份(相當(dāng)于完成后新能源汽車股份總數(shù)約25.66%)將存入有關(guān)新能源汽車強(qiáng)制可交換債券及新能源汽車股票掛鈎票據(jù)的保管賬戶；及(ii)根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議將向許家印先生及鑫鑫發(fā)行的6.9億股認(rèn)購股份(相當(dāng)于完成后新能源汽車股份總數(shù)約4.24%)將存入保管賬戶并用作新能源汽車強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)。

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