中海80億元公司債獲準(zhǔn)發(fā)行 最低利率或至2.9%

11月17日，中海地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告披露，該公司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣80億元（含80億元）的公司債券，已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2293號(hào)文核準(zhǔn)。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告得知，中海地產(chǎn)本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)80億元，一次性發(fā)行。中海地產(chǎn)有權(quán)根據(jù)簿記情況協(xié)商確定本期債券最終的實(shí)際發(fā)行規(guī)模以及各品種的實(shí)際發(fā)行規(guī)模。

中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司為本期債券的主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人。

公告還披露，本期債券為無(wú)擔(dān)保債券，分為兩個(gè)品種：品種一為6年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模為60億元；品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模為20億元。

另悉，本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤�不受限制。中海地產(chǎn)和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在本期債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由中海地產(chǎn)和主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

此外，本期債券品種一的票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.90%～3.70%，本期債券品種二的票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.30%～4.10%，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

本期債券發(fā)行首日為2015年11月19日，券自發(fā)行首日開(kāi)始計(jì)息，本期債券計(jì)息期限內(nèi)每年的11月19日為該計(jì)息年度的起息日。

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