11月17日，中海地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布公告披露，該公司面向合格投資者公開發(fā)行不超過人民幣80億元（含80億元）的公司債券，已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2293號文核準(zhǔn)。
觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告得知，中海地產(chǎn)本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過80億元，一次性發(fā)行。中海地產(chǎn)有權(quán)根據(jù)簿記情況協(xié)商確定本期債券最終的實際發(fā)行規(guī)模以及各品種的實際發(fā)行規(guī)模。
中銀國際證券有限責(zé)任公司為本期債券的主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人。
公告還披露，本期債券為無擔(dān)保債券，分為兩個品種：品種一為6年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模為60億元；品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模為20億元。
另悉，本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗�。中海地產(chǎn)和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在本期債券實際發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由中海地產(chǎn)和主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。
此外，本期債券品種一的票面利率詢價區(qū)間為2.90%～3.70%，本期債券品種二的票面利率詢價區(qū)間為3.30%～4.10%，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
本期債券發(fā)行首日為2015年11月19日，券自發(fā)行首日開始計息，本期債券計息期限內(nèi)每年的11月19日為該計息年度的起息日。
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