中房地產重組方案:購母公司64億元資產并定增融資

20日晚,中房地產股份有限公司發(fā)布配股融資及重組的方案,公告顯示中房地產擬發(fā)行股份購買地產集團及中房集團旗下共6個地產公司部分股權,標的資產合計作價64.33億元。

觀點地產新媒體查詢公告顯示,根據發(fā)行股份購買資產方案,中房地產擬向地產集團發(fā)行股份購買其持有的中交地產100%的股權;擬向中房集團發(fā)行股份購買其持有的中住兆嘉20%股權、中房蘇州30%股權、中房天津49%股權、重慶嘉潤30%股權以及重慶嘉匯30%股權。上述標的資產合計作價約64.33億元。本次發(fā)行股份購買資產價格不低于12.16元/股。

同時,中房地產擬向中交集團及溫州德欣非公開發(fā)行股票募集配套資金42.5億元,用于房地產項目投資及償還金融機構貸款及融資租賃款。本次募集配套資金發(fā)行價格同樣不低于12.16元/股。公司停牌前股價為14.03元。

本次交易完成后,上市公司對中交地產、中住兆嘉、中房天津及重慶嘉潤持股比例為100%,對中房蘇州及重慶嘉匯持股比例增至70%。中房蘇州和重慶嘉匯剩余30%的股權由中國路橋持有,該部分股權無轉讓的安排。

中房地產在公告中稱,本次交易有助于中交集團對旗下房地產業(yè)務進行整合,借助上市公司平臺進一步優(yōu)化地產項目并為中房地產帶來新的利潤增長點。

據了解,中交集團作為公司間接控股股東,與公司存在相同或相似的房地產開發(fā)業(yè)務。為保持上市公司獨立性、減少同業(yè)競爭,中交集團擬以上市公司為平臺對房地產業(yè)務進行整合,并借助資本市場,推動上市公司持續(xù)健康發(fā)展。本次交易,通過將相關房地產資產注入中房地產,同時出具關于避免同業(yè)競爭的承諾函,進一步減少了中交集團內部房地產業(yè)務的同業(yè)競爭問題。

值得注意的是,根據中交集團發(fā)展戰(zhàn)略,房地產業(yè)務是其業(yè)務板塊的重要組成部分。本次重組完成后,除上市公司中國交建和綠城中國外,中交集團下屬核心房地產業(yè)務資產將整體注入中房地產,中房地產將成為中交集團實現“特色房地產商”戰(zhàn)略的核心平臺。

中交集團還承諾,其下屬公司將逐步退出房地產開發(fā)業(yè)務,除現有的存量房地產開發(fā)業(yè)務外,原則上不再自行獲取新的地產開發(fā)業(yè)務土地儲備,不再從事新的房地產開發(fā)項目;同時,三年內,逐步通過品牌定位劃分、區(qū)域市場劃分、資產整合、業(yè)務整合等有效措施解決中房地產和綠城中國的同業(yè)競爭問題。

同時,中交集團還表示承諾中交海外不會在中國境內從事房地產開發(fā)項目,不會從事與中房地產構成競爭的業(yè)務。

公告顯示,2008年,中房地產向中住地產及其他特定對象發(fā)行股份購買資產。重組完成后中住地產成為中房地產控股股東。中住地產為國務院國資委全資子公司中房集團的全資子公司,故中房地產實際控制人為國務院國資委。該重組已經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可字[2008]637號文核準。

2016年2月22日,本公司發(fā)布了《中房地產股份有限公司重大事項停牌公告》。公司擬購買中交集團旗下優(yōu)質地產項目,該事項可能涉及重大資產重組因而中房地產申請停牌。

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