中房地產(chǎn)重組方案：購(gòu)母公司64億元資產(chǎn)并定增融資

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢公告顯示，根據(jù)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案，中房地產(chǎn)擬向地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中交地產(chǎn)100%的股權(quán)；擬向中房集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中住兆嘉20%股權(quán)、中房蘇州30%股權(quán)、中房天津49%股權(quán)、重慶嘉潤(rùn)30%股權(quán)以及重慶嘉匯30%股權(quán)。上述標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)約64.33億元。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)價(jià)格不低于12.16元/股。

同時(shí)，中房地產(chǎn)擬向中交集團(tuán)及溫州德欣非公開發(fā)行股票募集配套資金42.5億元，用于房地產(chǎn)項(xiàng)目投資及償還金融機(jī)構(gòu)貸款及融資租賃款。本次募集配套資金發(fā)行價(jià)格同樣不低于12.16元/股。公司停牌前股價(jià)為14.03元。

本次交易完成后，上市公司對(duì)中交地產(chǎn)、中住兆嘉、中房天津及重慶嘉潤(rùn)持股比例為100%，對(duì)中房蘇州及重慶嘉匯持股比例增至70%。中房蘇州和重慶嘉匯剩余30%的股權(quán)由中國(guó)路橋持有，該部分股權(quán)無轉(zhuǎn)讓的安排。

中房地產(chǎn)在公告中稱，本次交易有助于中交集團(tuán)對(duì)旗下房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，借助上市公司平臺(tái)進(jìn)一步優(yōu)化地產(chǎn)項(xiàng)目并為中房地產(chǎn)帶來新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)了解，中交集團(tuán)作為公司間接控股股東，與公司存在相同或相似的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。為保持上市公司獨(dú)立性、減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中交集團(tuán)擬以上市公司為平臺(tái)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，并借助資本市場(chǎng)，推動(dòng)上市公司持續(xù)健康發(fā)展。本次交易，通過將相關(guān)房地產(chǎn)資產(chǎn)注入中房地產(chǎn)，同時(shí)出具關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函，進(jìn)一步減少了中交集團(tuán)內(nèi)部房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

值得注意的是，根據(jù)中交集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是其業(yè)務(wù)板塊的重要組成部分。本次重組完成后，除上市公司中國(guó)交建和綠城中國(guó)外，中交集團(tuán)下屬核心房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)將整體注入中房地產(chǎn)，中房地產(chǎn)將成為中交集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“特色房地產(chǎn)商”戰(zhàn)略的核心平臺(tái)。

中交集團(tuán)還承諾，其下屬公司將逐步退出房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，除現(xiàn)有的存量房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)外，原則上不再自行獲取新的地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)土地儲(chǔ)備，不再?gòu)氖滦碌姆康禺a(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目；同時(shí)，三年內(nèi)，逐步通過品牌定位劃分、區(qū)域市場(chǎng)劃分、資產(chǎn)整合、業(yè)務(wù)整合等有效措施解決中房地產(chǎn)和綠城中國(guó)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

同時(shí)，中交集團(tuán)還表示承諾中交海外不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，不會(huì)從事與中房地產(chǎn)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

公告顯示，2008年，中房地產(chǎn)向中住地產(chǎn)及其他特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。重組完成后中住地產(chǎn)成為中房地產(chǎn)控股股東。中住地產(chǎn)為國(guó)務(wù)院國(guó)資委全資子公司中房集團(tuán)的全資子公司，故中房地產(chǎn)實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。該重組已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可字[2008]637號(hào)文核準(zhǔn)。

2016年2月22日，本公司發(fā)布了《中房地產(chǎn)股份有限公司重大事項(xiàng)停牌公告》。公司擬購(gòu)買中交集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)項(xiàng)目，該事項(xiàng)可能涉及重大資產(chǎn)重組因而中房地產(chǎn)申請(qǐng)停牌。

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