憂心交易方案生變數(shù) 萬(wàn)科H股周一開(kāi)盤(pán)走低

6月20日，受萬(wàn)科與深圳地鐵合作消息影響，萬(wàn)科H股開(kāi)盤(pán)走低，一度下探至16.90港元/股（折合人民幣14.33元/股），跌幅達(dá)到3.54%。至午間收盤(pán)時(shí)，萬(wàn)科H股跌幅收窄至2.85%，為17.02港元/股。

上周五萬(wàn)科H股逆勢(shì)走強(qiáng)，收盤(pán)上漲3.42%，尾盤(pán)涌入大量買(mǎi)盤(pán)，顯示市場(chǎng)對(duì)于即將公布的預(yù)案心懷憧憬。不過(guò)，董事會(huì)上關(guān)于該方案的不同聲音，令部分投資者心存疑慮，擔(dān)心重組預(yù)案能否順利實(shí)施。

萬(wàn)科于6月17日晚披露了該項(xiàng)重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市地鐵集團(tuán)持有的前海國(guó)際100%股權(quán)，初步交易價(jià)格為456.13億元，全部交易對(duì)價(jià)交易發(fā)行股份方式支付，初步確定對(duì)價(jià)股份的發(fā)行價(jià)格為每股15.88元。

當(dāng)天下午召開(kāi)的董事會(huì)上，華潤(rùn)集團(tuán)派駐萬(wàn)科的三名董事與現(xiàn)場(chǎng)獨(dú)立董事就該重組預(yù)案產(chǎn)生了較大分歧。11名董事中，張利平認(rèn)為自身存在潛在的關(guān)聯(lián)與利益沖突，申請(qǐng)不對(duì)所有相關(guān)議案行使表決權(quán)。最終經(jīng)過(guò)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的10位董事投票，該預(yù)案以7位董事贊成，3名董事反對(duì)的方式獲得通過(guò)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)則，此次交易的定價(jià)、對(duì)價(jià)股份的發(fā)行價(jià)格以及發(fā)行數(shù)量還需要經(jīng)萬(wàn)科再次召開(kāi)董事會(huì)審議、股東大會(huì)審議通過(guò)予以最終確定，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

廣發(fā)證券分析師樂(lè)加棟表示，軌道交通打開(kāi)城市外延框架，地鐵上蓋物業(yè)解決房企土地稀缺瓶頸。地鐵集團(tuán)是“軌交+物業(yè)”開(kāi)發(fā)模式的領(lǐng)導(dǎo)者，正在走出深圳開(kāi)始全國(guó)布局。十分看好萬(wàn)科與地鐵集團(tuán)的深入合作前景、以及深化轉(zhuǎn)型城市配套服務(wù)商的戰(zhàn)略。

部分投資者對(duì)方案能否順利實(shí)施尚存在一定擔(dān)憂，但考慮到與深鐵合作所能帶來(lái)的巨大收益，共贏的方案顯然更符合各方利益。香港花旗銀行分析師Oscar亦指出，最終的結(jié)果很可能是各方達(dá)成妥協(xié)，股東之間的利益實(shí)現(xiàn)平衡。

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