截至8月30日，云南省40家上市公司中，共有35家公布今年上半年年報。
與去年的半年報相比，今年最大的亮點(diǎn)在于工業(yè)板塊的崛起。不論是營業(yè)收入還是凈利潤，排名靠前的都是有色金屬、貴金屬、冶金、化工等領(lǐng)域的工業(yè)企業(yè)。去年半年報中扛起“吸金”大旗的醫(yī)藥行業(yè)，今年略有下滑；去年上半年的“吸金王”云南白藥今年上半年凈利潤下滑26%，這是云南白藥上市28年來唯一一次半年凈利潤下滑幅度超20%。
在今年已披露的半年報中，營業(yè)收入數(shù)據(jù)方面，有6家破百億元：
云南銅業(yè)以593.24億元位居首位
其余分別為云天化309.3億元、錫業(yè)股份294.58億元、云鋁股份218.3億元、貴研鉑業(yè)176.87億元、馳宏鋅鍺105.06億元；
從凈利潤來看：
28家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，超過10億元的共5家，華能水電以27.98億元排名第一，其后為云鋁股份24.26億元、云天化18.57億元。
工業(yè)高光
錫業(yè)股份半年度凈利潤大增375%
云南省上市公司中，營業(yè)收入排名前六的、破百億元的均為工業(yè)企業(yè)，顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。其中，錫業(yè)股份（000960.SZ）的半年度業(yè)績足夠亮眼：公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入294.58億元，同比增長30.91%；歸母凈利潤為9.60億元，同比增長375.11%。
這是錫業(yè)股份去年完成云南省首個“退城入園”標(biāo)桿項(xiàng)目、搬入新家后，通過產(chǎn)量和技術(shù)方面的提升啟動高效節(jié)能發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績增長的“高光時刻”。
半年報顯示，錫業(yè)股份的“新面貌”首先表現(xiàn)在產(chǎn)能的增長。公司上半年實(shí)現(xiàn)有色金屬產(chǎn)量17.46萬噸，完成年計(jì)劃的56.5%。其中錫同比增長25.5%、銅同比增長26.1%、鋅同比增長11.1%。同時，公司緊抓上半年有色金屬市場價格持續(xù)上漲機(jī)遇，重點(diǎn)做好錫產(chǎn)品銷售工作，其中錫錠銷量同比增長59%、錫材銷量同比增長21.4%、錫化工銷量同比增長11.9%、電解銅銷量同比增長17.1%、鋅錠銷量同比增長8%。主要產(chǎn)品銷量增長，促使公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅度增長。
另一方面的“新面貌”則是技術(shù)的革新。公告顯示，錫業(yè)股份擁有一批地測采選冶及深加工行業(yè)領(lǐng)軍人才，運(yùn)用國際先進(jìn)的高效采礦設(shè)備，研發(fā)了一大批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的選礦設(shè)備和核心技術(shù)及工藝，錫選礦回收率世界領(lǐng)先。
從半年報中還可以發(fā)現(xiàn)，錫業(yè)股份的銦板塊表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。銦板塊的業(yè)務(wù)主要由控股子公司華聯(lián)鋅銦負(fù)責(zé)，該子公司還入選了國務(wù)院國資委于8月3日公布的國有重點(diǎn)企業(yè)管理“標(biāo)桿企業(yè)”。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，去年疫情暴發(fā)以來電子產(chǎn)品消費(fèi)維持強(qiáng)勁，很大程度上拉動了錫的消費(fèi)，尤其是錫的消費(fèi)端電子消費(fèi)占據(jù)了相當(dāng)大的比重，預(yù)計(jì)今年下半年全球錫基本面延續(xù)偏強(qiáng)趨勢。
云鋁股份扣非凈利同比增17.5倍
云鋁股份（000807.SZ）2021年半年度報告顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營收218.30億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤19.98億元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為19.88億元，同比增幅高達(dá)1753.02%。在已公布半年報的上市滇企中，云鋁股份營業(yè)收入同比增長80.89%，排名第五；歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長721.48%，排名第四。
今年上半年，云鋁股份挑戰(zhàn)“極限降本”。報告期內(nèi)，公司積極應(yīng)對云南省錯峰用電，保持生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定；通過實(shí)施全要素對標(biāo)和挑戰(zhàn)極限等措施降本增效。此外，云鋁股份還大力開發(fā)實(shí)施環(huán)保節(jié)能技術(shù)和固廢資源化利用綜合治理，已建成國內(nèi)首條鋁灰資源規(guī)�；玫纳a(chǎn)線，“綠色低碳”成為云鋁股份的核心競爭力。
在“雙碳”背景下，云鋁股份主產(chǎn)品——電解鋁備受關(guān)注。公告顯示，云鋁股份生產(chǎn)的電解鋁實(shí)現(xiàn)營收114.35億元，同比增長59.46%。公司基本實(shí)現(xiàn)全流程生產(chǎn)使用綠色能源，依托綠色能源生產(chǎn)的綠色鋁（電解鋁），與煤電鋁相比，碳排放僅為煤電鋁的20%，公司也是國內(nèi)企業(yè)中首批獲得產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證的企業(yè)之一。
值得一提的是，在云鋁股份生產(chǎn)的鋁加工產(chǎn)品中，公司部分鋁箔產(chǎn)品作為電極涂覆層的載體應(yīng)用于新能源動力電池。
報告還顯示，公司成功開發(fā)鋁錳和鋁鉻等中間合金，試驗(yàn)開發(fā)出8111高端軟包鋁箔、8021冷成型藥用鋁箔等新產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的鑄造鋁合金產(chǎn)品通過世界最大車輪制造商馬可迅生產(chǎn)件批準(zhǔn)，成為其在國內(nèi)唯一合格供應(yīng)商；電解鋁液鑄軋坯料生產(chǎn)0.0045毫米、0.005毫米超薄鋁箔技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位。
業(yè)內(nèi)人士表示，云鋁股份延伸產(chǎn)業(yè)鏈，有效增強(qiáng)了公司產(chǎn)品附加值與整體盈利能力。
云天化切入新能源材料“賽道”
云天化今年上半年實(shí)現(xiàn)營收309.3億元，同比增長20.56%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤15.72億元，同比扭虧為盈，接近去年全年利潤的6倍。
今年上半年以來，磷化工全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)回升，云天化作為擁有磷礦資源一體化生產(chǎn)格局的龍頭企業(yè)明顯受益，經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)歷史新高。上半年公司主營產(chǎn)品的尿素、磷酸一銨、磷酸二銨價格漲幅明顯。
隨著新能源汽車的爆發(fā)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈成為今年資本市場大熱的題材。
多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，磷酸鐵、磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等鋰電相關(guān)材料都含有磷元素，需要充足的磷源原材料來進(jìn)行生產(chǎn)。云天化作為云南境內(nèi)乃至全國范圍內(nèi)最大的磷礦選材企業(yè)之一，將顯著受益于云南境內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張。
在半年報中，公司明確表示：積極承接云南省“三張牌”戰(zhàn)略，搶抓國家產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，緊扣主責(zé)主業(yè)，聚焦資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，構(gòu)筑精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)平臺， 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)延伸、資源整合、精細(xì)化工品深加工，為公司轉(zhuǎn)型升級再添動力。
在二級市場上，云天化的表現(xiàn)也非常搶眼，年內(nèi)股價漲幅截至目前超過215%。
新兵強(qiáng)悍
今年上半年，云南省新增貝泰妮、神農(nóng)集團(tuán)兩家上市公司，從數(shù)據(jù)來看，兩家企業(yè)營業(yè)收入同比均增長，且均實(shí)現(xiàn)盈利。
貝泰妮首份中報營收增長近5成
貝泰妮上半年?duì)I業(yè)總收入14.12億元，同比增長49.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.65億元，同比增長65.28%。主要的銷售渠道為線上自營，銷售金額為7.73億元，占主營業(yè)務(wù)收入的55.11%；研發(fā)投入增長幅度達(dá)85.24%，為4395萬元，占總體營業(yè)收入的3%。
貝泰妮以“薇諾娜”品牌為核心，專注于應(yīng)用純天然的植物活性成分提供溫和、專業(yè)的皮膚護(hù)理產(chǎn)品。作為國內(nèi)功效護(hù)膚第一股，貝泰妮旗下以“薇諾娜”為核心的品牌矩陣，在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售全鏈路上開創(chuàng)了全新模式，屬于國內(nèi)化妝品企業(yè)中的先行者。
薇諾娜官網(wǎng)截圖
今年上半年，“薇諾娜”攜手天貓小黑盒發(fā)布年度新品，在“6·18”年中大促活動中，“薇諾娜”蟬聯(lián)天貓美妝國貨新銳第一名，成為天貓美妝類目前10名中唯一的國貨。
云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司董秘辦主任鐘巍介紹，隨著業(yè)務(wù)的快速增長，為滿足新一輪戰(zhàn)略布局需要，貝泰妮在昆明高新區(qū)東區(qū)新征土地80畝，投資4.38億元，建設(shè)中央工廠生產(chǎn)基地，目前主體建筑即將封頂，下半年將進(jìn)行內(nèi)部裝修及設(shè)備調(diào)試、安裝，預(yù)計(jì)明年投產(chǎn)。該基地有達(dá)到藥品級研發(fā)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的化妝品生產(chǎn)車間，以及全方位數(shù)據(jù)支持系統(tǒng)，將實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有生產(chǎn)品種和生產(chǎn)能力進(jìn)行細(xì)分，在成分篩選、萃取工藝、質(zhì)量控制、功效測評等方面將更加專業(yè)高效、更具前瞻性，產(chǎn)能將是目前的2~4倍。
同時，貝泰妮重整了原料產(chǎn)地資源和供給，在香格里拉哈巴村設(shè)立青刺果種植基地，并加速完善植物提取產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)原產(chǎn)地直采直供，進(jìn)一步放大云南植物資源優(yōu)勢，不僅提升云南省植物資源附加值、完善功效性護(hù)膚品全產(chǎn)業(yè)鏈，同時還助力產(chǎn)業(yè)化脫貧，承擔(dān)企業(yè)的社會責(zé)任。
神農(nóng)集團(tuán)增收不增利
日前，神農(nóng)集團(tuán)（605296.SH）披露上市后首份半年報。2021年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.88億元，同比增長20.87%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3.64億元，同比減少42.20%；扣非凈利潤為3.64億元，同比下降42.04%。
神農(nóng)集團(tuán)官網(wǎng)截圖
從首份半年報來看，神農(nóng)集團(tuán)的業(yè)績有些“不好看”，呈現(xiàn)出增收不增利的情況。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日，神農(nóng)集團(tuán)的資產(chǎn)總額52.91億元，較2020年末增長84.02%；凈資產(chǎn)47.15億元，較上年末增長108.67%，上半年出欄生豬共計(jì)31.97萬頭。
神農(nóng)集團(tuán)表示，增收主要由于上半年生豬銷售數(shù)量、飼料銷售數(shù)量較上年同期增加所致。而對于凈利潤和扣非凈利潤下滑的原因并沒有說明。
從盈利能力指標(biāo)來看，2021年上半年，神農(nóng)集團(tuán)的毛利率為31.00%，同比下降23.56個百分點(diǎn)%；凈利潤率為22.92%，同比下降25個百分點(diǎn)；營業(yè)利潤率為23.84%，同比下降24.39個百分點(diǎn)。各項(xiàng)盈利指標(biāo)均呈下滑趨勢。
此外，神農(nóng)集團(tuán)營業(yè)收入與營業(yè)成本變動差異也值得注意。2021年上半年，營業(yè)收入同比增長20.87%，而營業(yè)成本達(dá)到10.96億元，同比增長83.56%，收入與成本變動差異較大。
神農(nóng)集團(tuán)表示，營業(yè)成本的增長主要系玉米、豆粕等大宗飼料原料的價格上漲、以及銷售出庫數(shù)量增加所致。而經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額的大幅下滑主要系飼料原材料采購支出現(xiàn)金的增長。從當(dāng)前來看，豬肉價格的回調(diào)過程，對于養(yǎng)豬企業(yè)來說是一場“持久戰(zhàn)”，重要的是做足準(zhǔn)備。生豬價格波動是任何養(yǎng)豬企業(yè)都要面對的客觀市場環(huán)境。
龍頭震蕩
云南白藥首次半年凈利下跌超20%
去年半年報的“吸金王”云南白藥，今年上半年的業(yè)績實(shí)在不好看。
今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入190.83億元，去年同期為154.93億元，同比增加35.90億元，增幅為23.17%，繼續(xù)保持高速增長。不過，與營業(yè)收入高速增長相比，凈利潤陡降。其實(shí)現(xiàn)的凈利潤為18.02億元，去年同期為24.54億元，同比減少6.52億元，減少幅度為26.57%。這是云南白藥近21年來的首次，也是其上市28年來，唯一一次半年凈利潤下滑幅度超過20%。
云南白藥官網(wǎng)截圖
從營收構(gòu)成看，云南白藥營收增長主要依靠毛利率不到10%的藥品批發(fā)業(yè)務(wù)。利潤來源依舊依賴于云南白藥牙膏。上半年，主營口腔清潔的子公司云南白藥集團(tuán)健康產(chǎn)品有限公司（簡稱白藥健康）實(shí)現(xiàn)凈利潤15.10億元，繼續(xù)撐起凈利潤的半壁江山。
而業(yè)績下滑主要是因?yàn)橥顿Y巨虧。去年，云南白藥憑著炒股大賺23.31億元，但在今年上半年，浮虧8.62億元。
作為我省醫(yī)藥行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是云南省市值超千億的上市公司，云南白藥今年的發(fā)展確實(shí)有些波折。
5月19日，云南白藥子公司云南白藥集團(tuán)中藥資源有限公司陷入買賣合同糾紛的一審判決公布，云南白藥子公司預(yù)計(jì)負(fù)債479.65萬元，二審審理結(jié)果目前未進(jìn)行披露。
7月29日，云南白藥因生產(chǎn)、銷售不符合經(jīng)注冊產(chǎn)品技術(shù)要求的一次性使用醫(yī)用口罩，被云南省藥監(jiān)局處以行政處罰，罰款11.02萬元。雖然賠款數(shù)量對上市公司來講并不算多，但也確實(shí)影響了云南白藥的聲譽(yù)和信譽(yù)。
8月27日半年報發(fā)布當(dāng)日，云南白藥股價為85.69元，相比較今年股價最高時的163.28元已近乎腰斬。
一系列問題之下，云南白藥能否在下半年迎來轉(zhuǎn)機(jī)備受關(guān)注。
投入“見漲”
研發(fā)投入為業(yè)績增長提供新引擎
創(chuàng)新和研發(fā)水平直接決定著上市公司技術(shù)層面“護(hù)城河”的高低。
記者從《證券日報》的報道中獲悉，截至8月20日，滬深兩市已有1228家上市公司公布了2021年半年報，其中，共有1134家公司在今年上半年有研發(fā)費(fèi)用投入，研發(fā)投入總額高達(dá)1072.23億元，而這1134家公司2020年同期的研發(fā)投入總額為761.17億元，今年與去年相比增長了40.87%。
在云南省已公布年報的企業(yè)中，研發(fā)費(fèi)用過億元的：
恩捷股份1.7億元，排名第一；
南天信息1.52億元；
云內(nèi)動力1.36億元；
貴研鉑業(yè)1.06億元。
隔膜龍頭公司恩捷股份(002812.SZ)上半年實(shí)現(xiàn)營收33.9億元，同比大增135.58%；歸母凈利潤10.5億元，同比增長226.76%，業(yè)績表現(xiàn)亮眼。 恩捷股份表示，業(yè)績爆發(fā)與上半年新能源汽車景氣度超預(yù)期有關(guān)。面對未來全球新能源汽車市場需求帶動下的鋰離子電池行業(yè)快速發(fā)展，恩捷股份表示將繼續(xù)加大科研投入，力爭到2025年占全球隔膜行業(yè)50%的市場份額。
南天信息所屬軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是引領(lǐng)科技創(chuàng)新、驅(qū)動經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵力量。今年上半年，該公司歸屬于母公司所有者的凈利潤1045.87萬元，同比增長159.9%，業(yè)績增長明顯。
南天信息以5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)開展技術(shù)孵化和應(yīng)用孵化，以“金融科技”和“數(shù)字化服務(wù)”為業(yè)務(wù)主線，持續(xù)研發(fā) “分布式云平臺云核算創(chuàng)新建設(shè)”“新一代智慧網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)新建設(shè)”等一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的項(xiàng)目。同時，成立了數(shù)字貨幣研究小組，開展數(shù)字貨幣相關(guān)政策、專利分析，重點(diǎn)針對商業(yè)銀行構(gòu)建金融服務(wù)生態(tài)、政府部門定向投放資金和提升監(jiān)管有效性等實(shí)際需求，以及公共事業(yè)繳費(fèi)、企業(yè)經(jīng)營等應(yīng)用場景，在提高金融交易效率、降低交易成本方面進(jìn)行研究和分析，在數(shù)字貨幣流通生態(tài)建設(shè)方面作了重要儲備。
一心堂的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)同樣亮眼。今年上半年，該公司研發(fā)費(fèi)用同比增長661.32%。半年報告顯示，企業(yè)全資子公司云南鴻翔中藥科技有限公司在成為中藥配方顆粒云南省試點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)后，完成一部分配方顆粒品種的備案并取得臨床備案批件。企業(yè)將通過前期研發(fā)、種苗培育、合作種植、深度檢測、有效成分提取等方式，為顧客提供品類豐富、質(zhì)量保障、劑型方便的中藥產(chǎn)品，在中藥產(chǎn)能、產(chǎn)值上得到進(jìn)一步提升。
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