近日，佳兆業(yè)集團(tuán)（深圳）有限公司撤出對(duì)外投資，投資企業(yè)為深圳市佳富東部旅游開(kāi)發(fā)有限公司、深圳市兆富德旅游開(kāi)發(fā)有限公司、深圳市佳德美奐旅游開(kāi)發(fā)有限公司，退出前持股均為51%。
據(jù)了解，三家公司51%股權(quán)均由深圳市城開(kāi)信銀投資有限公司接盤，該公司為西部信托有限公司全資子公司，而西部信托大股東則是陜西投資集團(tuán)有限公司，持股57.78%。
值得注意的是，深圳市城開(kāi)信銀投資有限公司成立于2022年6月17日，法定代表人為劉星，與佳兆業(yè)此次撤出對(duì)外投資的三家公司同屬一個(gè)法人。該公司注冊(cè)資本為10萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含以自有資金從事投資活動(dòng)等。
觀點(diǎn)新媒體了解到，深圳佳富東旅、兆富德旅、佳德美奐旅三家公司是負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)佳兆業(yè)大鵬下沙合營(yíng)發(fā)展項(xiàng)目的項(xiàng)目公司，該項(xiàng)目包括了佳兆業(yè)在深圳大鵬的金沙灣國(guó)際樂(lè)園以及萬(wàn)豪酒店。
斷臂
疫情困局之下，疊加上緊張的政策和融資環(huán)境，房企迎來(lái)了“黑鐵時(shí)代”，面臨債務(wù)困局，文旅產(chǎn)業(yè)成為優(yōu)先處置的對(duì)象。但是受疫情影響，本就深受影響的文旅業(yè)務(wù)，好比一塊燙手山芋，難以出手。
根據(jù)2020年佳兆業(yè)年度報(bào)告顯示，大鵬下沙合營(yíng)發(fā)展項(xiàng)目?jī)糍Y產(chǎn)為90.16億元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)為109.7億元，非流動(dòng)資產(chǎn)為115.35億元；流動(dòng)負(fù)債為64.40億元，非流動(dòng)負(fù)債為70.74億元。
子項(xiàng)目佳兆業(yè)金沙灣國(guó)際樂(lè)園預(yù)計(jì)總投資300億元，計(jì)劃建設(shè)冰雪館、水樂(lè)園、未來(lái)館、兒童館、海洋館五大場(chǎng)館，以及五家度假酒店萬(wàn)豪酒店、W酒店、凱悅酒店、洲際酒店、英迪格酒店，建成后預(yù)計(jì)年游客容量可達(dá)500萬(wàn)人次。
2016年11月，佳兆業(yè)金沙灣國(guó)際樂(lè)園項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2020年夏季開(kāi)業(yè)。但后來(lái)開(kāi)業(yè)時(shí)間延期，于2021年9月才正式開(kāi)業(yè)。去年開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)僅包含一期規(guī)劃的水世界及兒童世界，火星世界、海洋世界、冰雪世界3個(gè)主題場(chǎng)館目前公開(kāi)消息較少。
但水世界和兒童世界僅開(kāi)業(yè)1個(gè)多月，又因?yàn)樘鞖夂蜕?jí)改造原因，于2021年10月23日起閉園；直到今年5月27日，水世界重新開(kāi)園。
據(jù)了解，南方水上樂(lè)園理想經(jīng)營(yíng)季只有5個(gè)月，一般為每年五月持續(xù)到十月左右，閉園期間仍會(huì)產(chǎn)生維護(hù)成本費(fèi)用。
該項(xiàng)目地塊于2014年由佳兆業(yè)聯(lián)合生命人壽以54億元的報(bào)價(jià)斬獲，當(dāng)時(shí)參與地塊競(jìng)爭(zhēng)的還包括央企華潤(rùn)以及港中旅集團(tuán)，最終溢價(jià)率達(dá)到58.82%；用地面積達(dá)86.98萬(wàn)平平方米，掛牌起始價(jià)34億元，彼時(shí)還是深圳建市以來(lái)的最大幅產(chǎn)業(yè)用地。
當(dāng)時(shí)拿下地塊后，佳兆業(yè)成為深圳東部最大地主。時(shí)過(guò)境遷，金沙灣國(guó)際樂(lè)園項(xiàng)目也不得不搬上了交易的臺(tái)面。
早在2021年11月，佳兆業(yè)旗下錦恒財(cái)富延期、面臨兌付困局時(shí)，就有傳出金沙灣國(guó)際樂(lè)園項(xiàng)目和金沙灣萬(wàn)豪酒店資產(chǎn)處置的計(jì)劃。
彼時(shí)，佳兆業(yè)前首席財(cái)務(wù)官吳建新曾表示，集團(tuán)通過(guò)錦恒財(cái)富布局總本金119.13億元，預(yù)期到期利息還有8.75億元，合計(jì)是127.88億元。
6月20日晚間，吳建新已正式辭任佳兆業(yè)首席財(cái)務(wù)官。
據(jù)彼時(shí)佳兆業(yè)資產(chǎn)處置清單，兩項(xiàng)目權(quán)益貨值分別就達(dá)到了106億元及14億元。其中，金沙灣國(guó)際樂(lè)園未償還融資余額還剩47.45億元，而佳兆業(yè)金沙灣萬(wàn)豪酒店還剩9.1億元。
觀點(diǎn)新媒體了解到，處置清單顯示，金沙灣國(guó)際樂(lè)園預(yù)計(jì)最晚于今年9月完成處置，金沙灣萬(wàn)豪酒店則是今年3月。截至目前，沒(méi)有兩項(xiàng)目均沒(méi)有實(shí)質(zhì)交易動(dòng)態(tài)。
解困
回望2021年佳兆業(yè)中期業(yè)績(jī)，真是交出了不錯(cuò)的“成績(jī)單”。
2021年上半年，佳兆業(yè)營(yíng)業(yè)額300.65億元，同比增長(zhǎng)34.8%；凈利潤(rùn)為30.79億元，同比增長(zhǎng)30.5%；毛利率為30.9%，在手現(xiàn)金487.4億元，同比增長(zhǎng)20.4%。
截至2021年中期，佳兆業(yè)流動(dòng)負(fù)債1341.52億元，非流動(dòng)負(fù)債1035.09億元，資產(chǎn)凈值814.49億元。凈負(fù)債率為93.7%，現(xiàn)金短債比1.53倍，剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為69.9%，提前完成三道紅線全部轉(zhuǎn)綠的工作。
但永遠(yuǎn)都不知道驚喜和意外哪個(gè)先來(lái)，去年11月份，佳兆業(yè)集團(tuán)擔(dān)保的3億元理財(cái)產(chǎn)品暴雷，就此引發(fā)流動(dòng)資金危機(jī)。緊接著，12月面臨一筆4億美元債本金違約。
彼時(shí)佳兆業(yè)前首席財(cái)務(wù)官吳建新表示，佳兆業(yè)擬著手處置資產(chǎn)清單，包括價(jià)值818億元的18個(gè)深圳項(xiàng)目，以及佳兆業(yè)權(quán)益258.39億元，預(yù)計(jì)2022年3月處置完畢。截至目前，佳兆業(yè)資產(chǎn)處置進(jìn)展仍顯緩慢。
相較于文旅項(xiàng)目的難以出手，佳兆業(yè)其他項(xiàng)目處置就顯得順利得多，特別是“港島資產(chǎn)”。
去年11月，佳兆業(yè)先是將持有50%權(quán)益的香港九龍東啟德住宅項(xiàng)目出手，以79.48億港元出售予香港地產(chǎn)商遠(yuǎn)東發(fā)展及新世界。其后，再以37.7億港元出售香港新界屯門青山灣項(xiàng)目，買方為旭日國(guó)際集團(tuán)主席蔡志明。
同年12月，佳兆業(yè)向山高金融出售中環(huán)中心物業(yè)抵債。
內(nèi)地項(xiàng)目方向，今年以來(lái)，佳兆業(yè)轉(zhuǎn)讓深圳坪山項(xiàng)目51%股權(quán)予新城控股，平安信托接盤廣州南沙地塊項(xiàng)目公司，中化集團(tuán)接手深圳尖崗山項(xiàng)目，相關(guān)項(xiàng)目處置一定程度上緩解了佳兆業(yè)的流動(dòng)性困局。
同時(shí)，佳兆業(yè)迎來(lái)了兩大國(guó)資先后入場(chǎng)。
3月，佳兆業(yè)與中鐵五局集團(tuán)戰(zhàn)略合作，二者將在全國(guó)范圍內(nèi)、尤其是大灣區(qū)舊改、一二級(jí)聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)中進(jìn)行深度合作。
4月，與招商蛇口、長(zhǎng)城資產(chǎn)于在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，重點(diǎn)圍繞粵港澳大灣區(qū)舊改、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)綜合體經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域展開(kāi)合作。
他救不如自救，隨著優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)不斷處置、回籠資金，佳兆業(yè)仍有解決債務(wù)問(wèn)題的希望。
或許佳兆業(yè)金沙灣國(guó)際樂(lè)園、金沙灣萬(wàn)豪酒店甚至于整個(gè)下沙合營(yíng)發(fā)展項(xiàng)目的終局，就如同前兩天的上海佳兆業(yè)金融中心大宗交易一樣。
未來(lái)要么被債權(quán)人或者金融機(jī)構(gòu)當(dāng)成不良資產(chǎn)處置，要么聘請(qǐng)佳兆業(yè)打理項(xiàng)目，轉(zhuǎn)變成輕資產(chǎn)模式。
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