新城控股將發(fā)行不超8.5億元中債增擔(dān)保債券 期限3年

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月11日，北金所公開了新城控股集團(tuán)股份有限公司2023年度第二期中期票據(jù)發(fā)行文件。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券注冊金額150億元，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本期基礎(chǔ)發(fā)行金額0億元，發(fā)行金額上限8.5億元，期限3年，發(fā)行日2023年12月12日至13日，起息日2023年12月14日，兌付日2026年12月14日。

募集說明書顯示，本期債券中不超過1.18億元的募集資金擬用于置換發(fā)行人償還債務(wù)融資工具利息的自有資金，不超過4.25億元的募集資金擬用于發(fā)行人及發(fā)行人下屬子公司補(bǔ)充流動資金，剩余募集資金擬用于普通住宅地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)及償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券。

債券的主承銷商、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)及簿記管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷商為中國郵政儲蓄銀行，交通銀行。發(fā)行人主體信用評級為AAA，債券評級AAA。

截至募集說明書簽署之日，發(fā)行人及其下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務(wù)融資余額共計101.38億元，其中中期票據(jù)50.90億元，公司債券（含私募公司債）11.00億元，證監(jiān)會主管ABS39.48億元（不含次級）；境外直接債務(wù)融資12.54億美元美元債。

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