觀點(diǎn)網(wǎng)訊：廣州富力地產(chǎn)股份有限公司刊發(fā)晚間公告，于2024年2月6日，賣方富力地產(chǎn)（香港）有限公司（富力地產(chǎn)全資附屬公司）與買方London One Limited訂立意向書，據(jù)此，賣方及買方同意于獲得貸款人同意后十(10)個(gè)營業(yè)日內(nèi)訂立最終協(xié)議。

根據(jù)最終協(xié)議，賣方有條件同意出售待售股份及轉(zhuǎn)讓待售貸款，而買方將有條件同意收購待售股份及接納待售貸款的轉(zhuǎn)讓。待售股份的代價(jià)1.00港元將以現(xiàn)金支付，而待售貸款的代價(jià)為買方根據(jù)交換要約將予收取的全部現(xiàn)有票據(jù)，所有該等現(xiàn)有票據(jù)的最低本金額將為8億美元（相當(dāng)于約62.47億港元）。

于意向書日期，目標(biāo)公司富力國際地產(chǎn)投資有限公司為富力地產(chǎn)的間接全資附屬公司。于完成可能出售事項(xiàng)后，目標(biāo)公司將不再為富力地產(chǎn)的附屬公司，而其財(cái)務(wù)業(yè)績將不再綜合計(jì)入富力地產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表。

目標(biāo)公司于2023年9月30日的未經(jīng)審核綜合負(fù)債凈額約為人民幣48.13億元（相當(dāng)于約53.12億港元），據(jù)此，訂約方同意，待售股份的代價(jià)將為象征式代價(jià)；待售貸款于2023年9月30日的賬面值88.31億港元及預(yù)期于2023年9月30日至完成日期產(chǎn)生之利息，目前估計(jì)截至2024年3月31日合共為95.01億港元；據(jù)此，目標(biāo)公司于2023年9月30日之賬面值約35.20億港元。

觀點(diǎn)新媒體查閱公告，目標(biāo)集團(tuán)擁有英國稱為Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ的永久業(yè)權(quán)土地及樓宇，在英國土地注冊處的注冊業(yè)權(quán)編號(hào)為SGL504521。主要從事將該物業(yè)發(fā)展為大型混合用途發(fā)展項(xiàng)目，該物業(yè)預(yù)計(jì)將于二零二四年四月完工。于完工后，該物業(yè)將包括兩座大樓，即River Tower及City Tower，共提供437個(gè)私人住宅單位，City Tower提供57套經(jīng)濟(jì)型住宅，River Tower內(nèi)設(shè)一家酒店。

而這個(gè)項(xiàng)目實(shí)為富力地產(chǎn)于2018年從萬達(dá)手中收購的“敦ONE”項(xiàng)目（又被稱為倫敦“九榆樹一號(hào)”），建筑面積10.5萬平方米。

該物業(yè)之永久業(yè)權(quán)權(quán)益于其現(xiàn)況下的總發(fā)展價(jià)值為13.416億英鎊（相當(dāng)于約133.59億港元）；根據(jù)估值師于2023年12月31日采用余值法進(jìn)行估值，該物業(yè)之永久業(yè)權(quán)權(quán)益于其現(xiàn)況下的市值為10.093億英鎊（相當(dāng)于約100.498億港元）。

富力地產(chǎn)表示，近年本集團(tuán)已加快在中國及海外出售發(fā)展及投資物業(yè)的計(jì)劃，重新分配資金以解決金融負(fù)債及項(xiàng)目竣工問題。然而，與目標(biāo)集團(tuán)貸款有關(guān)的協(xié)議中規(guī)定的若干銷售里程碑越來越難以實(shí)現(xiàn)，如無法實(shí)現(xiàn)，則可能導(dǎo)致目標(biāo)集團(tuán)貸款違約，并可能導(dǎo)致變現(xiàn)目標(biāo)集團(tuán)且該變現(xiàn)價(jià)值可能遠(yuǎn)低于可能出售事項(xiàng)的代價(jià)。由于可能出售事項(xiàng)的代價(jià)將透過結(jié)算及注銷現(xiàn)有票據(jù)最低本金額8億美元（相當(dāng)于約62.47億港元）償付，且于完成后，目標(biāo)集團(tuán)貸款將以買方提供或安排的資金悉數(shù)及最終清償，董事會(huì)認(rèn)為可能出售事項(xiàng)將有助于減輕本集團(tuán)的負(fù)債及利息負(fù)擔(dān)，從而改善本集團(tuán)的整體財(cái)務(wù)狀況。

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