世茂房地產(chǎn)獲批發(fā)行74億元不超過7年境內(nèi)公司債

世茂房地產(chǎn)控股有限公司于8月31日發(fā)布公告稱，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)已批準(zhǔn)全資附屬公司上海世茂建設(shè)有限公司，向合資格投資者分批發(fā)行總額不超過人民幣74億元及期限不超過7年的境內(nèi)公司債券。

境內(nèi)債券將于上海證券世茂交易所上市，擬用于補(bǔ)充發(fā)行人營運(yùn)資金、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及改善發(fā)行人資金狀況。

此前的2月4日，世茂房地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人與匯豐、渣打銀行、高盛、瑞銀、摩根大通、摩根士丹利及中信里昂證券(一家中信證券公司)就8億美元的票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

協(xié)議顯示，該筆票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。匯豐、渣打銀行、高盛及瑞銀作為建議發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，及匯豐、渣打銀行、高盛、瑞銀、摩根大通、摩根士丹利、中信里昂證券為建議發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

票據(jù)本金總額為8億美元，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則將于2022年2月10日到期。票據(jù)的利息自2015年2月10日按年利率8.375%計(jì)算，自2015年8月10日開始在每半年期末于每年2月10日及8月10日支付。

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