9月27日晚，云南云投生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“云投生態(tài)”）發(fā)布公告，稱擬向云南省投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“云投集團(tuán)”）8,759,124股股份募集配套資金13,200萬元，不超過本次交易總金額的25%。募集資金中的3,000萬元將用于支付標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價(jià)部分，剩余募集資金凈額將用于補(bǔ)充上市公司流動資金。
目前，收購人云投集團(tuán)持有云投生態(tài)股權(quán)的比例為21.10%，本次非公開發(fā)行完成后，云投集團(tuán)將持有云投生態(tài)股權(quán)36.6132%，將增強(qiáng)云投集團(tuán)對上市公司的管理控制能力，同時(shí)可以更大程度地分享云投生態(tài)的經(jīng)營、發(fā)展成果；同時(shí)，對于云投生態(tài)而言，獲得云投集團(tuán)的資金支持，有利于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，將有效地降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，償債能力將進(jìn)一步提高，上市公司盈利能力將逐步提升。
本次收購的方式是云投集團(tuán)以現(xiàn)金認(rèn)購云投生態(tài)非公開發(fā)行的65,897,858股股票。本次發(fā)行前，云投生態(tài)的總股本為184,132,890股，云投集團(tuán)持有云投生態(tài)38,859,124股股份，占云投生態(tài)總股本的21.10%。云投集團(tuán)是上市公司的控股股東，云南省國資委通過全資控股云投集團(tuán)，為上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，云投生態(tài)的總股本為286,118,061股，云投集團(tuán)將持有云投生態(tài)104,756,982股股票，占云投生態(tài)發(fā)行后總股本的36.6132%，公司實(shí)際控制人及控股股東不會發(fā)生變化。
此外，云投生態(tài)以每股人民幣15.07元的價(jià)格，向自然人徐洪堯發(fā)行12,342,402股股份購買其持有的洪堯園林31%股權(quán)，向自然人張國英發(fā)行11,944,260股股份及支付3,000萬元現(xiàn)金購買其持有的洪堯園林35%股權(quán)，交易對價(jià)合計(jì)39,600萬元。
洪堯園林66%股權(quán)于評估基準(zhǔn)日的評估值為39,850.80萬元，交易各方初步協(xié)商確定本次標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格為39,600萬元，其中以現(xiàn)金形式支付3,000萬元。經(jīng)計(jì)算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套融資的發(fā)行股份數(shù)量為33,045,786股，其中購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為24,286,662股，配套融資的發(fā)行股份數(shù)量為8,759,124股。
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