綠地香港建議發(fā)行美元債券 擬用作境外債務(wù)再融資

6月19日早間，綠地香港控股有限公司公告稱，公司建議發(fā)行美元面值債券。

據(jù)了解，該公司授權(quán)瑞士信貸、匯豐、光銀國(guó)際、興證國(guó)際、安信國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、摩根士丹利及東方證券（香港）擔(dān)任建議債券發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，計(jì)劃僅向?qū)�業(yè)投資者進(jìn)行債券的國(guó)際發(fā)售。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，于本公告日期，債券的本金額、利息及到期日等條款及條件仍未落實(shí)。債券預(yù)期于2018年6月19日或前后定價(jià)。

建議債券發(fā)行的條款及條件落實(shí)后，綠地香港、瑞士信貸、匯豐、光銀國(guó)際、興證國(guó)際、安信國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、摩根士丹利及東方證券（香港）預(yù)期就建議債券發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

綠地香港稱，建議債券發(fā)行對(duì)公司有利，容許公司自國(guó)際投資者取得融資，改進(jìn)公司的資本架構(gòu)。該公司擬將建議債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作為其境外債務(wù)進(jìn)行再融資及用作一般企業(yè)用途。

本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的，如有版權(quán)異議，請(qǐng)?jiān)?個(gè)月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán)：news@ynhouse.com。