8月12日晚間，蘇寧易購集團股份有限公司公布，其將于8月13-14日面向合格投資者網下公開發(fā)行第五期公司債券，發(fā)行規(guī)模為不超過20億元（含20億元），票面利率為5.5%。
另外，此前的公告顯示，本期債券為3年期品種，債券全稱為“蘇寧易購集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第五期）”，債券簡稱“18蘇寧05”，債券代碼為“112743”。本期債券的發(fā)行規(guī)模為不超過20億元（含20億元），每張面值為100元，發(fā)行價格為人民幣100元/張。
實際上，本期發(fā)行的公司債券源于去年獲批的百億債券發(fā)行計劃。觀點地產新媒體了解到，2017年11月23日，蘇寧易購公開發(fā)行面值不超過人民幣100億元（含100億）的公司債券獲得中國證監(jiān)會批復核準。
此單百億債券計劃采取分期發(fā)行的方式。其中，第一期債券已于2018年4月20日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為20億元；第二期債券發(fā)行規(guī)模為17億元，已于2018年5月10日完成發(fā)行；第三期債券發(fā)行規(guī)模10億元，已于2018年6月19日完成發(fā)行；第四期債券發(fā)行規(guī)模12億元，已于2018年7月18日完成發(fā)行。
如果計入第五期債券，蘇寧易購百億債券將剩余21億元的發(fā)行額度。
浙江廣廈：17.69億出售房地產業(yè)務獲取資金具有合理性
8月10日，浙江廣廈股份有限公司發(fā)布重大資產出售暨關聯(lián)交易報告書（草案），擬向廣廈控股轉讓所持天都實業(yè)100%的股權，廣廈控股將以現(xiàn)金進行支付，交易作價人民幣17.69億元。
根據雙方簽訂的《股權轉讓協(xié)議》，標的資產在過渡期間因盈利、獲得收益以及其他原因所導致的凈資產增加歸廣廈控股享有，因虧損、遭受損失以及其他原因所導致的凈資產減少亦由廣廈控股承擔。
浙江廣廈表示，通過本次重大資產出售，上市公司將置出房地產開發(fā)業(yè)務（僅剩南京投資少量車位待售），集中精力聚焦影視傳媒等大文化行業(yè)，符合國家相關產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢。同時本次重大資產出售將使上市公司獲得大量現(xiàn)金，為公司業(yè)務轉型提供充足的資金支持，有利于提升上市公司在影視傳媒等大文化領域的市場競爭力和盈利能力，有利于公司業(yè)務轉型升級和持續(xù)發(fā)展。
截至報告書簽署日，廣廈控股持有浙江廣廈37.43%的股份，為公司控股股東；樓忠福直接持有公司0.20%的股權，通過廣廈控股間接控制公司37.43%的股權，通過廣廈建設間接控制公司5.42%的股權，通過廣廈投資間接控制公司0.56%的股權，合計控制公司43.61% 股權，為公司實際控制人。
控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員自本次重組復牌之日起至實施完畢期間將不會減持上市公司股份。
報告書中對通過出售標的資產的方式獲取資金的原因和合理性做出說明。
浙江廣廈稱，根據天都實業(yè)開發(fā)計劃，剩余在建項目將在2020年底前基本結束開發(fā)，但由于天都實業(yè)涉及的歷史開發(fā)項目較多，預計項目整體完成銷售和清算的時間仍較長，公司仍將耗費大量時間成本與管理成本，這與公司計劃逐步退出房地產行業(yè)，轉型新業(yè)務的戰(zhàn)略目標存在一定的差異。
此外，根據公司2018年下半年經營計劃及對資金需求的簡單預測，2018年下半年公司日常經營資金需求約為1億元，因房地產項目子公司清算需繳納稅金合計約3.3億元，同時由于公司近年來一直在積極探索轉型方向，尋找大文化領域的符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的合適標的，如若下半年進行外延式收購，為提高收購效率，要求公司留存較大金額的可動用現(xiàn)金儲備。按照《資產評估報告》中收益法測算的2018年天都實業(yè)自由現(xiàn)金流為10.77億元，但因為房款預收款資金監(jiān)管受限問題，實際可用資金不足7億元。盡管公司資金需求可以通過影視經營回款及天都項目銷售解決部分，但仍存在一定的資金缺口。相比外部融資的不確定性，通過出售標的資產能夠更為迅速、高效的回籠資金，填補該資金缺口，也可以借此完成公司業(yè)務的戰(zhàn)略轉型。
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