9月9日晚間，海昌海洋公園控股有限公司發(fā)布公告表示，公司全資附屬公司青島極地海洋世界有限公司（簡稱青島海洋公園），計劃以10億元的總代價向鑫沅資產管理有限公司（簡稱鑫沅資產管理）相關資產。
青島海洋公園擁有主題公園青島極地海洋公園，而本次交易的相關資產即為2018年9月-2023年8月支持鑫源資產管理發(fā)行資產支持證券相關的青島主題公園門票。
海昌海洋公園在公告中稱，其計劃以出售事項所得款項凈額用于其于上海在建的主題公園的后續(xù)建設和運營及其他項目的資本性支出。
同時，青島海洋公園委聘鑫沅資產管理為計劃管理人，根據資產支持專項計劃相關文件的約定，其將發(fā)行可在深圳證券交易所交易的資產支持證券；而青島海洋公園為資產支持專項計劃的資產服務機構，鑫沅資產管理無需向青島海洋公園支付任何服務費。
據此，鑫沅資產管理將發(fā)行由相關資產支持，并由有權根據其條款獲得利息的投資者認購的兩類資產支持證券。該資產支持證券由優(yōu)先級及次級資產支持證券組成，本金額合計10億元。優(yōu)先級資產支持證券按照確定的利率計息，而次級資產支持證券則不計利息。
其中，優(yōu)先級資產支持證券本金額為9.5億元，將由不超過200名中國專業(yè)及機構投資者認；項下設有五個批次，即海洋公園01資產支持證券、海洋公園02資產支持證券、海洋公園03資產支持證券、海洋公園04資產支持證券及海洋公園05資產支持證券。
而次級資產支持證券的本金額則為5000萬元，將由青島海洋公園認購。
根據交易協議的條款和條件，青島海洋公園作為資產服務機構期間，收取的門票銷售收入應當在票款歸集日當天轉入監(jiān)管賬戶，監(jiān)管賬戶中的門票銷售收入將存入資產支持專項計劃下的賬戶。
隨后，鑫沅資產管理將從資產支持專項計劃下的賬戶中向資產支持證券持有人支付相關資產支持證券的協議利息及償還其本金。
此外，就資產支持證券而言，海航海洋公園與其間接全資附屬公司大連海昌旅游集團有限公司，向計劃管理人提供差額支付承諾及流動性支持承諾；青島海洋公園向計劃管理人提供售回和購回承諾，并簽訂資產買賣協議、服務合同、監(jiān)管合同、募集資金監(jiān)管合同、售回和購回合同及抵押合同。
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