金科股份擬發(fā)行12億超短期融資券 利率待定

12月13日，據(jù)上清所信息披露顯示，金科地產(chǎn)集團股份有限公司擬發(fā)行2019年度第三期超短期融資券，本次注冊金額為20億元，將于注冊有效期內(nèi)分次發(fā)行，其中本期超短期融資券發(fā)行規(guī)模為12億元，票面金額100元，期限不超過270天。

觀點地產(chǎn)新媒體了解到，本次超短期融資券由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行，主承銷商由興業(yè)銀行股份有限公司擔任，聯(lián)席主承銷商為中國建設(shè)銀行股份有限公司，簿記管理人由興業(yè)銀行股份有限公司擔任。

本期債券發(fā)行日2019年12月16日、17日，起息日2019年12月18日，繳款日2019年12月18日，債權(quán)債務(wù)登記日2019年12月18日，上市流通日2019年12月19日。發(fā)行利率根據(jù)集中簿記建檔、集中配售的結(jié)果確定。

金科股份方面表示，本次超短期融資券注冊金額20億元，計劃用于歸還到期銀行間債務(wù)融資工具，其中本期發(fā)行規(guī)模12億元，用于歸還即將到期的短期融資券。

截至募集說明書簽署日，金科股份待償還直接債務(wù)融資工具余額為156.71億元和3億美元，包括短期融資券12.00億元，超短期融資券8.00億元，中期票據(jù)23.00億元，一般公司債74.42億元，私募公司債21.00億元，資產(chǎn)支持證券4.5億元，資產(chǎn)支持票據(jù)13.795億元，海外債3億美元。

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