當(dāng)月要點(diǎn)：
1.1-9月拿地同比顯著上升，9月拿地規(guī)模持續(xù)下滑
2.拿地強(qiáng)度同比微增，第二陣營(yíng)企業(yè)積極擴(kuò)土儲(chǔ)
3.合作拿地權(quán)益占比同比增長(zhǎng)，收并購市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍存
4.二線仍為布局重點(diǎn)，長(zhǎng)江中游熱度不減
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
以中指土地?cái)?shù)據(jù)庫2300個(gè)城市作為監(jiān)測(cè)對(duì)象
1、1-9月拿地同比顯著上升，9月拿地規(guī)模持續(xù)下滑
2020年1-9月，TOP100企業(yè)拿地總額23796億元，拿地規(guī)模同比增長(zhǎng)9.2%。TOP100門檻值升至62億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.8%，TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國(guó)300城土地出讓金的比例為54.1%。
圖：2020年1-9月50家代表房企每月拿地總額
1-9月過半數(shù)房企拿地不輸上年。50家代表房企1-9月月均拿地均值為1928億元，顯著高于2019年月度均值。其中，34家房企2020年1-9月月均拿地金額超過2019年月度均值，越秀前9個(gè)月月均拿地金額較上年增加兩倍以上，奧園、融信和綠城則在一倍以上，這些企業(yè)逆勢(shì)拿地?cái)U(kuò)儲(chǔ)；15家房企1-9月月均拿地金額不及上年，其中金茂、世茂、建業(yè)、富力等4家企業(yè)前9個(gè)月月均拿地金額較上年減少50%以上。
9月房企拿地規(guī)模持續(xù)下滑。1-3月，受疫情影響，部分城市推地節(jié)奏放緩或暫停，50家代表房企拿地規(guī)模較��；4月起，在市場(chǎng)置業(yè)信心逐漸恢復(fù)、各地優(yōu)質(zhì)地塊推出量增加以及資金面略有改善等因素影響下，50家代表房企拿地積極性明顯提升，5月略有回調(diào)后6月又升至上半年最高點(diǎn)，進(jìn)入三季度拿地規(guī)模整體呈持續(xù)下滑趨勢(shì)。50家代表房企中，32家9月拿地金額較前8個(gè)月均值出現(xiàn)下滑。
50家代表房企中17家企業(yè)9月拿地金額較1-8月均值有所增加，13家企業(yè)單月拿地額超過50億元，其中新希望9月拿地額占前9月總額之比超過50%，越秀在30%以上。
2、拿地強(qiáng)度同比微增，第二陣營(yíng)企業(yè)積極擴(kuò)土儲(chǔ)
圖：2020年1-9月50家代表房企各陣營(yíng)拿地銷售比
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
拿地?cái)?shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
銷售數(shù)據(jù)范圍：權(quán)益銷售額
1-9月，房企拿地強(qiáng)度同比微增，50家代表房企拿地銷售比均值為38%，較上年同期微升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
分陣營(yíng)來看，TOP11-20房企仍保持積極的投資態(tài)度。前10房企規(guī)模持續(xù)領(lǐng)先，土儲(chǔ)充足，發(fā)展更趨穩(wěn)健，拿地強(qiáng)度最保守，拿地銷售比同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)至31.2%；TOP11-20和TOP21-30陣營(yíng)企業(yè)對(duì)規(guī)模的適度增長(zhǎng)仍存在需求，部分企業(yè)拿地意愿較為積極。其中，TOP11-20房企拿地銷售比同比增長(zhǎng)5.3個(gè)百分點(diǎn)至49.2%，為各陣營(yíng)最高；TOP21-30房企拿地銷售比漲幅最高，同比增長(zhǎng)6.6個(gè)百分點(diǎn)至42%；TOP31-50房企拿地銷售比明顯低于平均值，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)至33.5%。
3、合作拿地權(quán)益占比同比增長(zhǎng)，收并購市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍存
圖：2020年1-9月50家代表房企各陣營(yíng)招拍掛權(quán)益金額占比
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：招拍掛權(quán)益土地
房企招拍掛拿地權(quán)益金額占比高于上年同期。2020年1-9月，50家代表房企招拍掛權(quán)益金額占比均值為81.8%，較上年同期增長(zhǎng)了1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中TOP11-20和TOP31-50陣營(yíng)企業(yè)權(quán)益金額占比均出現(xiàn)顯著上升，TOP21-30陣營(yíng)企業(yè)同比微升0.6個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)在招拍掛市場(chǎng)的合作力度減小；TOP10陣營(yíng)企業(yè)在招拍掛市場(chǎng)更傾向于合作拿地，權(quán)益金額占比同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。
部分房企通過收并購增加土地儲(chǔ)備。2020年3月，金茂以68.5億元收購中化集團(tuán)下屬武漢化資100%股權(quán)，獲取青島、天津、武漢3宗資產(chǎn)，其中天津和武漢項(xiàng)目為已達(dá)到預(yù)售條件的在建工程；9月金茂再以提供37億股東借款外加1800萬元的代價(jià)收購海爾產(chǎn)城3個(gè)青島項(xiàng)目60%股權(quán)。4月以來，綠城以41億元向新湖中寶發(fā)起3起收購，獲取位于上海、沈陽、南通的多個(gè)項(xiàng)目。5月，奧園與京漢股份簽約，以11.6億元獲得29.3%股權(quán)，京漢股份在全國(guó)共有約18個(gè)項(xiàng)目，總可售建筑面積超過120萬平方米。9月，建發(fā)國(guó)際通過關(guān)聯(lián)交易以47.5億元總價(jià)獲得三宗合計(jì)建面達(dá)41.7萬平方米的土地。
4、二線仍為布局重點(diǎn)，長(zhǎng)江中游熱度不減
圖：2020年1-9月50家代表房企拿地面積城市等級(jí)、區(qū)域分布情況
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
1-9月，房企仍重點(diǎn)布局二線城市，城市群中長(zhǎng)三角與長(zhǎng)江中游熱度不減。從城市等級(jí)來看，50家代表房企1-9月二線城市拿地占比為52.6%，三四線為42.8%，一線占比為4.6%。從區(qū)域來看，企業(yè)更傾向于在長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江中游、粵港澳大灣區(qū)、成渝和京津冀五大城市群拿地，占比之和為57%，其中長(zhǎng)三角與長(zhǎng)江中游熱度不減，占比分別為25.7%、11.8%。
圖：2020年1-9月50家代表房企拿地面積TOP10城市
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
中西部省會(huì)城市與城市群內(nèi)核心城市成為投資熱點(diǎn)。1-9月，50家代表房企拿地TOP10城市中，中西部省會(huì)城市占7席，其中武漢、蘭州和西安仍占據(jù)前三位，重慶、長(zhǎng)沙及貴陽也較受歡迎；長(zhǎng)三角城市群有兩個(gè)核心城市上榜，蘇州、杭州分別位居第五、十位；粵港澳大灣區(qū)城市群中的廣州熱度上升，拿地面積位居第八位。
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
從各城市群拿地金額來看，長(zhǎng)三角熱力不減。1-9月，長(zhǎng)三角TOP10企業(yè)拿地金額3580億元，依舊位居四區(qū)域首位；中西部TOP10企業(yè)拿地金額2611億元，位列第二。拿地面積來看，中西部TOP10企業(yè)拿地面積以9279萬平方米位居四區(qū)域首位，繼續(xù)領(lǐng)跑。值得關(guān)注的是，香港置地今年2月以311億元拿下上海徐匯區(qū)地塊，刷新了全國(guó)總價(jià)地王記錄，并憑借該地塊位居1-9月長(zhǎng)三角拿地金額第六。
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
城市下轄區(qū)縣不納入統(tǒng)計(jì)范圍
從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，龍頭房企多城發(fā)力。中國(guó)恒大在多個(gè)城市齊發(fā)力，分別出現(xiàn)在3個(gè)城市的1-9月拿地總額TOP10榜單中，與企業(yè)的全國(guó)化戰(zhàn)略布局相契合。濱江集團(tuán)持續(xù)深耕大本營(yíng)杭州，拿下杭州1-9月拿地總額冠軍；金地重倉長(zhǎng)三角核心城市，拿下1-9月上海和南京的拿地亞軍。
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：以公開招拍掛市場(chǎng)成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
圖：北京市石景山區(qū)北辛安棚戶區(qū)改造地塊
從全國(guó)住宅用地成交總價(jià)TOP10來看，9月份入榜地塊所在城市較為分散，成交金額門檻為34億元。入榜地塊中，北京市石景山區(qū)北辛安棚改地塊以總價(jià)70億元位居榜首；上海入榜1宗地塊，總成交金額為47億元；廣州入榜2宗地塊，成交總價(jià)105億元。此外，貴陽、南京各入榜一宗地塊，成交價(jià)分別為40億元、38億元。
數(shù)據(jù)時(shí)間：截至2020年9月30日18:00；
區(qū)域范疇：
京津冀：北京、天津、河北等15個(gè)重點(diǎn)城市；
長(zhǎng)三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個(gè)重點(diǎn)城市；
粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個(gè)重點(diǎn)城市；
中西部：武漢、長(zhǎng)沙、南昌、西安等190個(gè)重點(diǎn)城市；
50家代表企業(yè)：
碧桂園、中國(guó)恒大、萬科、保利發(fā)展、融創(chuàng)中國(guó)、中海地產(chǎn)、綠地控股、龍湖集團(tuán)、世茂集團(tuán)、華潤(rùn)置地、
招商蛇口、新城控股、金地集團(tuán)、中國(guó)金茂、陽光城、綠城中國(guó)、金科集團(tuán)、旭輝集團(tuán)、中南置地、正榮集團(tuán)
融信集團(tuán)、龍光集團(tuán)、濱江集團(tuán)、雅居樂、富力集團(tuán)、藍(lán)光發(fā)展、祥生集團(tuán)、佳兆業(yè)集團(tuán)、美的置業(yè)、新力控股
榮盛發(fā)展、奧園集團(tuán)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、中駿集團(tuán)、禹洲集團(tuán)、華發(fā)股份、首開股份、華夏幸福、泰禾集團(tuán)、合景泰富集團(tuán)
新希望地產(chǎn)、金輝集團(tuán)、越秀地產(chǎn)、時(shí)代中國(guó)、仁恒置地、建業(yè)地產(chǎn)、寶龍地產(chǎn)、弘陽地產(chǎn)、海倫堡、首創(chuàng)置業(yè)
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