當(dāng)月要點(diǎn)：
1.1-11月拿地同比增長13.8%，11月拿地規(guī)模再減少
2.投資力度同比增強(qiáng)，第二陣營企業(yè)追規(guī)模擴(kuò)土儲
3.合作招拍掛權(quán)益占比提升，持續(xù)關(guān)注收并購市場
4.重倉二線，加大長江中游布局
1、1-11月拿地同比增長13.8%，11月拿地規(guī)模再減少
2020年1-11月，TOP100企業(yè)拿地總額28493億元，拿地規(guī)模同比增長13.8%。TOP100門檻值升至73億元，環(huán)比增長17.7%，TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為52%。
從新增貨值來看，碧桂園、恒大、保利占據(jù)榜單前三位。1-11月，碧桂園以累計(jì)新增貨值3771億元占據(jù)榜單頭名；恒大以總額3747億元占據(jù)榜單第二位；保利繼續(xù)保持拿地優(yōu)勢，新增貨值總額達(dá)3727億元。TOP10企業(yè)1-11月新增貨值總額31650億元，占TOP100企業(yè)的40.0%，新增貨值門檻為2534億元；TOP30企業(yè)1-11月新增貨值總額56565億元，占TOP100企業(yè)的71.5%，門檻值為847億元。
圖：2020年1-11月50家代表房企每月拿地總額
1-11月多數(shù)企業(yè)拿地均值高于上年。50家代表房企1-11月月均投資額1925億元，顯著高于2019年月均水平。34家房企2020年前11個(gè)月月均拿地金額超過2019年月均值，其中奧園和越秀1-11月月均拿地金額較上年增加1.5倍以上，綠城在一倍以上，這些企業(yè)逆勢拿地?cái)U(kuò)儲；15家房企1-11月月均拿地金額不及上年月均值，其中世茂和富力前11個(gè)月月均拿地金額較上年減少60%以上。
11月房企拿地規(guī)模再減少。一季度，部分城市土地交易市場受疫情影響暫停或放緩?fù)频兀?0家代表房企拿地規(guī)模處在較低水平；進(jìn)入二季度，房地產(chǎn)市場信心逐漸恢復(fù)，各地優(yōu)質(zhì)地塊推出量增加、企業(yè)資金面有所改善，多重因素影響下50家代表房企加大投資力度，5月經(jīng)歷短暫回調(diào)后6月回升至上半年最高點(diǎn)。經(jīng)歷二季度的集中補(bǔ)倉后，三季度房企回調(diào)拿地節(jié)奏，投資規(guī)模整體低于上季度。進(jìn)入四季度，房企拿地規(guī)模進(jìn)一步減少，10月、11月呈持續(xù)下降趨勢。50家代表房企中，32家11月拿地金額較前10個(gè)月均值出現(xiàn)下滑，這一比例較10月時(shí)有所下降。
50家代表房企中17家企業(yè)11月拿地金額較1-10月均值呈上升趨勢，其中12家單月拿地額高于50億，金茂和寶龍11月拿地額占前11月總額之比超過30%，合景泰富在25%以上。
2、投資力度同比增強(qiáng)，第二陣營企業(yè)追規(guī)模擴(kuò)土儲
圖：2020年1-11月50家代表房企各陣營拿地銷售比
1-11月，房企投資力度同比增強(qiáng)，50家代表房企拿地銷售比均值為34.8%，較上年同期增長1.3個(gè)百分點(diǎn)。
分陣營來看，11-30企業(yè)投資提速。前10企業(yè)規(guī)模領(lǐng)先，土儲足以支撐未來發(fā)展，在投資方面更加謹(jǐn)慎，拿地銷售比同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至31.5%；11-30陣營企業(yè)追求規(guī)模適度增長，在投資方面表現(xiàn)出較為積極的態(tài)度，拿地銷售比同比增長4個(gè)百分點(diǎn)至40.1%，為三個(gè)陣營中最高；31-50陣營企業(yè)拿地銷售比明顯低于平均值，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)至30.9%。
3、合作招拍掛權(quán)益占比提升，持續(xù)關(guān)注收并購市場
圖：2020年1-11月50家代表房企各陣營招拍掛權(quán)益金額占比
房企招拍掛拿地權(quán)益金額占比高于上年同期。2020年1-11月，50家代表房企招拍掛權(quán)益金額占比均值為81.0%，較上年同期增長了0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中11-30和31-50陣營企業(yè)權(quán)益金額占比均出現(xiàn)顯著上升，企業(yè)在招拍掛市場的合作力度減�。磺�10陣營企業(yè)在招拍掛市場更傾向于合作拿地，權(quán)益金額占比同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。
部分房企持續(xù)關(guān)注收并購市場。3月，金茂68.5億元收購中化集團(tuán)下屬武漢化資100%股權(quán)，獲取青島、天津、武漢3宗資產(chǎn)；9月金茂再以提供37億股東借款外加1800萬元的代價(jià)收購海爾產(chǎn)城3個(gè)青島項(xiàng)目60%股權(quán)。4月以來，綠城以41億元向新湖中寶發(fā)起3起收購，獲取位于上海、沈陽、南通的多個(gè)項(xiàng)目；10月綠城再入股北京頤和金茂府項(xiàng)目。5月，奧園與京漢股份簽約，以11.6億元獲得29.3%股權(quán)，京漢股份在全國共有約18個(gè)項(xiàng)目，總可售建筑面積超過120萬平方米。9月，建發(fā)國際通過關(guān)聯(lián)交易以47.5億元總價(jià)獲得三宗合計(jì)建面達(dá)41.7萬平方米的土地。10月金輝于港交所上市，并表示計(jì)劃在將來通過股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、增資擴(kuò)股等方式獲取30%-40%的土地儲備。
4、重倉二線，加大長江中游布局
圖：2020年1-11月50家代表房企拿地面積城市等級、區(qū)域分布情況
1-11月，房企重倉二線，城市群中長三角熱度持續(xù)，長江中游布局力度加大。從布局城市等級來看，50家代表房企前11個(gè)月在二線城市的投資面積占比達(dá)到了51.5%，三四線為43.8%，一線占比為4.7%。從布局區(qū)域來看，企業(yè)熱衷于在長三角、長江中游、粵港澳大灣區(qū)、成渝和京津冀五大城市群拿地，占比合計(jì)達(dá)到57.3%，其中長三角熱度持續(xù)，占比仍高達(dá)24.9%；長江中游布局力度加大，占比較1-10月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)至12.3%。
圖：2020年1-11月50家代表房企拿地面積TOP10城市
中西部多城市成熱點(diǎn)，蘇杭熱度持續(xù)。1-11月，50家代表房企拿地面積TOP10城市中，中西部城市占6席，其中武漢、西安和重慶占據(jù)前三位，蘭州和貴陽分列第五、六位，長沙位列第十；長三角城市群中蘇杭熱度持續(xù)，分別位居第四、八位；粵港澳大灣區(qū)城市群中佛山與廣州均上榜。
從各城市群拿地金額來看，長三角熱力不減。1-11月，長三角TOP10企業(yè)拿地金額4175億元，依舊位居四區(qū)域首位；中西部TOP10企業(yè)拿地金額3174億元，位列第二。拿地面積來看，中西部TOP10企業(yè)拿地面積以10556萬平方米位居四區(qū)域首位，繼續(xù)領(lǐng)跑。值得關(guān)注的是，香港置地今年2月以311億元拿下上海徐匯區(qū)地塊，刷新了全國總價(jià)記錄，并憑借該地塊位居1-11月長三角拿地金額第八。
從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，龍頭房企多城發(fā)力。中海出現(xiàn)在5個(gè)城市的1-11月拿地總額TOP10榜單中，華潤置地、招商蛇口及華夏幸福在多個(gè)城市齊發(fā)力，分別出現(xiàn)在3個(gè)城市的榜單中，與企業(yè)的全國化戰(zhàn)略布局相契合。濱江集團(tuán)持續(xù)深耕大本營杭州，拿下杭州1-11月拿地總額冠軍；金地重倉長三角核心城市，位列1-11月南京拿地第三位及上海拿地第四位。
從全國住宅用地成交總價(jià)TOP10來看，11月份入榜地塊集中于深圳及廣州，成交金額門檻為38億元。入榜地塊中，深圳市寶安區(qū)沙井街道地塊以總價(jià)127億元位居榜首，深圳共入榜4宗地塊，總成交金額為336億元；廣州有2宗地塊入榜，總成交金額87億元。此外，珠海、武漢、廈門及泰州各入榜一宗地塊，成交價(jià)分別為105億元、66億元、52億元及46億元。
數(shù)據(jù)時(shí)間：截至2020年11月30日18:00；
區(qū)域范疇：
京津冀：北京、天津、河北等15個(gè)重點(diǎn)城市；
長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個(gè)重點(diǎn)城市；
粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個(gè)重點(diǎn)城市；
中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個(gè)重點(diǎn)城市；
50家代表企業(yè)：
碧桂園、中國恒大、萬科、保利發(fā)展、融創(chuàng)中國、中海地產(chǎn)、綠地控股、龍湖集團(tuán)、世茂集團(tuán)、華潤置地、
招商蛇口、新城控股、金地集團(tuán)、中國金茂、陽光城、綠城中國、金科集團(tuán)、旭輝集團(tuán)、中南置地、正榮集團(tuán)
融信集團(tuán)、龍光集團(tuán)、濱江集團(tuán)、雅居樂、富力集團(tuán)、藍(lán)光發(fā)展、祥生集團(tuán)、佳兆業(yè)集團(tuán)、美的置業(yè)、新力控股
榮盛發(fā)展、奧園集團(tuán)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、中駿集團(tuán)、禹洲集團(tuán)、華發(fā)股份、首開股份、華夏幸福、泰禾集團(tuán)、合景泰富集團(tuán)
新希望地產(chǎn)、金輝集團(tuán)、越秀地產(chǎn)、時(shí)代中國、仁恒置地、建業(yè)地產(chǎn)、寶龍地產(chǎn)、弘陽地產(chǎn)、海倫堡、首創(chuàng)置業(yè)
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