當(dāng)月要點(diǎn)：

1.全年拿地同比增長(zhǎng)14.0%，12月拿地規(guī)模有所增長(zhǎng)

2.投資力度同比增強(qiáng)，第二陣營(yíng)企業(yè)追規(guī)模擴(kuò)土儲(chǔ)

3.合作招拍掛權(quán)益占比略有下降，收并購(gòu)市場(chǎng)全年活躍

4.重倉(cāng)二線，長(zhǎng)三角熱度持續(xù)

1、全年拿地同比增長(zhǎng)14.0%，12月拿地規(guī)模有所增長(zhǎng)

2020年，TOP100企業(yè)拿地總額32337億元，拿地規(guī)模同比增長(zhǎng)14.0%。TOP100門檻值升至85億元，環(huán)比增長(zhǎng)16.4%，TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國(guó)300城土地出讓金的比例為54.0%。

從新增貨值來看，保利、碧桂園、萬科占據(jù)榜單前三位。2020年，保利以累計(jì)新增貨值5098億元的占據(jù)榜單第一；碧桂園、萬科緊隨其后，累計(jì)新增貨值規(guī)模分別為5026億元和4754億元。TOP10企業(yè)1-12月新增貨值總額38723億元，占TOP100企業(yè)的34.6%，新增貨值門檻為3000億元；TOP30企業(yè)1-12月新增貨值總額71321億元，占TOP100企業(yè)的63.7%，門檻值為1160億元。

12月單月房企拿地規(guī)模環(huán)比上升，四季度總規(guī)模有所下降。12月，50家代表房企拿地總規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)16.5%，顯著高于10月和11月環(huán)比增長(zhǎng)率。其原因一方面是部分城市年底集中推地，另一方面，企業(yè)亦抓緊年底的最后時(shí)機(jī)加速補(bǔ)倉(cāng)。全年來看，一季度，部分城市土地交易市場(chǎng)受疫情影響暫�；蚍啪�?fù)频兀?0家代表房企拿地規(guī)模處在較低水平；進(jìn)入二季度，房地產(chǎn)市場(chǎng)信心逐漸恢復(fù)，各地優(yōu)質(zhì)地塊推出量增加、企業(yè)資金面有所改善，多重因素影響下50家代表房企加大投資力度，5月經(jīng)歷短暫回調(diào)后6月回升至全年最高點(diǎn)。經(jīng)歷二季度的集中補(bǔ)倉(cāng)后，三季度房企回調(diào)拿地節(jié)奏，投資規(guī)模整體低于二季度。進(jìn)入四季度，房企拿地規(guī)模進(jìn)一步減少，10月、11月拿地規(guī)模基本持平，雖12月集中拿地補(bǔ)倉(cāng)，單月規(guī)模有所上升，但整個(gè)四季度拿地規(guī)模依舊不及二、三季度，整體有所下滑。

半數(shù)以上企業(yè)2020年拿地均值高于上年。50家代表房企2020年月均投資額2004億元，高于2019年月均水平。33家房企2020年月均拿地金額超過2019年月均值，其中越秀、佳源國(guó)際、奧園和遠(yuǎn)洋集團(tuán)全年月均拿地金額較上年增加一倍以上，拿地規(guī)模增長(zhǎng)顯著。其中，奧園繼續(xù)發(fā)揮收并購(gòu)拿地優(yōu)勢(shì)，多渠道拿地增厚土地儲(chǔ)備；遠(yuǎn)洋集團(tuán)2020年年初宣布啟動(dòng)全新五期戰(zhàn)略，布局六大事業(yè)部、多區(qū)域拿地，拿地成果凸顯。同時(shí)，17家房企全年月均拿地金額不及上年月均值，其中世茂拿地金額較上年減少40%以上。

2、投資力度同比增強(qiáng)，第二陣營(yíng)企業(yè)追規(guī)模擴(kuò)土儲(chǔ)

房企投資力度同比增強(qiáng)，50家代表房企全年拿地銷售比均值為34.0%，較上年同期增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。分陣營(yíng)來看，11-30企業(yè)投資提速。前10企業(yè)規(guī)模領(lǐng)先，土儲(chǔ)足以支撐未來發(fā)展，在投資方面更加謹(jǐn)慎，拿地銷售比同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)至29.4%；11-30陣營(yíng)企業(yè)追求規(guī)模適度增長(zhǎng)，在投資方面表現(xiàn)出較為積極的態(tài)度，拿地銷售比同比增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn)至36.7%，為三個(gè)陣營(yíng)中最高。

全年拿地額增速均值顯著低于2019年，第二陣營(yíng)企業(yè)拿地最為積極。2020年50家代表房企拿地額增速的均值顯著低于2019年，下降超20個(gè)百分點(diǎn)。分陣營(yíng)來看，銷售額11-30企業(yè)2020年拿地額增速的均值最高，銷售額前10企業(yè)拿地額增速的均值最低。第二陣營(yíng)企業(yè)在追求銷售規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)方面動(dòng)力強(qiáng)勁，其拿地表現(xiàn)也相應(yīng)較為突出，拿地更為積極。

3、合作招拍掛權(quán)益占比略有下降，收并購(gòu)市場(chǎng)全年活躍

房企招拍掛拿地權(quán)益金額占比與上年基本持平。2020年，50家代表房企招拍掛權(quán)益金額占比均值為80.0%，較上年同期基本持平，略有下降。其中前10和11-30陣營(yíng)企業(yè)權(quán)益金額占比均有小幅下降，企業(yè)在招拍掛市場(chǎng)的合作力度有所提升。

全年收并購(gòu)市場(chǎng)活躍。2020年，房企在收并購(gòu)方面較為積極，3月，金茂68.5億元收購(gòu)中化集團(tuán)下屬武漢化資100%股權(quán)，獲取青島、天津、武漢3宗資產(chǎn)；9月再以提供37億股東借款外加1800萬元的代價(jià)收購(gòu)海爾產(chǎn)城3個(gè)青島項(xiàng)目60%股權(quán)。4月以來，綠城以41億元向新湖中寶發(fā)起3起收購(gòu)，獲取位于上海、沈陽(yáng)、南通的多個(gè)項(xiàng)目；10月再入股北京頤和金茂府項(xiàng)目。5月，奧園與京漢股份簽約，以11.6億元獲得29.3%股權(quán)。9月，建發(fā)國(guó)際通過關(guān)聯(lián)交易以47.5億元總價(jià)獲得三宗合計(jì)建面達(dá)41.7萬平方米的土地。10月金輝于港交所上市，并表示計(jì)劃在將來通過股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)、增資擴(kuò)股等方式獲取30%-40%的土地儲(chǔ)備。12月，當(dāng)代置業(yè)2.56億元收購(gòu)重慶程達(dá)置業(yè)18%股權(quán)。

4、重倉(cāng)二線，長(zhǎng)三角熱度持續(xù)

房企重倉(cāng)二線，城市群中長(zhǎng)三角熱度持續(xù)。從布局城市等級(jí)來看，50家代表房企2020年在二線城市的投資面積占比達(dá)到了51.2%，三四線為44.0%，一線占比為4.8%。從布局區(qū)域來看，企業(yè)熱衷于在長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江中游、粵港澳大灣區(qū)、成渝和京津冀五大城市群拿地，占比合計(jì)達(dá)到58.4%，其中長(zhǎng)三角熱度持續(xù)，占比仍高達(dá)25.4%。

圖：2020年50家代表房企拿地面積TOP10城市

中西部多城市成熱點(diǎn)，蘇州熱度持續(xù)。2020年，50家代表房企拿地面積TOP10城市中，中西部城市占6席，其中武漢、重慶和西安占據(jù)前三位，昆明、蘭州和貴陽(yáng)分列第七到九；長(zhǎng)三角城市群中蘇州熱度持續(xù)，位列第四位；粵港澳大灣區(qū)城市群中佛山與廣州均上榜。

從各城市群拿地金額來看，長(zhǎng)三角熱度不減。1-12月，長(zhǎng)三角TOP10企業(yè)拿地金額4579億元，依舊位居四區(qū)域首位；中西部TOP10企業(yè)拿地金額3343億元，位列第二。拿地面積來看，中西部TOP10企業(yè)拿地面積以10594萬平方米位居四區(qū)域首位，繼續(xù)領(lǐng)跑。值得關(guān)注的是，香港置地今年2月以311億元拿下上海徐匯區(qū)地塊，刷新了全國(guó)總價(jià)記錄，并憑借該地塊位居1-12月長(zhǎng)三角拿地金額第九。

從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，龍頭房企多城發(fā)力。龍湖出現(xiàn)在4個(gè)城市的1-12月拿地總額TOP10榜單中，萬科、綠城、華潤(rùn)置地在多個(gè)城市齊發(fā)力，分別出現(xiàn)在3個(gè)城市的榜單中，與企業(yè)的全國(guó)化戰(zhàn)略布局相契合。濱江集團(tuán)持續(xù)深耕大本營(yíng)杭州，拿下杭州1-12月拿地總額冠軍；中海地產(chǎn)、綠地控股依托資金、資源等優(yōu)勢(shì)，分別拿下北京、武漢1-12月拿地總額冠軍，拿地優(yōu)勢(shì)顯著。

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