綠城集團(tuán)擬發(fā)行15億元中票 用于償還債務(wù)及住宅項(xiàng)目建設(shè)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月16日，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第十三期中期票據(jù)注冊(cè)文件補(bǔ)充信息的函披露。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2022年度第十三期中期票據(jù)，注冊(cè)金額15億元，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限15億元，期限不超過(guò)5年，票面利率為固定利率，根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。募集資金擬用于償還到期債務(wù)融資工具“21綠城房產(chǎn)MTN001”及住宅項(xiàng)目“西安春和印月”建設(shè)。

截至募集說(shuō)明書簽署日，發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額合計(jì)354.82億元，其中一般中期票據(jù)余額175.00億元，永續(xù)中期票據(jù)余額15.00億元，公開發(fā)行公司債余額117.56億元，非公開發(fā)行公司債余額3.50億元，購(gòu)房尾款資產(chǎn)證券化余額29.28億元，酒店ABS9.48億元，項(xiàng)目收益票據(jù)5.00億元。

據(jù)回復(fù)函，發(fā)行人綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司與主承銷商中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司及聯(lián)席主承銷商中信銀行股份有限公司對(duì)注冊(cè)文件進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。

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