恒大進(jìn)一步披露境外債務(wù)重組情況，與債權(quán)人新簽三份重組支持協(xié)議

4月3日晚間，中國(guó)恒大集團(tuán)進(jìn)一步披露擬議的境外債務(wù)重組情況。

具體來(lái)看，恒大集團(tuán)表示在實(shí)現(xiàn)擬議重組方面已達(dá)到了一個(gè)重大的里程碑，通過(guò)努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。按條款清單的構(gòu)想，擬議重組集團(tuán)將通過(guò)（其中包括）恒大協(xié)議安排、天基協(xié)議安排和景程協(xié)議安排實(shí)施。

據(jù)悉，恒大與債權(quán)人特別小組的成員（其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過(guò)20%及35%）簽訂了（其中包括）三份重組支持協(xié)議，即“A組重組支持協(xié)議”、“景程重組支持協(xié)議”和“天基重組支持協(xié)議”，據(jù)此各方同意合作以促進(jìn)擬議重組的實(shí)施，并表示誠(chéng)邀所有債權(quán)人盡快審閱適用的重組支持協(xié)議并加入適用的重組支持協(xié)議。

根據(jù)A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，每位參與債權(quán)人承諾將使用其在債務(wù)中的實(shí)益權(quán)益，根據(jù)各自重組支持協(xié)議的條款和條件，批淮和支持?jǐn)M議重組。

值得注意的是，恒大亦公告有關(guān)C組的重組支持協(xié)議，而C組重組支持協(xié)議與A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，統(tǒng)稱重組支持協(xié)議。C組重組支持協(xié)議亦規(guī)定每位參與債權(quán)人確認(rèn)其應(yīng)使用其在債務(wù)中的實(shí)益權(quán)益，根據(jù)C組重組支持協(xié)議的條款和條件，批淮和支持?jǐn)M議重組。

此外，恒大表示，其由2022年3月21日上午九時(shí)起停止買賣。本公司股份的買賣將繼續(xù)暫停，直到進(jìn)一步通知。

據(jù)此前恒大已公布的重組協(xié)議安排，恒大擬通過(guò)在開曼群島、香港和╱或其他適用的司法管轄區(qū)的協(xié)議安排進(jìn)行擬議重組。恒大協(xié)議安排下將會(huì)有兩組債務(wù)，即「A組」和「C組」：(i)A組債務(wù)包括10筆美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)、1筆港元可轉(zhuǎn)換債券和1項(xiàng)私募貸款；和(ii)C組債務(wù)包括私募債、回購(gòu)義務(wù)及本公司就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔(dān)保。

而景程有限公司計(jì)劃通過(guò)（包括但不限于）在英屬維爾京群島的一項(xiàng)協(xié)議安排實(shí)施重組。景程協(xié)議安排下的債權(quán)人簡(jiǎn)稱為「景程債權(quán)人」，包括「現(xiàn)有景程票據(jù)」的持有人，其中包括由景程發(fā)行的4筆以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先票據(jù)。2.景程債權(quán)人待分配的協(xié)議安排金額將基于差額索償基礎(chǔ)（即全部應(yīng)計(jì)索償減去任何相關(guān)權(quán)利的評(píng)估價(jià)值，這些權(quán)利是(i)提供了除景程或景程擔(dān)保子公司外的其他擔(dān)�；蛐刨J支持；及(ii)與現(xiàn)有景程票據(jù)相關(guān)）；根據(jù)擬議的景程協(xié)議安排，每一景程債權(quán)人將按其權(quán)利所對(duì)應(yīng)按比例獲配發(fā)由景程發(fā)行的本金總額為65億美元的新票據(jù)。

另悉，天基控股有限公司計(jì)劃通過(guò)（其中包括）在香港的一項(xiàng)協(xié)議安排（「天基協(xié)議安排」）實(shí)施債務(wù)重組。2.天基協(xié)議安排下的債權(quán)人簡(jiǎn)稱為「天基債權(quán)人」。天基協(xié)議安排中包含的債務(wù)（「現(xiàn)有天基債務(wù)工具」）包括天基在現(xiàn)有景程票據(jù)和若干其他金融債務(wù)下的擔(dān)保義務(wù)，載于天基條款清單。3.天基債權(quán)人待分配的協(xié)議安排金額將基于差額索償基礎(chǔ)（即全部應(yīng)計(jì)索償減去任何相關(guān)權(quán)利的評(píng)估價(jià)值，這些權(quán)利是(i)提供了除天基外的其他擔(dān)�；蛐刨J支持；及(ii)與現(xiàn)有天基債務(wù)工具相關(guān)）。4.根據(jù)擬議的天基協(xié)議安排，每一天基債權(quán)人將按其權(quán)利所對(duì)應(yīng)按比例獲配發(fā)由天基發(fā)行的本金總額為8億美元的新票據(jù)。

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