交易商協(xié)會(huì)：發(fā)揮“第二支箭”的作用 為民企發(fā)債提供增信支持

6月29日，中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升債務(wù)融資工具融資服務(wù)質(zhì)效有關(guān)事項(xiàng)的通知》。

觀點(diǎn)新媒體了解到，通知提到，要發(fā)揮“第二支箭”支持作用。用好民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具，綜合運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證(CRMW)、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)(CLN)、擔(dān)保增信、交易型增信等多種方式，積極為符合條件的民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資提供增信支持。

引導(dǎo)資金更多流向重點(diǎn)領(lǐng)域。加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)以及鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、對(duì)外開放等領(lǐng)域發(fā)債融資服務(wù)，提高相關(guān)發(fā)債企業(yè)項(xiàng)目注冊(cè)發(fā)行評(píng)議服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

保利發(fā)展擬向銀行間協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行100億普通中期票據(jù)

6月29日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2023年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體查詢，保利發(fā)展董事會(huì)通過(guò)《關(guān)于注冊(cè)發(fā)行100億元中期票據(jù)的議案》，同意向銀行間協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)100億元普通中期票據(jù)，分期發(fā)行；并同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)處理上述注冊(cè)事項(xiàng)，以及后續(xù)發(fā)行中期票據(jù)的全部事宜。

公告顯示，包括決定中期票據(jù)發(fā)行上市的具體事宜，包括但不限于是否分期發(fā)行、各期發(fā)行金額及期限、發(fā)行方式、還本付息方式、承銷方式、定價(jià)方式、票面利率、募集資金用途、償債保證措施、擔(dān)保事項(xiàng)、債務(wù)融資工具上市、發(fā)行與上市場(chǎng)所、專業(yè)機(jī)構(gòu)的選擇、回售與贖回方式等;

此外，董事會(huì)通過(guò)《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意將前述議案提交2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

陽(yáng)光城及董事長(zhǎng)林騰蛟收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局警示函

6月29日，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，近日公司及相關(guān)人員收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局警示函。

警示函指，陽(yáng)光城于2020年10月20日對(duì)濟(jì)南興鐵投資合伙企業(yè)(有限合伙)向平潭興祁禾企業(yè)管理咨詢有限公司提供29462萬(wàn)元借款事項(xiàng)作出差額補(bǔ)足擔(dān)保承諾。

該筆擔(dān)保未經(jīng)陽(yáng)光城董事會(huì)或股東大會(huì)審議，也未履行臨時(shí)信息披露義務(wù)，陽(yáng)光城遲至2023年4月29日才在2022年年度報(bào)告中披露，該上述情況不符合《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第40號(hào))第二條第一款、第三十條第二款的規(guī)定。

陽(yáng)光城于2021年7月21日對(duì)中航信托股份有限公司向福州俊德輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供的25,000萬(wàn)元股權(quán)投資款及收益作出差額補(bǔ)足擔(dān)保承諾。

該筆擔(dān)保均未經(jīng)陽(yáng)光城董事會(huì)或股東大會(huì)審議，也未履行臨時(shí)信息披露義務(wù)，陽(yáng)光城遲至2023年4月29日才在2022年年度報(bào)告中披露。該上述情況不符合《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第三條第一款、第二十二條第二款的規(guī)定。

公告顯示，林騰蛟作為公司董事長(zhǎng)，未履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，應(yīng)對(duì)上述違規(guī)行為承擔(dān)主要責(zé)任。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第40號(hào))第五十九條、《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第五十二條的規(guī)定，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)陽(yáng)光城、林騰蛟采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案數(shù)據(jù)庫(kù)。

陽(yáng)光城表示，公司積極采取相應(yīng)的措施來(lái)化解對(duì)公司的影響，截至本公告披露日：濟(jì)南興鐵投資合伙企業(yè)(有限合伙)承諾并確認(rèn)放棄依據(jù)判決執(zhí)行法律文書確定的公司應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的追索權(quán)，且不再追究公司與上述糾紛相關(guān)的償還義務(wù)、擔(dān)保和賠償責(zé)任;對(duì)福州俊德輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司差補(bǔ)擔(dān)保事項(xiàng)，公司第一時(shí)間進(jìn)行了自查并已與債權(quán)人中航信托股份有限公司進(jìn)行了多次溝通洽談，還在共同推進(jìn)，爭(zhēng)取盡快以合理的方式妥善解決。

建發(fā)股份向原股東配售股份募資85億 收到上交所審核問(wèn)詢函

6月29日，廈門建發(fā)股份有限公司公告稱，收到上海證券交易所出具的《關(guān)于廈門建發(fā)股份有限公司向原股東配售股份申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》。

問(wèn)詢函提到，根據(jù)申報(bào)材料，發(fā)行人本次配股擬以配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股不超過(guò)3.5股的比例向全體A股股東配售，請(qǐng)發(fā)行人明確本次配股比例和數(shù)量。

根據(jù)申報(bào)材料，發(fā)行人本次配股預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)85億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于公司供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。問(wèn)詢函請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合日常營(yíng)運(yùn)需要、貨幣資金余額及使用安排、日常經(jīng)營(yíng)積累、資金缺口、資產(chǎn)負(fù)債率等情況，分析說(shuō)明本次募集資金用于補(bǔ)流還貸的必要性及融資規(guī)模的合理性。

問(wèn)詢函請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入與扣非歸母凈利潤(rùn)波動(dòng)趨勢(shì)不一致的原因與合理性，最近一期末公司扣非歸母凈利潤(rùn)大幅下滑的原因，是否存在重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)并完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示；發(fā)行人信用減值損失的具體情況；應(yīng)收賬款賬面價(jià)值逐期大幅增長(zhǎng)的原因；公司存貨的構(gòu)成情況；公司各期大額預(yù)付賬款的具體情況。

問(wèn)詢函請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明是否存在應(yīng)披露未披露的訴訟、仲裁，相關(guān)事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)發(fā)展的影響，預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提是否充分等相關(guān)問(wèn)題。

請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明境外銷售具體分布情況，外銷主要客戶情況，境內(nèi)境外銷售金額、占比及毛利率情況，境內(nèi)境外銷售毛利率是否存在顯著差異，結(jié)合報(bào)告期內(nèi)海關(guān)數(shù)據(jù)、出口退稅金額等與外銷收入的匹配性說(shuō)明境外銷售的真實(shí)性；匯率變動(dòng)對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。

請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率、凈負(fù)債率和現(xiàn)金短債比指標(biāo)是否處于合理區(qū)間內(nèi)；最近一期末銀行授信、債券信用評(píng)級(jí)情況和還本付息情況，是否存在大額債務(wù)違約、逾期等情況；結(jié)合目前公司負(fù)債規(guī)模及結(jié)構(gòu)、貨幣資金、盈利能力、現(xiàn)金流狀況及外部融資能力等，量化分析公司的短期、長(zhǎng)期償債資金安排，是否面臨較大的債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)，并完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。

請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合公司相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、相關(guān)房地產(chǎn)周邊區(qū)域價(jià)格、租金及出租率變動(dòng)趨勢(shì)說(shuō)明投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備是否計(jì)提充分。

陸家嘴配股募資66億元申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)

6月29日，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司發(fā)布關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司持有的上海陸家嘴昌邑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、上海東袤置業(yè)有限公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買上海前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)投資（集團(tuán)）有限公司持有的上海耀龍投資有限公司60%股權(quán)、上海企榮投資有限公司100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

陸家嘴于今日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》。

批復(fù)內(nèi)容包括：同意公司向上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司發(fā)行778,734,017股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)的注冊(cè)申請(qǐng)。同意公司發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)66億元的注冊(cè)申請(qǐng)。

華僑城擬發(fā)行不超25億元中票 用于償還流動(dòng)資金貸款等

6月29日，北金所披露了華僑城集團(tuán)有限公司2023年度第四期中期票據(jù)注冊(cè)文件。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期中票基礎(chǔ)發(fā)行金額0億元，發(fā)行金額上限合計(jì)不超過(guò)25億元，其中品種一不超過(guò)10億元，品種二不超過(guò)15億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行回?fù)埽�回�(fù)鼙壤�不受限制；品種一為2+N（2）年期，品種二為3+N（3）年期。

債券的發(fā)行日為2023年7月3日至7月4日，起息日為2023年7月5日，首個(gè)票面重置日，品種一為2025年7月5日，品種二為2026年7月5日。

債券的主承銷商及簿記管理人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司。募集資金中，不超過(guò)10億元用于償還流動(dòng)資金貸款，不超過(guò)15億元用于償還“23華僑城SCP001”。

截至募集說(shuō)明書簽署日，發(fā)行人及下屬企業(yè)累計(jì)發(fā)行債券合計(jì)人民幣2642.15億元，美元16億元，待償還債券余額人民幣599.8億元及美元8億，包括華僑城集團(tuán)本部超短期融資券35億元、中期票據(jù)170億元、資產(chǎn)支持票據(jù)20億元、長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)215億元、公司債35億元，以及子公司華僑城股份公司債62.6億元、華僑城（亞洲）8億美元永續(xù)債和康佳集團(tuán)股份有限公司47億元公司債、云南世博旅游控股集團(tuán)有限公司中期票據(jù)10億元、湖南華僑城文旅投資有限公司公司債5.2億元。

三湘印象向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲深交所受理

6月29日，三湘印象股份有限公司公告稱，公司于近日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理三湘印象股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的通知》。

公告顯示，深交所對(duì)三湘印象報(bào)送的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。

據(jù)了解，三湘印象本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需通過(guò)深交所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。

最終能否通過(guò)深交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

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