萬(wàn)科將發(fā)20億公司債 “18遠(yuǎn)洋01”債券第二次持有人會(huì)議將召開(kāi)

萬(wàn)科將發(fā)行20億元公司債 年利率3.10%

7月30日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司公告稱，2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（品種一）將于7月31日在深圳證券交易所上市。

該債券簡(jiǎn)稱“23萬(wàn)科01”，發(fā)行總額20億元，期限為三年，票面年利率3.10%。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí)，主體評(píng)級(jí)AAA，債券評(píng)級(jí)AAA。

遠(yuǎn)洋控股將召開(kāi)“18遠(yuǎn)洋01”債券第二次持有人會(huì)議

7月30日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，遠(yuǎn)洋控股將于7月31日上午九時(shí)正至8月1日下午二時(shí)正期間以在線形式召開(kāi)第二次公司債券持有人會(huì)議。

此前7月25日午間，遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告稱，由于公司當(dāng)前流動(dòng)性高度緊張，18遠(yuǎn)洋01按期足額兌付存在較大困難，擬調(diào)整18遠(yuǎn)洋01兌付安排。

根據(jù)公告披露，“18遠(yuǎn)洋01”債券，期限5年，當(dāng)前余額20億元，當(dāng)期票面利率4.0%，附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及債券持有人回售選擇權(quán)，本期債券的兌付日為2023年8月2日，若投資者在第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2021年8月2日。

第二次公司債券持有人會(huì)議將審核豁免第二次公司債券持有人會(huì)議通知、臨時(shí)提案等期限及監(jiān)票相關(guān)程序，以及關(guān)于第二次公司債券持有人會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及豁免第二次公司債券持有人會(huì)議通知╱補(bǔ)充通知期限；豁免臨時(shí)提案提交及公告期限；豁免監(jiān)票人及監(jiān)票相關(guān)程序。

另外，鑒于遠(yuǎn)洋控股中國(guó)目前的經(jīng)營(yíng)情況，為爭(zhēng)取與公司債券持有人進(jìn)一步溝通協(xié)商，從而穩(wěn)妥推進(jìn)公司債券的本金兌付工作，提請(qǐng)公司債券持有人同意給予公司債券存續(xù)期內(nèi)的公司債券本金兌付日連續(xù)30個(gè)自然日的寬限期。

如上述議案未能獲得通過(guò)，且遠(yuǎn)洋控股中國(guó)未能于8月2日全額兌付公司債券本息，或上述議案獲得通過(guò)，但遠(yuǎn)洋控股中國(guó)未能兌付，預(yù)期將于8月2日出現(xiàn)違約事件；如上述議案獲得通過(guò)，但遠(yuǎn)洋控股中國(guó)未能于9月1日或之前全額兌付本息，預(yù)期公司債券將于9月1日出現(xiàn)違約事件。

如上文所載的任何違約事件，其將構(gòu)成票據(jù)5782、票據(jù)5869、票據(jù)5623、票據(jù)40115、票據(jù)40670及票據(jù)40760各自的其中一項(xiàng)交叉違約事件。

豐盛控股擬配售53.06億股 籌集所得款項(xiàng)1.86億港元

7月30日，豐盛控股有限公司發(fā)布公告稱，7月28日（交易時(shí)段后），公司與張洪云、巫建忠及代夢(mèng)麗（各自為獨(dú)立第三方）各自分別訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

據(jù)此，張洪云、巫建忠及代夢(mèng)麗各自已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而豐盛控股已有條件同意按每股認(rèn)購(gòu)股份0.03515港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)分別配發(fā)及發(fā)行30億股張洪云認(rèn)購(gòu)股份、21.56億股巫建忠認(rèn)購(gòu)股份及1.50億股代夢(mèng)麗認(rèn)購(gòu)股份或合共53.06億股認(rèn)購(gòu)股份。

53.06億股認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于豐盛控股于本公布日期之現(xiàn)有已發(fā)行股本約19.99%及股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約16.67%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)籌集所得款項(xiàng)總額將為1.87億港元，扣除所有相關(guān)開(kāi)支后約為1.86億港元，擬悉數(shù)用于償還豐盛控股貸款及應(yīng)付款項(xiàng)。

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