融創(chuàng)境外債重組進(jìn)展：債權(quán)人選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債及融創(chuàng)服務(wù)股份均超限

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月21日晚，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司發(fā)布境外債務(wù)重組進(jìn)展。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，此前9月18日，融創(chuàng)中國(guó)再次上調(diào)美元債重組中強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由22億美元上調(diào)至27.5億美元。計(jì)劃債權(quán)人選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的截止時(shí)間為9月20日晚上11時(shí)正。

作為重組對(duì)價(jià)的一部分，計(jì)劃債權(quán)人對(duì)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的最終選擇為，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券39.89億美元，融創(chuàng)服務(wù)股份13.4億美元，均超過(guò)當(dāng)前限額，將按比例分配。

待重組生效日期落實(shí)后，自愿選擇將現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的計(jì)劃債權(quán)人將自融創(chuàng)服務(wù)投資獲得融創(chuàng)服務(wù)股份，交換價(jià)相等于緊接記錄日期前60個(gè)交易日融創(chuàng)服務(wù)股份交易量加權(quán)平均價(jià)格的2.5倍，但最低交換價(jià)格為每股融創(chuàng)服務(wù)股份13.5港元。將轉(zhuǎn)讓予計(jì)劃債權(quán)人的融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目為449,356,068股現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，占于本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務(wù)股份總數(shù)約14.7%。

由于緊接記錄日期前60個(gè)交易日融創(chuàng)服務(wù)股份的交易量加權(quán)平均價(jià)格為每股2.457港元，因此融創(chuàng)服務(wù)股份的交換價(jià)將為每股融創(chuàng)服務(wù)股份13.5港元。因此，可交換融創(chuàng)服務(wù)股份的計(jì)劃債權(quán)最高金額將為60.663億港元。

按重組對(duì)價(jià)類(lèi)別來(lái)看，可轉(zhuǎn)換債券10億美元，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券27.5億美元，融創(chuàng)服務(wù)股份7.75億美元，新票據(jù)57.05億美元，預(yù)估計(jì)劃債權(quán)約102.3億元。

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