佳兆業(yè)：尚未就境外債務重組條款達成最終協(xié)議

觀點網訊：10月17日，佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布債務重組最新資料。

觀點新媒體獲悉，關于重組進展，佳兆業(yè)表示，公司一直積極與其財務顧問華利安諾基(中國)有限公司和法律顧問盛德律師事務所評估當前的財務和經營狀況，以期制定尊重所有利益相關方權利的全面解決方案。

據(jù)此，該公司一直在與本金總額約為123億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務的若干持有人及其財務顧問PJTPartners和法律顧問凱易律師事務所進行溝通與建設性接洽，以推動經雙方同意的集團境外債務重組方案的制定。

而該等現(xiàn)有債務持有人已成立的境外債權人小組，共同持有或控制超過35%的現(xiàn)有債務本金總額。

公告顯示，佳兆業(yè)已就集團的境外債務向債權人小組提呈初步指示性重組方案。公司提案初步擬進行(其中包括)：(1) 降杠桿計劃，公司擬將一定數(shù)量的現(xiàn)有債務轉換為公司的股份，以實現(xiàn)可持續(xù)的資本結構；(2) 將剩余現(xiàn)有債務兌換為新的以美元計價的公開票據(jù)(「新票據(jù)」);及(3) 將若干資產處置所得款凈額，包括集團現(xiàn)有項目中的一系列舊改項目，作為償還新票據(jù)的額外資金來源。

截至公告日期，佳兆業(yè)仍在與債權人小組溝通，且公司與債權人小組之間尚未就境外重組條款達成最終協(xié)議。對于本公司提案包含的某些條款，債權人小組表示其并不支持。

公告顯示，截至2022年12月31日，佳兆業(yè)境內有息負債約人民幣506億元，其中人民幣363億元為項目層面負債；境外有息負債約123億美元，其中包括優(yōu)先票據(jù)未償本金約115億美元，永續(xù)資本證券未償本金約2億美元，以及其他有擔保及無擔保債務約6.5億美元。

截至2022年12月31日，該集團就集團合營企業(yè)及聯(lián)營公司的負債提供的財務擔保約為人民幣238億元；公司對附屬公司、合營企業(yè)及聯(lián)營公司境內負債提供的財務擔保約為人民幣210億元。

佳兆業(yè)預計未來現(xiàn)金流量為：由目前土儲開發(fā)項目及尚未轉化為土儲的舊改項目于2023年至2033年所產生的累計集團應占杠桿自由現(xiàn)金流總額，包括集團及其合營企業(yè)和聯(lián)營公司所開發(fā)的開發(fā)項目及舊改項目，扣除項目所需的土地支出、建設支出、必要的營銷和運營支出、融資支出以及稅金等，預計約為人民幣750億元至人民幣900億元之間。

其次，可考慮于預測期逐步處置選定的投資物業(yè)及自持物業(yè)組合。根據(jù)市場條件和經營環(huán)境，預計投資物業(yè)及自持資產產生的現(xiàn)金流量凈額(扣除債務本金和利息后)約為人民幣60億元至人民幣70億元。

此外，包括物業(yè)管理和酒店管理在內的其他業(yè)務部門預計將產生人民幣10億元至人民幣20億元的凈收入；及在償還境內債務的本金和利息以及其他財務擔保后，在扣除預扣稅前，可用于境外償債的現(xiàn)金預計約為人民幣600億元至人民幣750億元。

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