正榮地產(chǎn)與境外債權(quán)人特別小組成員訂立重組條款書 比例占27.1%

觀點網(wǎng)訊：11月1日，正榮地產(chǎn)集團有限公司公布境外整體債務(wù)管理方案的重大進展及業(yè)務(wù)更新。

于11月1日，正榮地產(chǎn)與債權(quán)人特別小組成員訂立重組條款書，該債權(quán)人特別小組成員持有約占公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)及永續(xù)證券未償還本金總額的27.1%。

根據(jù)公告，正榮地產(chǎn)境外整體債務(wù)管理方案框架要點主要包括：向境外債權(quán)人提出將其境外債務(wù)及應(yīng)計但未付利息置換為4個系列新的美元計價的優(yōu)先票據(jù)，期限為4至7年；

于重組生效日，以現(xiàn)金向同意受重組支持協(xié)議條款約束的債權(quán)人支付同意費用，并向其分配第一系列新票據(jù)中1億美元（如適用）的按比例份額；

同時，以公司若干資產(chǎn)為新票據(jù)提供擔(dān)保，以及將公司若干資產(chǎn)處置的部分所得款項凈額用于新票據(jù)的特定強制贖回或回購。

正榮地產(chǎn)表示，公司提出的不包括任何本金削減的境外整體債務(wù)管理方案建議，如果得到債權(quán)人接納及相關(guān)司法機關(guān)的批準(zhǔn)，相信將為公司提供足夠的財務(wù)靈活性及充裕時間以穩(wěn)定業(yè)務(wù)，因此與獨立國際財務(wù)顧問估計的清算情景相比，為債權(quán)人提供了更佳的回收價值。

另據(jù)正榮地產(chǎn)發(fā)布的2023年上半年業(yè)績公告，今年上半年公司實現(xiàn)收益人民幣185.01億元，較2022年同期增加43.8%；母公司擁有人應(yīng)占虧損人民幣14.64億元，較2022年同期收窄43.9%。

今年1-10月正榮地產(chǎn)實現(xiàn)了約34100套新房的交付，正榮地產(chǎn)考慮在未來五年內(nèi)逐步出售其投資物業(yè)，預(yù)計將為集團增加流動資金約人民幣50億元至人民幣80億元。

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