華潤(rùn)置地2023年第四期公司債完成發(fā)行 規(guī)模20億元

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月27日，華潤(rùn)置地控股有限公司公告，此前已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2023]378號(hào)文批準(zhǔn)，公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣100億元的公司債券。

此次發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30億元，最終發(fā)行規(guī)模為20億元。

公告顯示，本期債券通過(guò)網(wǎng)下面向?qū)�業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式進(jìn)行，發(fā)行價(jià)格為每張100元。其中，“23潤(rùn)置07”發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利率為2.95%；“23潤(rùn)置08”發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利率為3.25%。

據(jù)公告，華潤(rùn)置地的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方均未參與本期債券的認(rèn)購(gòu)。承銷機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)認(rèn)購(gòu)了0.30億元的債券，其報(bào)價(jià)及程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

華潤(rùn)置地表示，本期債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃用于置換償付銀行貸款的自有資金及償還銀行貸款。具體用于以下子公司的銀行貸款償付：沈陽(yáng)潤(rùn)嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、南昌潤(rùn)象房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、武漢潤(rùn)邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、長(zhǎng)沙潤(rùn)悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、華潤(rùn)建筑有限公司、海口市潤(rùn)合房地產(chǎn)有限公司、北京順和潤(rùn)致置業(yè)有限公司、汕頭市潤(rùn)僑地產(chǎn)發(fā)展有限公司及長(zhǎng)沙潤(rùn)山置業(yè)有限公司。

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