萬(wàn)達(dá)影業(yè)上市鑼聲正在敲響，而這一次盧志強(qiáng)、王健林將再次演繹資本圈中的“老友記”故事。日前，盧志強(qiáng)宣布斥資25億助力萬(wàn)達(dá)影業(yè)上市計(jì)劃。
3月4日，泛海控股發(fā)布的投資公告顯示，其斥10.58億元收購(gòu)萬(wàn)達(dá)影視6.61%股權(quán)，并出資14.42億元對(duì)青島萬(wàn)達(dá)影視進(jìn)行增資，獲取其約7.59%股權(quán)。在合作協(xié)議中，泛�？毓勺鞒龀兄Z，稱將積極配合青島萬(wàn)達(dá)影視的上市工作。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，算上這一次，盧志強(qiáng)與王健林的資本合作已經(jīng)有過(guò)四五回，雖然與王健林為“老友”，但同“資本大佬”的盧志強(qiáng)，在對(duì)王健林作出支持的同時(shí)相信其必然也有利益的考量，那么這一次，盧志強(qiáng)、王健林又是打的什么資本牌面？
25億助力萬(wàn)達(dá)影業(yè)
早在2月份，一份萬(wàn)達(dá)影業(yè)融資推介書就已經(jīng)流傳出來(lái)，這份推介書中披露了萬(wàn)達(dá)15億美元（約合100億人民幣）融資和推進(jìn)上市的相關(guān)細(xì)節(jié)。
文件顯示，作為上市前的最后一步，萬(wàn)達(dá)影業(yè)尋找戰(zhàn)略投資人募集資金100億元左右，投資人的出資方式為受讓萬(wàn)達(dá)影視老股及增資萬(wàn)達(dá)青島。萬(wàn)達(dá)影業(yè)在推介書中稱，公司將力爭(zhēng)2016年實(shí)現(xiàn)上市，而萬(wàn)達(dá)影業(yè)在上市前將對(duì)萬(wàn)達(dá)影視和青島萬(wàn)達(dá)影視進(jìn)行合并重組。
彼時(shí)，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)旗下《華夏時(shí)報(bào)》的總編水皮曾撰文披露，萬(wàn)達(dá)影視的100億私募在一周之內(nèi)已被一搶而空，中間并無(wú)券商參與，僅僅在萬(wàn)達(dá)和王健林的朋友圈中就已經(jīng)供不應(yīng)求。
3月4日，泛�？毓傻囊患埞孀C明，盧志強(qiáng)就是“搶購(gòu)”萬(wàn)達(dá)影視股權(quán)的其中一名“王健林老友”。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢?cè)摴�，泛�？毓扇Y子公司泛海股權(quán)投資管理有限公司與萬(wàn)達(dá)集團(tuán)及王健林簽訂了《萬(wàn)達(dá)影視傳媒有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，泛海股權(quán)投資公司以10.58億元收購(gòu)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)和王健林合計(jì)持有的萬(wàn)達(dá)影視約6.61%股權(quán)；同時(shí)，泛海股權(quán)投資公司與青島萬(wàn)達(dá)影視投資有限公司及北京萬(wàn)達(dá)投資有限公司簽訂《青島萬(wàn)達(dá)影視投資有限公司的增資協(xié)議》，出資14.42億元對(duì)青島萬(wàn)達(dá)影視進(jìn)行增資，獲取其約7.59%股權(quán)。
公告透露，萬(wàn)達(dá)影視成立于2009年7月8日，主營(yíng)制作、發(fā)行動(dòng)畫片、專題片、電視綜藝、電影發(fā)行，以及項(xiàng)目投資等；截至2016年2月29日，萬(wàn)達(dá)影視總資產(chǎn)166,215萬(wàn)元，凈資產(chǎn)108,663萬(wàn)元。而青島萬(wàn)達(dá)影視則為一家新公司，成立于2015年11月17日，主營(yíng)全國(guó)電影發(fā)行、影視項(xiàng)目投資與管理、組織文化藝術(shù)交流、影視策劃等；截至2016年2月29日，青島萬(wàn)達(dá)影視總資產(chǎn)286,554萬(wàn)元，凈資產(chǎn)286,554萬(wàn)元。
另?yè)?jù)青島萬(wàn)達(dá)影視提供的資料，其于近期收購(gòu)了美國(guó)傳奇電影公司，收購(gòu)?fù)瓿珊�，青島萬(wàn)達(dá)影視將進(jìn)一步整合國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)業(yè)務(wù)及資源，通過(guò)引進(jìn)好萊塢優(yōu)質(zhì)資源持續(xù)提升影視制作水平、獲得好萊塢優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)、打造適合兩個(gè)市場(chǎng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)輸送更多優(yōu)質(zhì)國(guó)際電影等措施，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面升級(jí)。
值得注意的是，在公告中，泛海控股作出了三大承諾，一是將積極配合萬(wàn)達(dá)影視的上市工作；同時(shí)，同意萬(wàn)達(dá)集團(tuán)及萬(wàn)達(dá)影視均有權(quán)為上市的目的，按照本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中萬(wàn)達(dá)影視的股權(quán)估值對(duì)萬(wàn)達(dá)影視及青島萬(wàn)達(dá)影視進(jìn)行合并重組，根據(jù)萬(wàn)達(dá)影視和青島萬(wàn)達(dá)影視的各自估值，折算泛海股權(quán)投資公司持有相應(yīng)的合并后公司股權(quán)比例；另外，其還同意未經(jīng)萬(wàn)達(dá)影視書面同意，在萬(wàn)達(dá)影視上市前，不將萬(wàn)達(dá)影視股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
王、盧之間老友情誼
盧志強(qiáng)此次對(duì)萬(wàn)達(dá)影業(yè)的“解囊相助”，很容易讓人聯(lián)想起其以前也曾對(duì)萬(wàn)達(dá)商業(yè)進(jìn)行過(guò)的投資案例。
王健林此前在接受一次媒體采訪時(shí)就曾談到過(guò)當(dāng)年在萬(wàn)達(dá)商業(yè)股權(quán)私募中與盧志強(qiáng)的情誼，他說(shuō)：“2009年7、8月，萬(wàn)達(dá)商業(yè)為了解決資金問(wèn)題，搞了一輪股權(quán)私募，委托中國(guó)最大的銀河證券和中金證券兩家券商替我們尋找投資人，前前后后談了七八十家公司，最后有十幾家公司入股，其中包括秦川大地公司、建銀國(guó)際、中國(guó)泛海、巨人集團(tuán)等十幾家公司。”
但后來(lái)當(dāng)這些企業(yè)入股萬(wàn)達(dá)商業(yè)后，因?yàn)檎呦拗频脑�，萬(wàn)達(dá)商業(yè)上市延怠甚久，直到2014年12月份才成功在香港掛牌上市。
或許也正是因?yàn)槿绱�，�?014年12月23日，萬(wàn)達(dá)商業(yè)港股上市掛牌儀式上，王健林在致辭中著重談到：“要特別感謝盧志強(qiáng)和馬蔚華�！�
而彼時(shí)，盧志強(qiáng)在現(xiàn)場(chǎng)接受觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體采訪時(shí)也笑稱：“我是娘家人，今天來(lái)是幫兄弟站臺(tái)�！�
顯然，王、盧雙方當(dāng)時(shí)的“甜蜜告白”現(xiàn)在也會(huì)讓大家相信，盧志強(qiáng)此次對(duì)萬(wàn)達(dá)影業(yè)的投資仍然基于雙方的兄弟情誼。
而事實(shí)上，王健林與盧志強(qiáng)有著非常多的商業(yè)合作。據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體不完全查詢，2010年9月，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、中國(guó)泛海集團(tuán)就與其他合作方一道，宣布共同投資150億元人民幣建設(shè)西雙版納國(guó)際旅游度假區(qū)項(xiàng)目。
2012年6月，王健林、盧志強(qiáng)和俄羅斯北高加索度假村公司董事會(huì)主席阿爾邁德·彼拉羅夫在北京簽署了一份總投資25-30億美元的意向協(xié)議書。該項(xiàng)投資計(jì)劃在莫斯科、圣彼得堡、北高加索或俄羅斯其他地區(qū)建設(shè)大型文化、旅游和商業(yè)的綜合設(shè)施。
萬(wàn)達(dá)影業(yè)的資本牌面
因此，從雙方過(guò)往合作歷史來(lái)看，盧志強(qiáng)與王健林二人因?yàn)椤袄嫌选鼻檎x互相幫助毋庸置疑，不過(guò)，王健林與盧志強(qiáng)基于利益共享而相互合作也不容忽視，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為王健林與盧志強(qiáng)是“有錢大家一起賺”的合伙人關(guān)系，而對(duì)于多年老友的盧志強(qiáng)，顯然王健林也愿意與之利益共享。
易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)在接受觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體采訪時(shí)就說(shuō)：“泛�？毓勺鳛榻鹑谕顿Y角色參股萬(wàn)達(dá)影業(yè)，從投資角度來(lái)講，他是比較認(rèn)可萬(wàn)達(dá)影業(yè)后續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)所以才會(huì)積極入股。基于其與萬(wàn)達(dá)此前幾次比較好的合作下，這樣的一個(gè)投資對(duì)于泛�？毓蓙�(lái)說(shuō)并沒(méi)有太多的顧慮。”
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢公告發(fā)現(xiàn)，泛海控股曾表示，本次投資標(biāo)的與萬(wàn)達(dá)旗下的其他企業(yè)聯(lián)合構(gòu)筑了“策劃-投拍-宣發(fā)-放映-影迷”商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，未來(lái)業(yè)績(jī)可觀并相對(duì)可控，具有較高的投資價(jià)值，“投資標(biāo)的作為萬(wàn)達(dá)電影行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)，按照資本市場(chǎng)中位數(shù)估值區(qū)間購(gòu)買，未來(lái)將享有一定估值溢價(jià)。”
而據(jù)媒體報(bào)道，萬(wàn)達(dá)影視和青島萬(wàn)達(dá)影視的估值分別為160.06億元、189.99億元，合計(jì)350.05億元，而其他同類型上市公司的市值都低于這個(gè)合計(jì)估值，如光線傳媒市值279億元，華誼兄弟市值323億元，唐德影視則為83.38億元。
泛�？毓煞矫孢�表示，其正在轉(zhuǎn)型為“以金融為主體、以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)的產(chǎn)融一體化的國(guó)際化企業(yè)集團(tuán)”，其中投資業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的重要組成部分�！肮颈敬瓮顿Y萬(wàn)達(dá)影視和青島萬(wàn)達(dá)影視，涉足文化傳媒領(lǐng)域，有利于公司整體價(jià)值提升，并提升公司投資板塊的盈利能力”。這么看來(lái)，盧志強(qiáng)參股萬(wàn)達(dá)影業(yè)的第二個(gè)原因是其本身就有“涉足文化傳媒領(lǐng)域”的想法。
此外，還需要注意的是，在此前流傳出來(lái)的萬(wàn)達(dá)影業(yè)融資推介書中有提到，“投資人投入資金后的1年內(nèi)，如果萬(wàn)達(dá)影業(yè)未能實(shí)現(xiàn)上市，投資人可以選擇繼續(xù)持有等待上市或者退出，萬(wàn)達(dá)文化集團(tuán)將按單利15%的回報(bào)率從投資人處進(jìn)行回購(gòu)?fù)顿Y人持有的萬(wàn)達(dá)影視及萬(wàn)達(dá)青島股份”。
顯然，盧志強(qiáng)對(duì)這樁包賺不賠生意有著自己的考量，而王健林對(duì)于盧志強(qiáng)的合作或許更“喜聞樂(lè)見(jiàn)”，且不談此次解決了部分資金募集需求，在雙方繼續(xù)保持緊密合作關(guān)系下，泛海控股所擁有的金融牌照或許也能在往后助力王健林建立起自己的“金融帝國(guó)”。
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