6月16日晚間，對(duì)于世聯(lián)行非公開發(fā)行股票定增10億元一事，保薦機(jī)構(gòu)中信建投向中國(guó)證監(jiān)會(huì)披露反饋意見。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，世聯(lián)行在今年2月5日公布了2016年非公開發(fā)行股票的預(yù)案，該公司計(jì)劃發(fā)行不超過1.002億股，募集資金總額不超過10億元。
對(duì)于證監(jiān)會(huì)要求披露本次發(fā)行的必要性及募集資金量與公司實(shí)際需求是否相符，中信建投回應(yīng)稱，本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增資世聯(lián)小貸項(xiàng)目；截至2015年12月31日，公司2015年非公開發(fā)行募集資金尚有近10億元未使用，貨幣資金余額近30億元。
截至2015年12月31日，世聯(lián)行基于大數(shù)據(jù)的O2M平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目專戶存款余額為3.94億元，其中募集資金本金可用余額為3.92億元，利息收入147.48萬元；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目專戶存款余額為5.83億元，其中募集資金本金可用余額5.81億元，利息收入211.97萬元。
截至2016年4月30日，基于大數(shù)據(jù)的O2M平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目專戶存款余額為3.96億元，其中募集資金本金可用余額為3.90億元，利息收入557.82萬元；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目專戶存款余額為5.87億元，其中募集資金本金可用余額5.81億元，利息收入533.78萬元。
對(duì)于2015年非公開發(fā)行募集資金余額較高的原因，中信建投解釋稱，基于大數(shù)據(jù)的O2M平臺(tái)建設(shè)進(jìn)程的優(yōu)化使得世聯(lián)行降低了硬件、軟件的外部采購(gòu)及前期研發(fā)人員支出，有效提高了資金使用效率，進(jìn)而導(dǎo)致募集資金余額較高。
同時(shí)，由于自有資金投入較大，截止目前，世聯(lián)行以自有資金投入O2M平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目的資金總額約為6,775.85萬元，其中大數(shù)據(jù)中心建設(shè)投入325.24萬元，移動(dòng)端推廣費(fèi)用為668.13萬元，公司研究開發(fā)費(fèi)用投入1,477.91萬元，互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務(wù)占用流動(dòng)資金約為4,304.57萬元。上述支出對(duì)募集資金的使用產(chǎn)生替代作用，導(dǎo)致募集資金使用較少。
綜上原因，基于大數(shù)據(jù)的O2M平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目募集資金投資金額比原計(jì)劃較少。
截至2016年4月30日，世聯(lián)行貨幣資金總額為28.66億元。主要用于IPO募集資金余額、2015年非公開發(fā)行股票募集資金余額、非全資子公司資金余額等方面。
此外，截至2015年底，本地發(fā)行完成前世聯(lián)行資產(chǎn)負(fù)債率50.74%，遠(yuǎn)高于同行業(yè)可比上市公司23.28%（合富輝煌21.33%、富陽控股8.28%、40.23%）。
中信建投表示，世聯(lián)行本次發(fā)行募集資金總額不超過10億元，以公司2016年3月31日資產(chǎn)負(fù)債率為基礎(chǔ)，按照募集資金總額上限測(cè)算，不考慮發(fā)行費(fèi)用，則公司本次非公開發(fā)行完成后的資產(chǎn)負(fù)債率由48.26%下降到42.15%，仍高于同行業(yè)可比上市公司平均水平23.28%以及易居中國(guó)于2015年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債率40.23%。
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