昨日(2日)，昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“昆明城投”）15億元的企業(yè)債券開始發(fā)行，募集資金將用于二環(huán)快速系統(tǒng)改擴(kuò)建等城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，在開辟了云南省利用資本市場(chǎng)直接募集社會(huì)資金投向公共領(lǐng)域先河的同時(shí)，也成為銀監(jiān)會(huì)叫停銀行擔(dān)保之后首批發(fā)行的地方性企業(yè)債券之一。

首日4000萬(wàn)1小時(shí)售完

昆明城投相關(guān)人士介紹：“昆明城投企業(yè)債券主承銷商國(guó)泰君安的相關(guān)人士透露，昨日上午，在1小時(shí)的時(shí)間內(nèi)，網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行的4000萬(wàn)元額度已經(jīng)被搶購(gòu)一空，發(fā)行首日比較理想�！�

據(jù)介紹，昆明城投本期債券為5年期固定利率債券，附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前3年票面年利率為6.12%，在債券存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），債券票面年利率為債券存續(xù)期前3年票面年利率6.12%加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變。債券采用單利按年計(jì)息。

本期債券由云南省投資控股集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)上海遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA級(jí)，本期債券的信用級(jí)別為AA+級(jí)。

這樣認(rèn)購(gòu)“08昆建債”

債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上預(yù)設(shè)發(fā)行總額為5億元、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為10億元。當(dāng)網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足時(shí)，可將剩余數(shù)量回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；當(dāng)網(wǎng)下發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足時(shí)，可將剩余數(shù)量回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)行。

發(fā)行期限為7個(gè)工作日，昨日至4月11日止。其中網(wǎng)上發(fā)行為5個(gè)工作日，昨日至4月9日止�！�08昆建債”上網(wǎng)發(fā)行期認(rèn)購(gòu)代碼為101699，證券簡(jiǎn)稱為“08昆建債”，發(fā)行完畢后，認(rèn)購(gòu)代碼轉(zhuǎn)換為上市交易代碼111037。認(rèn)購(gòu)“08昆建債”上網(wǎng)發(fā)行份額的投資者須持有深圳A股證券賬戶。在發(fā)行期內(nèi)，深交所交易系統(tǒng)從上午9點(diǎn)15分開始接受認(rèn)購(gòu)委托，按報(bào)盤認(rèn)購(gòu)“時(shí)間優(yōu)先”的原則確認(rèn)成交。

網(wǎng)上發(fā)行期間，投資者通過證券營(yíng)業(yè)部報(bào)盤認(rèn)購(gòu)，以1,000元面值即10張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)數(shù)量必須是10張的整數(shù)倍且不少于10張；認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每張100元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于或低于100元的認(rèn)購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)均視為非法委托而予以撤單。自4月3日起，對(duì)每一證券賬戶單筆認(rèn)購(gòu)數(shù)量限制為小于或等于10萬(wàn)張，并允許重復(fù)認(rèn)購(gòu)。

投資者在網(wǎng)上發(fā)行期內(nèi)通過證券營(yíng)業(yè)部認(rèn)購(gòu)“08昆建債”上網(wǎng)發(fā)行份額，不需繳納傭金，深交所亦不向各會(huì)員單位收取經(jīng)手費(fèi)。

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