昨日(2日)，昆明市城建投資開發(fā)有限責任公司（以下簡稱“昆明城投”）15億元的企業(yè)債券開始發(fā)行，募集資金將用于二環(huán)快速系統(tǒng)改擴建等城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，在開辟了云南省利用資本市場直接募集社會資金投向公共領(lǐng)域先河的同時，也成為銀監(jiān)會叫停銀行擔保之后首批發(fā)行的地方性企業(yè)債券之一。

首日4000萬1小時售完

昆明城投相關(guān)人士介紹：“昆明城投企業(yè)債券主承銷商國泰君安的相關(guān)人士透露，昨日上午，在1小時的時間內(nèi)，網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行的4000萬元額度已經(jīng)被搶購一空，發(fā)行首日比較理想。”

據(jù)介紹，昆明城投本期債券為5年期固定利率債券，附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前3年票面年利率為6.12%，在債券存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個基點（含本數(shù)），債券票面年利率為債券存續(xù)期前3年票面年利率6.12%加上上調(diào)基點，在債券存續(xù)期后2年固定不變。債券采用單利按年計息。

本期債券由云南省投資控股集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。經(jīng)上海遠東資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級別為AA級，本期債券的信用級別為AA+級。

這樣認購“08昆建債”

債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上預(yù)設(shè)發(fā)行總額為5億元、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為10億元。當網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認購不足時，可將剩余數(shù)量回撥至網(wǎng)下發(fā)行；當網(wǎng)下發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認購不足時，可將剩余數(shù)量回撥至網(wǎng)上發(fā)行。

發(fā)行期限為7個工作日，昨日至4月11日止。其中網(wǎng)上發(fā)行為5個工作日，昨日至4月9日止。“08昆建債”上網(wǎng)發(fā)行期認購代碼為101699，證券簡稱為“08昆建債”，發(fā)行完畢后，認購代碼轉(zhuǎn)換為上市交易代碼111037。認購“08昆建債”上網(wǎng)發(fā)行份額的投資者須持有深圳A股證券賬戶。在發(fā)行期內(nèi)，深交所交易系統(tǒng)從上午9點15分開始接受認購委托，按報盤認購“時間優(yōu)先”的原則確認成交。

網(wǎng)上發(fā)行期間，投資者通過證券營業(yè)部報盤認購，以1,000元面值即10張為一個認購單位，認購數(shù)量必須是10張的整數(shù)倍且不少于10張；認購價格為每張100元，認購價格高于或低于100元的認購委托，深交所交易系統(tǒng)均視為非法委托而予以撤單。自4月3日起，對每一證券賬戶單筆認購數(shù)量限制為小于或等于10萬張，并允許重復(fù)認購。

投資者在網(wǎng)上發(fā)行期內(nèi)通過證券營業(yè)部認購“08昆建債”上網(wǎng)發(fā)行份額，不需繳納傭金，深交所亦不向各會員單位收取經(jīng)手費。

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