12月9日，首創(chuàng)鉅大有限公司披露公告稱，公司已籌備成立一項(xiàng)資產(chǎn)支持證券計(jì)劃，名為“中聯(lián)一創(chuàng)－首創(chuàng)鉅大奧特萊斯一號(hào)第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，該計(jì)劃建議發(fā)行本金總額人民幣35.79億元的資產(chǎn)支持證券，以將集團(tuán)持有的房山首創(chuàng)奧特萊斯和昆山首創(chuàng)奧特萊斯證券化，以及為集團(tuán)的運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展籌集資金。
同時(shí)，為籌備資產(chǎn)支持證券的發(fā)行，首創(chuàng)鉅大全資附屬公司恒盛華創(chuàng)已籌備成立該計(jì)劃和該基金。該計(jì)劃將發(fā)行資產(chǎn)支持證券，并將發(fā)行的全部所得款項(xiàng)注入該基金，而該基金將繼而把有關(guān)資金用于收購該等項(xiàng)目公司的全部股權(quán)，并向該等項(xiàng)目公司提供股東貸款。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，上述計(jì)劃將發(fā)行的資產(chǎn)支持證券將分為本金額為27億的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券，占總發(fā)行約75.44%；及本金額為人民幣8.79億元的次級(jí)資產(chǎn)支持證券，占總發(fā)行約24.56%。
優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券的到期期限均為5年。其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的固定票面利率為每年5.2%，須在期限內(nèi)每年付息一次；次級(jí)資產(chǎn)支持證券無固定票面利率。
上述計(jì)劃成立4周年后，將進(jìn)入其期滿處置階段，在該階段，該計(jì)劃將處置并變現(xiàn)其資產(chǎn)。當(dāng)該計(jì)劃進(jìn)入期滿處置階段，或在某些提前處置觸發(fā)事件發(fā)生后，該計(jì)劃將處置其資產(chǎn)時(shí)，首創(chuàng)鉅大擁有優(yōu)先購買權(quán)。若首創(chuàng)鉅大決定不行使優(yōu)先購買權(quán)，則該計(jì)劃可以將其資產(chǎn)售予其他第三方。
關(guān)于募資用途，首創(chuàng)鉅大擬將發(fā)行所得款項(xiàng)用于補(bǔ)充營運(yùn)資金以用于集團(tuán)的日常運(yùn)營以及業(yè)務(wù)發(fā)展。
對(duì)此，首創(chuàng)鉅大董事會(huì)認(rèn)為，對(duì)該等物業(yè)的表現(xiàn)充滿信心，并認(rèn)為該計(jì)劃將會(huì)是集團(tuán)將該等物業(yè)證券化并從資本市場(chǎng)籌集資金的渠道，而由于該等項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)業(yè)績將繼續(xù)并入集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表，集團(tuán)將繼續(xù)享有該等物業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)利益。發(fā)行產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將為本集團(tuán)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供進(jìn)一步支持。因此，發(fā)行符合公司及股東的整體利益。
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