資本圈:海航、新黃浦發(fā)布再融資計(jì)劃,萬科、美的置業(yè)等發(fā)行新債

中國(guó)綠發(fā)不超20億元公司債票面利率確定為3%

12月21日,中國(guó)綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)票面利率公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到,中國(guó)綠發(fā)債券注冊(cè)金額不超過90億元,本期發(fā)行金額不超過20億元(含20億元),期限為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。為無增信措施。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定,發(fā)行人主體信用等級(jí)AAA,本期債券信用等級(jí)AAA。

2022年12月21日,發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了利率詢價(jià)。根據(jù)簿記建檔結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷,最終確定本期債券的票面利率為3.00%。

中駿集團(tuán)再與中行、建行等簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 累計(jì)獲得授信超260億

中駿集團(tuán)官微12月21日消息,繼12月14日與中國(guó)建設(shè)銀行上海分行、中國(guó)工商銀行廈門分行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后,一周內(nèi),中駿集團(tuán)又陸續(xù)與中國(guó)銀行廈門分行、中國(guó)建設(shè)銀行廈門分行、中國(guó)交通銀行廈門分行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,累計(jì)獲得超260億金額授信。

觀點(diǎn)新媒體了解到,此次合作,一方面是雙方積極落實(shí) “金融16條”的具體舉措,另一方面也反映出金融機(jī)構(gòu)對(duì)于中駿集團(tuán)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的充分認(rèn)可。

根據(jù)協(xié)議,上述銀行將向中駿集團(tuán)提供必要的綜合融資服務(wù), 雙方圍繞房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、債券承銷與投資、房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)融資及其配套服務(wù)、租賃住房融資、預(yù)售資金監(jiān)管保函、境外融資、內(nèi)保外貸等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展全方位合作。

中國(guó)信達(dá)擬對(duì)中豪置業(yè)債權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓 本息余額達(dá)31億元

12月21日,中國(guó)信達(dá)于官微發(fā)布了云南分公司推介的不良資產(chǎn)項(xiàng)目,所推介的重點(diǎn)債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目中,包括了信達(dá)持有的云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司31億元債權(quán)資產(chǎn)。

據(jù)了解,信達(dá)云南分公司對(duì)中豪置業(yè)的債務(wù)本金余額257977.61萬元,本息余額達(dá)310372.51萬元。

對(duì)應(yīng)的質(zhì)押物為中豪商業(yè)28%股權(quán)及應(yīng)收租金15.26億元,涉及抵押房產(chǎn)面積約48.67萬平米,包括位于云南呈貢的新加坡產(chǎn)業(yè)園區(qū)昆明螺螄灣國(guó)際商貿(mào)城小商品加工基地的部分工業(yè)房產(chǎn),以及新螺螄灣國(guó)際商貿(mào)城的部分商業(yè)房產(chǎn)。

美的置業(yè)5億元公司債票面利率品種一為4.5%、品種二為4.2%

12月22日,美的置業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)票面利率公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解,本次債券分期發(fā)行,本期發(fā)行不超過人民幣5億元(含5億元)。債券品種一為4年期,附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二期限為2年期,不設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

12月21日,發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià),根據(jù)詢價(jià)結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷,最終確定本期債券品種一票面利率為4.50%,品種二票面利率為4.20%。

萬科企業(yè)擬發(fā)行不超37億元中期票據(jù) 期限3年

12月22日,萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布2022年度第五期中期票據(jù)募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體了解到,本期債券注冊(cè)金額/發(fā)行金額上限為人民幣37億元,其中,15億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,增加公司現(xiàn)金管理的靈活性,進(jìn)一步改善公司財(cái)務(wù)狀況,提高公司持續(xù)盈利能力;22億元用于項(xiàng)目建設(shè)。

本期債券3年期,無信用增進(jìn),聯(lián)合資信評(píng)估授予發(fā)行人AAA主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

新黃浦:擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票 用于房地產(chǎn)項(xiàng)目

12月22日,上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉,為積極響應(yīng)相關(guān)政策,保障公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),新黃浦?jǐn)M向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票。

募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,舊城改造項(xiàng)目、長(zhǎng)租房項(xiàng)目等開發(fā)建設(shè),以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途。

黃光裕旗下公司月內(nèi)第三次向國(guó)美零售提供貸款 金額1.5億港元

12月22日,國(guó)美零售控股有限公司公告披露,國(guó)美零售控股有限公司與Shinning Crown Holdings Inc.(國(guó)美零售控股股東黃光裕全資擁有公司)訂立貸款協(xié)議,據(jù)此,Shinning Crown同意向國(guó)美零售提供1.5億港元的貸款。

貸款為免息及無抵押,初始期限為六個(gè)月,可由訂約雙方于屆滿前以書面形式延長(zhǎng)。貸款所得款項(xiàng)將由該集團(tuán)用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解,這已是黃光裕月內(nèi)第三次向國(guó)美零售提供貸款,此前12月8日,國(guó)美零售公告,黃光裕旗下公司Shinning Crown Holdings Inc.同意提供1.5億港元的貸款;12月14日,國(guó)美零售再次宣布,獲Shinning Crown Holdings Inc. 提供2億港元貸款。

華夏基金:華夏和達(dá)高科REIT上市定檔于12月27日

12月22日,華夏基金近日在公告中披露,華夏和達(dá)高科REIT上市日期定檔,于12月27日在深圳證券交易所上市,可交易的產(chǎn)業(yè)園REITs迎來擴(kuò)容。

據(jù)悉,華夏和達(dá)高科REIT在發(fā)行階段,累計(jì)吸引近千億元資金參與,截止于12月20日,華夏和達(dá)高科REIT上市交易無限售期安排的份額為1.796億份,本次上市交易有限售期安排的份額為3.15份。

觀點(diǎn)新媒體了解到,華夏和達(dá)高科REIT作為首單生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園REITs,其底層資產(chǎn)為位于杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的和達(dá)藥谷一期項(xiàng)目和孵化器項(xiàng)目。其中和達(dá)藥谷一期總建筑面積13.45萬平方米,于2017年建成投用,重點(diǎn)引入醫(yī)藥研發(fā)、生物制藥、診斷檢測(cè)等科技創(chuàng)新型企業(yè),平均出租率達(dá)到95%。

海航控股非公開發(fā)行99.73億股 募資總額108.7億元

12月22日,海南航空控股股份有限公司發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書。

觀點(diǎn)新媒體了解到,根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況,本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為99.73億股。采用非公開發(fā)行方式,本次發(fā)行承銷方式為代銷。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為瀚巍投資,瀚巍投資以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的募集資金總額為108.7億元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣480.7萬元,實(shí)際募集資金凈額為108.66億元?鄢l(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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