招商蛇口修訂A股定增方案，發(fā)行價(jià)格為15.06元/股

4月11日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布關(guān)于《招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及摘要修訂說明的公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，修訂內(nèi)容包括“一、本次重組方案簡要介紹”“（四）發(fā)行股份購買資產(chǎn)”根據(jù)公司利潤分配方案相應(yīng)對(duì)于發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整；

發(fā)行價(jià)格為15.06元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的100%，考慮2022年度利潤分配后調(diào)整為14.83元/股。發(fā)行數(shù)量60,200.90萬股（考慮利潤分配調(diào)整），占發(fā)行后上市公司總股本的比例為7.22%。

“三、本次重組對(duì)上市公司的影響”“（二）本次重組對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響”根據(jù)公司利潤分配方案對(duì)于發(fā)行數(shù)量和發(fā)行后股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整；“（三）本次重組對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響”根據(jù)公司利潤分配方案對(duì)于發(fā)行后每股收益相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整；

本次交易完成后，上市公司將直接及間接持有南油集團(tuán)100%股權(quán)，上市公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%。上市公司歸屬于母公司股東權(quán)益及歸屬于母公司股東的凈利潤變化主要系由于購買控股下屬公司少數(shù)股權(quán)的會(huì)計(jì)處理所致。

本次交易完成后，將進(jìn)一步增強(qiáng)招商蛇口對(duì)于前海自貿(mào)投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價(jià)值，使上市公司的整體價(jià)值得到有效提升，有助于增強(qiáng)上市公司的核心競爭力。

另外，“一、交易的背景及目的”“（一）交易背景”對(duì)于本次交易的背景進(jìn)行了補(bǔ)充披露、“（三）交易必要性”對(duì)于本次交易的必要性進(jìn)行了補(bǔ)充披露；

“二、本次交易具體方案”“（一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)”根據(jù)公司利潤分配方案對(duì)于發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，并刪除了本次交易最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)；

“四、本次重組對(duì)上市公司的影響”“（二）本次重組對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響”根據(jù)公司利潤分配方案對(duì)于發(fā)行數(shù)量和發(fā)行后股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整等。

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招商蛇口回復(fù)問詢函：收購南油集團(tuán)、招商前海實(shí)業(yè)股權(quán)具有必要性

4月11日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布對(duì)深圳證券交易所問詢函的回復(fù)。

公告顯示，招商蛇口3月27日收到深圳證券交易所上市審核中心下發(fā)的《關(guān)于招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的審核問詢函》。

其中，深交所要求招商蛇口補(bǔ)充說明擬收購南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)的相關(guān)情況和必要性。

招商蛇口回復(fù)，標(biāo)的資產(chǎn)前期項(xiàng)目主要為啟迪實(shí)業(yè)相關(guān)開發(fā)項(xiàng)目，主要包括招商局前海經(jīng)貿(mào)中心一期辦公、二期公寓、三期國際學(xué)校、招商領(lǐng)璽家園以及招商港灣廣場。另外，2020年下半年和勝實(shí)業(yè)開始開發(fā)招商嶸璽家園、招商錦尚公館（前海媽灣錦璽一期）以及自貿(mào)時(shí)代中心，南油集團(tuán)開始建設(shè)W7倉庫。

招商蛇口認(rèn)為本次交易具有必要性，前海媽灣土地特點(diǎn)與招商蛇口發(fā)展戰(zhàn)略高度匹配，本次交易完成前后，招商蛇口均實(shí)際控制招商前海實(shí)業(yè)，但隨著招商前海實(shí)業(yè)直接及間接少數(shù)股東的減少，有利于前海媽灣土地開發(fā)效率的優(yōu)化。

本次交易完成后，由于招商蛇口將直接享有南油集團(tuán)100%權(quán)益份額，且將增加原由招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%權(quán)益份額，招商蛇口對(duì)招商前海實(shí)業(yè)的實(shí)際權(quán)益份額增加24%（32.89%+35%×34.17%）+2.89%=13.65%，合計(jì)享有的招商前海實(shí)業(yè)實(shí)際權(quán)益份額為85.99%。

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