招商蛇口85億定增完成 約7.2億新股份10月19日上市

10月16日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金向特定對象發(fā)行股份的實施情況暨新增股份上市公告書。

觀點新媒體獲悉，根據(jù)方案，上市公司擬向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行股份方式募集配套資金，其中，招商局投資發(fā)展擬認(rèn)購金額不低于1億元且不超過20億元，募集資金總額不超過85億元。

本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，擬用于存量涉房項目、補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。

本次新增股份發(fā)行價格為11.81元/股；新增股份數(shù)量為719,729,043股。公司本次發(fā)行股份數(shù)量為719,729,043股(有限售條件的流通股)，已登記至交易對方名下，本次發(fā)行后公司的股份數(shù)量為9,060,836,177股。

根據(jù)公告，本次募集配套資金發(fā)行的新增股份已于2023年10月11日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成登記手續(xù)。發(fā)行涉及的新增股份上市時間為2023年10月19日，上市地點為深交所。

根據(jù)深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，新增股份上市首日公司股價不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。

萬科擬全部贖回“20萬科07”公司債 債券規(guī)模3.81億元

10月16日晚間，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布行使“20萬科07”公司債券發(fā)行人贖回選擇權(quán)的第二次提示性公告，計劃贖回“20萬科07”，規(guī)模為3.81億元，利率3.50%。

據(jù)觀點新媒體獲悉，萬科于2020年11月13日發(fā)行的萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)(品種一)至2023年11月13日將期滿3年。

根據(jù)募集說明書有關(guān)條款的規(guī)定，公司決定對“20萬科07”債券行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)，對贖回登記日登記在冊的“20萬科07”債券全部贖回。

資料顯示，“20萬科07”債券期限為5年期(附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))，債權(quán)規(guī)模3.81億元，債券票面利率為3.50%，在存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變。

最新公告表示，“20萬科07”贖回登記日為2023年11月10日，贖回資金到賬日2023年11月13日，贖回日/摘牌日為2023年11月13日，贖回價格為人民幣103.50元/張，本次贖回債券享有2022年11月13日至2023年11月12日期間的利息，票面年利率為3.50%。每10張債券(面值為人民幣1,000元)派發(fā)利息為人民幣35.00元(含稅)。

保利發(fā)展兩期合計50億中期票據(jù)狀態(tài)更新為“已上會”

10月16日，據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會信息，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年第一期與第二期中期票據(jù)的注冊報告狀態(tài)已于10月13日更新為“已上會”。

兩期中票發(fā)行金額同為25億元，期限3年，票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結(jié)果確定，募集資金將用于償還到期債務(wù)融資工具。

據(jù)觀點新媒體此前報道，截至10月8日，保利發(fā)展及其合并報表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為美元10億元和人民幣668.39億元，其中10億美元為在境外發(fā)行的固息債券，668.39億元人民幣為在境內(nèi)發(fā)行的270億元中期票據(jù)、6億元長期限含權(quán)中期票據(jù)、50億元短期融資券、290.23億元公司債券、52.16億元ABS及ABN。

新鴻基地產(chǎn)向港交所申請100億美元債務(wù)工具計劃上市

10月13日，新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司公告表示，已向香港聯(lián)合交易所申請批準(zhǔn)100億美元發(fā)行債務(wù)工具計劃自2023年10月13日起計為期十二個月僅以向?qū)�業(yè)投資者(如香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則第37章節(jié)所定義，如2023年10月13日發(fā)布的發(fā)售通函所述)發(fā)行債務(wù)證券的方式上市。計劃上市有關(guān)批準(zhǔn)預(yù)期將于2023年10月16日生效。

據(jù)悉，本次發(fā)行由SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LIMITED發(fā)行，新鴻基地產(chǎn)為擔(dān)保人，已委托匯豐銀行擔(dān)任安排行。

越秀地產(chǎn)獲5億港元定期貸款融資 期限364天

10月16日，越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司獲得5億港元的定期貸款融資，期限為364天。

據(jù)觀點新媒體獲悉，于10月16日，越秀地產(chǎn)(作為借款人)與一家銀行訂立一份融資協(xié)議，據(jù)此，貸款人在融資協(xié)議的條款及條件之規(guī)限下提供5億港元的定期貸款融資，貸款期由首次提款日期起計364天。

融資協(xié)議規(guī)定，倘越秀地產(chǎn)的控股股東越秀企業(yè)(集團(tuán))有限公司于公司已發(fā)行之具投票權(quán)股份中持有少于30%之直接或間接權(quán)益，或倘越秀企業(yè)不再是本公司單一最大實益股東的地位，或倘越秀企業(yè)不再對本公司行使有效之管理控制權(quán)，即構(gòu)成違約事件。

若發(fā)生有關(guān)違約事件，則貸款人可宣布融資項下所有債項將立即到期應(yīng)付。

截至本公告日期，越秀企業(yè)實益擁有本公司已發(fā)行股份合共約43.39%。

華夏幸福：公司向債券持有人兌付部分債券本金

10月12日，華夏幸�；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，為化解華夏幸福基業(yè)股份有限公司債務(wù)風(fēng)險，加快促進(jìn)華夏幸福有序經(jīng)營，華夏幸福在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下制訂《債務(wù)重組計劃》并于2021年10月8日披露了《華夏幸福債務(wù)重組計劃》(以下簡稱“《債務(wù)重組計劃》”)的主要內(nèi)容�！秱鶆�(wù)重組計劃》于2021年12月9日獲金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會全體會議審議通過。

鑒于華夏幸福公司債券已通過召開持有人會議決議通過債券重組相關(guān)議案并重組完畢，華夏幸福按照《債務(wù)重組計劃》資產(chǎn)處置及回款進(jìn)展對“兌抵接”類重組債務(wù)實施本次現(xiàn)金兌付。

經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)審核兌付清單，2023年9月27日，華夏幸福已通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司向公司債券持有人兌付部分債券本金，兌付本金比例為債券持有人持有的參與本次兌付的債券票面金額的1.64%。

本次公司債券根據(jù)《債務(wù)重組計劃》相關(guān)安排實施的兌付，將間接對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，公司也將持續(xù)關(guān)注《債務(wù)重組計劃》相關(guān)事項的進(jìn)展，及時就相關(guān)情況履行信息披露義務(wù)。

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