萬科擬發(fā)行14.35億元CMBS 資產(chǎn)為北京、福州多處經(jīng)營(yíng)性物業(yè)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月28日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行CMBS，規(guī)模合計(jì)不超過14.35億元，期限不超過18年，每2年附公司提前贖回及終止權(quán)，每3年附投資人回購(gòu)權(quán)/回售權(quán)及票面利率調(diào)整權(quán)。

公告顯示，萬科擬向六家子公司提供14.35億元的借款，其中四家是持有經(jīng)營(yíng)性不動(dòng)產(chǎn)的下屬子公司，兩家是負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理前述部分不動(dòng)產(chǎn)的下屬子公司。

萬科作為原始權(quán)益人，擬將前述的14.35億元股東借款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓予由華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司作為管理人設(shè)立的“華泰資管鵬新資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，并發(fā)行資產(chǎn)支持證券，萬科及下屬子公司提供符合發(fā)行CMBS一般商業(yè)慣例的增信方式。

股東借款的債務(wù)人是北京聯(lián)星房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、北京翰御企業(yè)管理有限公司、北京萬御企業(yè)管理有限公司、北京芮馭商業(yè)管理有限公司、福州市萬磊投資有限公司和福州市萬科商業(yè)管理有限公司，上述六家公司都是萬科直接或間接控股的公司。

北京聯(lián)星持有北京奧林項(xiàng)目，擬獲得的萬科股東借款為8.64億元；北京翰御持有北京住總?cè)f科廣場(chǎng)3號(hào)樓的部分物業(yè)，與北京萬御作為共同債務(wù)人擬獲得的萬科股東借款總額為1.2億元；北京芮馭持有北京住總?cè)f科廣場(chǎng)4號(hào)樓的部分物業(yè)，與北京萬御作為共同債務(wù)人擬獲得的萬科股東借款總額為1.2億元；福州萬磊持有福州白馬路萬科里，與福州萬科商管作為共同債務(wù)人擬獲得的萬科股東借款總額為3.31億元。

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