數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
以中指土地?cái)?shù)據(jù)庫2300個(gè)城市作為監(jiān)測對象
1、1-10月拿地同比增長10.9%，10月投資節(jié)奏明顯放緩
2020年1-10月，TOP100企業(yè)拿地總額25950億元，拿地規(guī)模同比增長10.9%，增長率較1-9月有所上升。TOP100門檻值升至65億元，環(huán)比增長4.8%，TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為53%。
圖：2020年1-10月50家代表房企每月拿地總額
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
1-10月超過半數(shù)房企拿地積極性高于上年。50家代表房企1-10月月均拿地均值為1907億元，顯著高于2019年月均水平。其中，33家房企2020年前10月月均拿地金額高于2019年月均值，其中奧園月均拿地額較上年增加兩倍以上，越秀接近兩倍，融信也在一倍以上，這些企業(yè)積極擴(kuò)土儲；16家房企1-10月月均拿地金額不及上年，其中富力、世茂、金茂、建業(yè)4家企業(yè)前10個(gè)月月均拿地金額較上年減少50%以上。
10月房企拿地規(guī)模下滑顯著。一季度，部分城市土地交易市場受疫情影響暫�；蚍啪�?fù)频兀?0家代表房企拿地規(guī)模處在較低水平；進(jìn)入二季度，商品房交易市場信心逐漸恢復(fù)，各地優(yōu)質(zhì)地塊推出量增加、企業(yè)資金面有所改善，多重因素影響下50家代表房企加大投資力度，5月經(jīng)歷短暫回調(diào)后6月回升至上半年最高點(diǎn)。經(jīng)歷二季度的積極補(bǔ)倉后，三季度房企調(diào)整拿地節(jié)奏，拿地規(guī)模整體低于上季度。10月房企拿地節(jié)奏再放緩，規(guī)模下滑明顯。50家代表房企中，39家10月拿地金額較前9個(gè)月均值出現(xiàn)下滑，這一比例較上個(gè)月有明顯增加。
50家代表房企中僅有10家企業(yè)10月拿地金額較1-9月均值呈上升趨勢，其中5家單月拿地額高于10億，建業(yè)10月拿地額占前10月總額之比超過30%，合景泰富和華發(fā)在20%以上。
2、合作拿地權(quán)益占比同比增長，收并購市場存機(jī)遇
圖：2020年1-10月50家代表房企各陣營招拍掛權(quán)益金額占比
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：招拍掛權(quán)益土地
招拍掛拿地權(quán)益金額占比同比增長。2020年1-10月，50家代表房企招拍掛權(quán)益金額占比均值為81.5%，相較上年同期增長了1.4個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)在招拍掛市場更傾向于自己拿地。其中TOP11-20和TOP31-50陣營企業(yè)權(quán)益金額占比均呈現(xiàn)出顯著上升趨勢，企業(yè)在招拍掛市場減少合作傾向，TOP21-30陣營企業(yè)同比微增0.2個(gè)百分點(diǎn)；TOP10陣營企業(yè)在招拍掛市場更傾向于合作拿地，權(quán)益金額占比同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。
收并購市場仍是企業(yè)擴(kuò)土儲來源之一。3月，金茂68.5億元收購中化集團(tuán)下屬武漢化資100%股權(quán)，獲取青島、天津、武漢3宗資產(chǎn)；9月金茂再以提供37億股東借款外加1800萬元的代價(jià)收購海爾產(chǎn)城3個(gè)青島項(xiàng)目60%股權(quán)。4月以來，綠城以41億元向新湖中寶發(fā)起3起收購，獲取位于上海、沈陽、南通的多個(gè)項(xiàng)目；10月綠城再入股北京頤和金茂府項(xiàng)目。5月，奧園與京漢股份簽約，以11.6億元獲得29.3%股權(quán)，京漢股份在全國共有約18個(gè)項(xiàng)目，總可售建筑面積超過120萬平方米。9月，建發(fā)國際通過關(guān)聯(lián)交易以47.5億元總價(jià)獲得三宗合計(jì)建面達(dá)41.7萬平方米的土地。10月金輝于港交所上市，并表示計(jì)劃在將來通過股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、增資擴(kuò)股等方式獲取30%-40%的土地儲備。
3、二線城市持續(xù)吸金，長江中游升溫
圖：2020年1-10月50家代表房企拿地面積城市等級、區(qū)域分布情況
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數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
1-10月，房企集中于二線城市布局，城市群中長江中游升溫。從城市等級來看，50家代表房企1-10月二線城市拿地占比為51.6%，三四線為43.9%，一線占比為4.5%。從區(qū)域來看，長三角、長江中游、粵港澳大灣區(qū)、成渝和京津冀五大城市群仍是企業(yè)布局重點(diǎn)，占比之和為57%，其中長三角維持較高熱度，占比為25.2%；長江中游升溫，占比達(dá)到12.1%。
圖：2020年1-10月50家代表房企拿地面積TOP10城市
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數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
中西部城市與城市群內(nèi)熱點(diǎn)城市被看好。1-10月，50家代表房企拿地面積TOP10城市中，中西部城市占6席，其中武漢、西安占據(jù)前兩位，蘭州、重慶及長沙也較受歡迎；長三角城市群有兩個(gè)核心城市上榜，蘇州、杭州分別位居第三、九位，較1-9月排名均有提升；粵港澳大灣區(qū)城市群中的佛山和廣州熱度上升，拿地面積位居第六、七位。
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
從各城市群拿地金額來看，長三角熱力不減。1-10月，長三角TOP10企業(yè)拿地金額3844億元，依舊位居四區(qū)域首位；中西部TOP10企業(yè)拿地金額2948億元，位列第二。拿地面積來看，中西部TOP10企業(yè)拿地面積以10105萬平方米位居四區(qū)域首位，繼續(xù)領(lǐng)跑。值得關(guān)注的是，香港置地今年2月以311億元拿下上海徐匯區(qū)地塊，刷新了全國總價(jià)記錄，并憑借該地塊位居1-10月長三角拿地金額第八。
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>
城市下轄區(qū)縣不納入統(tǒng)計(jì)范圍
從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，龍頭房企多城發(fā)力。萬科、中海及綠城在多個(gè)城市齊發(fā)力，分別出現(xiàn)在3個(gè)城市的1-10月拿地總額TOP10榜單中，與企業(yè)的全國化戰(zhàn)略布局相契合。濱江集團(tuán)持續(xù)深耕大本營杭州，拿下杭州1-10月拿地總額冠軍；金地重倉長三角核心城市，拿下1-10月上海拿地季軍和南京拿地亞軍。
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數(shù)據(jù)范圍：以公開招拍掛市場成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
圖：南京市建鄴區(qū)雙閘街道地塊
從全國住宅用地成交總價(jià)TOP10來看，10月份入榜地塊集中于一線城市，成交金額門檻為34億元。入榜地塊中，南京市建鄴區(qū)雙閘街道地塊以總價(jià)48億元位居榜首，廣州入榜3宗地塊，總成交金額為125億元；上海有2宗地塊入榜，總成交金額78億元。此外，無錫、蘇州各入榜一宗地塊，成交價(jià)分別為47億元、43億元。
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