新城控股A股定增金額由80億下調(diào)至45億

9月25日，新城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整新城控股集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。

調(diào)整之前，向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)800,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)67,668.68萬(wàn)股(含67,668.68萬(wàn)股)。

調(diào)整之后，向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)450,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于溫州新城甌江灣項(xiàng)目、東營(yíng)項(xiàng)目、重慶大足項(xiàng)目、泰安新泰項(xiàng)目、宿遷泗洪項(xiàng)目、大同云岡項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

而向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前總股本的20%，即不超過(guò)45,112.45萬(wàn)股(含45,112.45萬(wàn)股)。

恒大地產(chǎn)：未能按照約定兌付“20恒大04”債券本息

9月25日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告稱，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡(jiǎn)稱20恒大04；債券代碼:149247.SZ)應(yīng)于2023年9月25日支付本期債券回售本金及相關(guān)利息(9月23日非交易日，順延至其后的第1個(gè)交易日)。

截至2023年9月25日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司未能按照約定兌付上述債券本息。

公告顯示，本期債券發(fā)行總額人民幣40億元；債券期限和利率:3+2年期，本期債券本計(jì)息期票面利率為5.80%。

本期債券回售行權(quán)本金，以及2022年9月23日至2023年9月22日期間利息，應(yīng)于2023年9月25日完成支付(9月23日為非交易日，順延至其后的第1個(gè)交易日)。截至2023年9月25日終，發(fā)行人未能按期兌付上述債券本息。

此外，根據(jù)“恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2022年第二次持有人會(huì)議”的決議，本期債券于2020年9月23日至2022年9月22日期間的利息，應(yīng)于2023年3月23日完成支付。截至2023年3月23日終，發(fā)行人未能按期兌付上述債券利息。

恒大地產(chǎn)表示，仍將以“不逃廢債”為基本前提，積極與債券持有人協(xié)商，以期盡快達(dá)成持有人認(rèn)可的解決方案，在各方努力下共同化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。

大連萬(wàn)達(dá)商管20億元公司債擬付息 利率5.5%

9月25日消息，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第二期) 2023 年付息公告近日披露。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，本期債券簡(jiǎn)稱“20萬(wàn)達(dá)02”，債券代碼175225，發(fā)行總額20億元，票面利率5.5%，每手本期債券面值為1000元，派發(fā)利息為55元（含稅）。債券期限為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本年度計(jì)息期限為2022年10月9日至2023年10月8日，本年度付息日為10月9日。債券受托管理人為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。

陽(yáng)光城：公司兩期合計(jì)13.5億元中票暫無(wú)具體的兌付安排計(jì)劃

9月25日，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司披露2020年度第一期、第二期中期票據(jù)未按期足額償付的進(jìn)展公告表示，公司暫無(wú)具體的兌付安排計(jì)劃。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司2020年度第一期中期票據(jù)簡(jiǎn)稱“20陽(yáng)光城MTN001”，發(fā)行規(guī)模6億元，票面利率6.60%，期限2+2年。本期票據(jù)本息應(yīng)在2022年3月15日立即到期應(yīng)付。

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司披露2020年度第二期中期票據(jù)簡(jiǎn)稱“20陽(yáng)光城MTN002”，發(fā)行規(guī)模7.5億元，票面利率6.80%，期限3+2年。本期票據(jù)本息應(yīng)在2022年4月8日立即到期應(yīng)付。

由于該公司償債資金籌措壓力較大，截至加速到期兌付日，該公司未能按照約定籌措足額償付資金。截止本公告日，該公司暫無(wú)具體的關(guān)于上述債券最新的兌付安排計(jì)劃。

陽(yáng)光城方面表示，后續(xù)將于債券持有人保持良好溝通，相應(yīng)債券持有人訴求。并將盡快制定推進(jìn)償付方案，落實(shí)償付資金。

華僑城12億元中期票據(jù)完成發(fā)行 利率3.97%

9月25日，華僑城集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年第五期中期票據(jù)發(fā)行情況公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，上述債券簡(jiǎn)稱“23華僑城MTN005”，代碼為102382594，發(fā)行金額12億元，期限2+N年，利率3.97%。

債券合規(guī)申購(gòu)12家，有效申購(gòu)11家，合規(guī)申購(gòu)金額23.8億元；有效申購(gòu)金額12.2億元，申購(gòu)價(jià)位區(qū)間為3.70%-4.46%。主承銷商及簿記管理人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)銀行股份有限公司 、中國(guó)工商銀行股份有限公司。

中交地產(chǎn)：為佛山2家項(xiàng)目公司提供不超4.7億元財(cái)務(wù)資助

9月25日，中交地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布關(guān)于為項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)展情況的公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，中交地產(chǎn)與合作方按合作比例以同等條件向項(xiàng)目公司佛山中交房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（佛山中交）、佛山香頌置業(yè)有限公司（佛山香頌）、提供財(cái)務(wù)資助合計(jì)不超過(guò)47,113萬(wàn)元，期限不超過(guò)1年，不計(jì)息。

據(jù)了解，佛山中交由中交地產(chǎn)持股47.37%，上海凝宇企業(yè)管理服務(wù)中心（有限合伙）持股2.63%，廣州番禺雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股49.91%，廣州同興企業(yè)管理有限公司持股0.04%，廣州恒泰企業(yè)管理有限公司持股0.05%。

佛山中交正在對(duì)佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)新桂路以東、創(chuàng)富二路以南地塊的國(guó)有建設(shè)用地進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，項(xiàng)目占地面積60,141平方米，總建筑面積224,593平方米，項(xiàng)目于2018年7月開工，截至2023年6月末，項(xiàng)目已全部竣工，累計(jì)已投資金額28.39億元，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況正常。

佛山香頌由中交地產(chǎn)持股47.37%，上海凝宇企業(yè)管理服務(wù)中心（有限合伙）持股2.63%，廣州番禺雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股49.91%，廣州同興企業(yè)管理有限公司持股0.04%，廣州恒泰企業(yè)管理有限公司持股權(quán)0.05%。

佛山香頌正在對(duì)佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)新桂路以東、創(chuàng)富二路以北地塊的國(guó)有建設(shè)用地進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，項(xiàng)目占地面積50,692平方米，總建筑面積189,714平方米，項(xiàng)目于2018年9月開工，預(yù)計(jì)總投資23.61億元，截至2023年6月末，項(xiàng)目尚未竣工，累計(jì)已投資金額26.20億元，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況正常。

除了此次財(cái)務(wù)資助外，中交地產(chǎn)對(duì)佛山中交尚有未到期財(cái)務(wù)資助3,636.68萬(wàn)元。對(duì)佛山香頌尚有未到期財(cái)務(wù)資助11,035.76萬(wàn)元。

物產(chǎn)中大擬向信泰人壽增資60.65億 持股33%

9月25日，物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于參與增資入股信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司的提示性公告。

根據(jù)公告，2023年9月25日，物產(chǎn)中大審議通過(guò)了公司關(guān)于參與增資入股信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司的請(qǐng)示，公司擬向信泰人壽增資不超過(guò)60.65億元，資金來(lái)源為公司自有資金。

本次增資完成后，公司將持有信泰人壽的股權(quán)比例為33.00%，公司提名董事不超過(guò)董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，公司對(duì)信泰人壽不構(gòu)成控制，信泰人壽不納入公司合并報(bào)表范圍。

根據(jù)公司聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查結(jié)果，信泰人壽經(jīng)營(yíng)各類人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，主要銷售傳統(tǒng)壽險(xiǎn)、分紅壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等壽險(xiǎn)產(chǎn)品。信泰人壽業(yè)務(wù)渠道以銀保渠道為主，經(jīng)代和個(gè)險(xiǎn)渠道為輔，各渠道均衡發(fā)展。

信泰人壽擁有3家子公司、18家分公司、79家中心支公司及下屬分支機(jī)構(gòu)、162家四級(jí)機(jī)構(gòu)，基本覆蓋經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)活躍、保險(xiǎn)深度較高的保費(fèi)大省。信泰人壽員工近萬(wàn)人，服務(wù)客戶數(shù)超250萬(wàn)人，2022年規(guī)模保費(fèi)約500億元。

另外，信泰人壽具備信用債、股權(quán)投資、股票直投、不動(dòng)產(chǎn)投資等多領(lǐng)域投資能力，截至2023年6月底投資資產(chǎn)規(guī)模約2000億元。

物產(chǎn)中大表示，公司參與增資入股信泰人壽，有助于進(jìn)一步優(yōu)化公司金融產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)保險(xiǎn)資金跨周期、低成本優(yōu)勢(shì)與公司養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的緊密結(jié)合，探索實(shí)踐“養(yǎng)老+保險(xiǎn)”的業(yè)務(wù)模式，助力共富養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

本次交易尚需取得浙江省國(guó)資委等主管部門的批準(zhǔn)或同意，尚需提交公司董事會(huì)審議，尚需上報(bào)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局審批股東資質(zhì)，尚需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(或國(guó)家反壟斷局，以屆時(shí)審查機(jī)關(guān)情況確定)關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中的審查，具有一定的不確定性。

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