2019年度云南省房企銷售排行榜:俊發(fā)、融創(chuàng)、萬科位居前三

2019年樓市在下行壓力中韌性前行,房地產(chǎn)市場政策環(huán)境整體偏緊:中央聚焦房地產(chǎn)金融風(fēng)險,堅持住房居住屬性,不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段,房地產(chǎn)行業(yè)資金定向監(jiān)管全年保持從緊態(tài)勢,地方因城、因區(qū)、因勢施策保持房地產(chǎn)市場穩(wěn)定發(fā)展。市場端商品房銷售面積、金額的體量與增速自年初以來經(jīng)歷了先升后降的趨勢變化。中西部維持新房銷售主戰(zhàn)場地位,至11月中西部銷售面積占比擴大至56%,但中部地區(qū)和西部地區(qū)1-11月銷售面積累計同比分別下跌0.3%和上升3.8%,較2018年已略顯無力。

中西部城市中,大部分城市成交量在18年觸頂后,出現(xiàn)下降,而云南仍保持穩(wěn)中向好的勢頭。云南整體政策環(huán)境堅持中央“房住不炒”主基調(diào)不變,全省截止11月商品房成交量4871.77萬方,同比增長7.5%。

2019年度云南省房企銷售排行榜

榜單解讀

01

總體銷售業(yè)績

市場份額集中在頭部TOP5房企,本土龍頭企業(yè)俊發(fā)持續(xù)占據(jù)榜首

截止2019年11月,云南省商品房成交4871.77萬方,同比增長7.5%,成交金額3876.98億元,同比增長13.8%。成交金額增速較成交量增速高6.3個百分點,房價上漲處于健康水平。

TOP20房企銷售金額共計1832.00億元,占據(jù)云南省市場份額43.32%(全年預(yù)計成交金額約4229億)。但主要的市場份額集中在頭部的TOP5房企,銷售金額合計1055億元,占據(jù)TOP20房企57.60%的份額。

TOP5上榜企業(yè)及入榜門檻與18年基本保持一致。上榜企業(yè)中,云南省本土企業(yè)僅3家,本土龍頭企業(yè)俊發(fā)持續(xù)位居榜首,全年銷售金額356.34億元,同比增長18%。20家上榜企業(yè)中,有11家僅通過僅布局主城上榜,其他企業(yè)均布局下沉郊縣或地州。

02

業(yè)績貢獻率

TOP5房企八成以上項目分布于主城,紅星、中梁昆明主城外區(qū)域貢獻最大

2019年度云南省房企銷售排行榜

TOP5房企:主城貢獻率為78.65%,郊縣+地州貢獻率為21.35%

TOP5房企均有布局主城和下沉郊縣或地州。其中,俊發(fā)、融創(chuàng)、萬科昆明主城業(yè)績貢獻最高,且從下沉郊縣地州貢獻看,俊發(fā)業(yè)績貢獻為TOP5企業(yè)最高值。

TOP10房企:主城貢獻率為73.87%,郊縣+地州貢獻率為26.13%

新城、紅星昆明主城外區(qū)域貢獻最大,紅星由于其戰(zhàn)略重心影響,目前以布局地州為主,2019年郊縣+地州業(yè)績遠超主城,預(yù)計未來其將以地州城市為主;海倫堡主力布局主城,有1項目為昆明郊縣。

TOP10房企中,綠地、中南(安寧合作項目售罄)目前均只布局昆明主城。

TOP20房企:主城貢獻率為76.86%,郊縣+地州貢獻率為23.14%

除中梁外,其余房企均僅布局昆明主城。中梁目前僅中梁首府布局昆明主城,其業(yè)績貢獻主要以地州城市為主。金地雖在郊縣安寧拿地,但項目尚未入市。

2019年度云南省房企銷售排行榜

從2019年云南省TOP5房企項目布局分布來看,TOP5房企云南省項目布局主要以昆明主城為主。

從業(yè)績貢獻度來看,TOP5房企八成以上項目分布于昆明主城,其中俊發(fā)作為本土房企,主力戰(zhàn)場仍集中于昆明主城,另外布局具有優(yōu)勢資源的地州城市,比如大理、西雙版納等。

外來房企中融創(chuàng)發(fā)力文旅市場,逐步向地州城市輻射;恒大加大文旅板塊布局,發(fā)力郊縣市場;碧桂園受其前期戰(zhàn)略影響,云南地州城市項目布局較多。

03

房企集中度

房企集中度上升,行業(yè)寡頭化明顯


從2018年、2019年房企集中度來看,房企集中度上升,行業(yè)寡頭化明顯,2019年TOP5房企集中度24.95%,較同期上升2.36%;TOP10房企集中度33.50%,較同期上升2.10%;而TOP20房企集中度達43.32%,漲幅高達4.58%。

隨著云南市場的持續(xù)火熱,外來品牌房企不斷進駐,本土房企生存空間逐步被壓縮,中小型企業(yè)隨著市場發(fā)展逐步被淘汰,而規(guī)模型房企憑借自身的品牌、產(chǎn)品、融資等優(yōu)勢,持續(xù)瓜分市場份額,隨著行業(yè)的規(guī)范化,未來市場份額集中性將會更強。

04

房企梯隊

市場份額逐漸被大型品牌房企瓜分,梯隊格局持續(xù)分化

2019年度云南省房企銷售排行榜

市場熱度持續(xù)上升,云南省各房企中入榜門檻均有所變化,其中TOP5房企較2018年上升17.97億元,入榜門檻達118.56億元。

另外TOP10、TOP20入榜門檻上升幅度最大,其中TOP10房企,入榜門檻金額62.86億元,環(huán)比18年上漲54.37%;TOP20房企中,入榜門檻提升至32.54億元,較去年漲幅高達120%。行業(yè)格局已開始分化,市場份額逐漸被大型品牌房企瓜分,且未來仍將持續(xù)分化。

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第一梯隊:房企業(yè)績增長勢頭強勁

2019年俊發(fā)、萬科、碧桂園、恒大較為穩(wěn)定,一直位列第一梯隊,融創(chuàng)新進第一梯隊,業(yè)績實現(xiàn)72.83%的增長;萬科、碧桂園業(yè)績均增長30%以上。

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俊發(fā)   以銷售金額356.34億元排名第一,連續(xù)兩年蟬聯(lián)冠軍,業(yè)績突破300億元,主要得益于其作為本土龍頭房企的優(yōu)勢,其項目布局多,自身土地存量大,可售貨值充足。

融創(chuàng)   2019年異軍突起,以銷售金額225.15億元沖入榜單第二名,融創(chuàng)完成從昆明到玉溪,再到普洱和西雙版納,沿著泛亞鐵路中線通道的布局。其企業(yè)戰(zhàn)略布局涉及文旅和醫(yī)療康養(yǎng)模塊, 2019年除主力深耕昆明主城外,發(fā)力布局大云南,戰(zhàn)略銷售業(yè)績直線上漲,漲幅達72.83%

萬科   作為深耕昆明主城的外來品牌房企,入滇已十載有余,憑借其扎根昆明的戰(zhàn)略影響,其銷售業(yè)績逐年上漲,已連續(xù)2年上榜第一梯隊。

碧桂園   以招拍掛以及收并購等多樣方式落點項目,其在滇項目達39個,憑借眾多項目保證其業(yè)績。

恒大   2019年銷售金額118.56億元,相較2018年小幅上升,其目前除昆明主城外,亦積極關(guān)注周邊郊縣,目前其嵩明市場多個大盤項目(恒大養(yǎng)生谷、恒大文旅城)入市,預(yù)計未來業(yè)績將大幅攀升。

第二梯隊:上榜門檻提升,競爭激烈

第二梯隊房企成交金額集中在60-90億元,房企之間業(yè)績差距小,競爭激烈。

新城   憑借其自身優(yōu)質(zhì)配套,市場認可度高,2019年業(yè)績85.70億元。其項目下沉昆明郊縣,主力布局昆明城市核心發(fā)展方向晉寧、安寧都市圈城市,目前在昆明已經(jīng)布局了第四座新城吾悅廣場。

綠地  作為較早一批入滇房企,其項目布局較早,布局廣泛,2019年憑借其主力項目綠地東南亞中心、綠地國際健康城等,業(yè)績大幅上漲,2019年銷售業(yè)績第二梯隊。

第三梯隊:品牌房企為主,少量本土房企入榜

第三梯隊上榜金額小幅上漲,門檻進一步上升,本土房企子元和城投進入第三梯隊,其余房企均為外來品牌房企。

招商   七年深耕昆明,精準的戰(zhàn)略眼光布局主城巫家壩,和城市發(fā)展核心腹地晉寧,今年在空港新增土儲1690畝,擁有足夠的貨值儲備,未來業(yè)績有望提升。

招商與安寧昆鋼簽訂了萬畝的《昆鋼本部搬遷轉(zhuǎn)型項目合作協(xié)議》,項目未來將是全新的工業(yè)遺址文化旅游及大健康基地,旨在是云南產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的典范。

后市

預(yù)判

政策端 

相對于全國其他城市來看,云南整體政策環(huán)境相對寬松,目前除堅持中央“房住不炒”主基調(diào)不變外,僅昆明出臺“非云南省戶籍自然人限購1套”限購政策,對房地產(chǎn)發(fā)展限制條件較少,預(yù)計未來隨著市場發(fā)展,預(yù)計后續(xù)加強相關(guān)房地產(chǎn)政策落地,保障房地產(chǎn)市場健康有序的發(fā)展。

供應(yīng)端 

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自2016年開始,云南省商品房新開工面積連續(xù)3年上漲,2017年商品房新開工面積上漲16.36%,2018年上漲17.90%,2019年上漲3.28 %,房企開工意愿仍較為強烈,云南省房屋新開工同比增幅明顯擴大,但就供應(yīng)端而言,未來雖有高土儲支撐,但受限于銷售規(guī)模的下行調(diào)整,及房企銷售回款壓力的顯現(xiàn),新開工面積增速將回落至中低位水平。

成交端 

2019年度云南省房企銷售排行榜

自2015年開始云南省商品房銷售面積逐年上升,云南房地產(chǎn)市場熱度逐年火熱,商品房銷售金額亦逐年上升,但預(yù)計未來隨著調(diào)控政策進一步穩(wěn)固預(yù)期,商品房銷售面積將逐漸回落,其中三四線城市銷售面積下行壓力較大,昆明已初現(xiàn)下探趨勢,預(yù)計2020年房企競爭壓力加大,房價上漲乏力。

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