中指院：2022年1-10月全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地TOP100排行榜

1、拿地同比下降50.2%，降幅連續(xù)五個月收窄

2、央國企拿地漸顯乏力，城投托底拿地受限

數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購土地

以中指土地數(shù)據(jù)庫2300個城市作為監(jiān)測對象

2022年1-10月，TOP100企業(yè)拿地總額11229億元，拿地規(guī)模同比下降50.2%，降幅比上月收窄1.0個百分點，連續(xù)五月維持收窄態(tài)勢。TOP100門檻值為36億元，較上年同期下降11億元，TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為40.3%。

從新增貨值來看，華潤置地、保利發(fā)展和招商蛇口占據(jù)榜單前三位。2022年1-10月，華潤置地以累計新增貨值2003億元占據(jù)榜單第一；保利發(fā)展和招商蛇口緊隨其后，累計新增貨值規(guī)模分別為1923億元和1588億元。TOP10企業(yè)1-10月新增貨值總額12616億元，占TOP100企業(yè)的36.1%，新增貨值門檻為800億元。

圖：2021-2022年10月50家代表房企每月拿地總額

數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購土地

50家代表企業(yè)拿地總額同比、環(huán)比降幅擴大。2022年10月，50家代表房企拿地總額同比下降42.6%，降幅較上月擴大；環(huán)比大幅下降75.9%。

根據(jù)中指監(jiān)測，截至10月27日，22城中已有19城發(fā)布三批次土地公告，今年三批次推地時間較去年均提前，但在市場下行、企業(yè)拿地意愿較低情況下，土地推出規(guī)模普遍縮量，22城全年供地計劃完成率不足五成。成交表現(xiàn)整體趨冷，除了一些熱點城市保持熱度外，底價成交成為土拍市場主旋律；三批次民企拿地意愿進一步降低，同時央國企拿地力度也出現(xiàn)減弱態(tài)勢。

具體來看，三批次中，已成交16城地方國資拿地金額占比達53%，較首批次、二批次均提升超15個百分點。去年下半年，地方國資托底現(xiàn)象日漸凸顯，2022年以來，民企拿地意愿進一步減弱，央國企、地方國資成為拿地主力，2022年首批次央國企和地方國資拿地金額占比達72%，二批次達83%，三批次仍在八成以上。但值得注意的是，首批次、二批次央國企拿地金額占比均在四成以上，二批次甚至近五成，而三批次央國企拿地占比卻降至三成，央國企拿地漸顯乏力，地方國資拿地比重提升至53%，如福州、無錫2022年以來地方國資拿地金額占比均在五成以上，三批次在九成左右。

表：22城2022年不同企業(yè)拿地情況（已成交城市）

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS

從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領跑全國。1-10月，長三角TOP10企業(yè)拿地金額2411億元，居四大城市群之首。其中，濱江集團拿地金額為361億元，位居長三角企業(yè)拿地金額榜首；粵港澳大灣區(qū)TOP10企業(yè)拿地金額1247億元，位列第二；京津冀TOP10企業(yè)拿地金額1078億元，位列第三。拿地面積來看，中西部TOP10企業(yè)拿地面積以1170萬平方米位居四區(qū)域首位，超越長三角TOP10企業(yè)。

從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。華發(fā)股份、華潤置地、中海地產(chǎn)、保利發(fā)展等全國性龍頭企業(yè)仍在多個重點城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點城市拿地金額TOP10房企中有半數(shù)以上為央企國企，這與穩(wěn)健型國央企的資金狀況相對較好有直接關系。民營企業(yè)中，濱江集團保持杭州區(qū)域龍頭地位，牢牢占據(jù)杭州市拿地金額榜首。

從全國住宅用地成交總價TOP10來看，10月入榜地塊中多數(shù)位于粵港澳大灣區(qū)，成交金額門檻為28億元。隨著多城市開啟第四批集中供地，整體來看土拍市場有所回溫，但仍以重點城市群為主。其中，廣州市荔灣區(qū)芳村大道南以東地塊成交總價最高，為188億元，建筑規(guī)劃面積98萬平方米，成交樓面均價為19150元/平。

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