觀點(diǎn)指數(shù) 前8月拿地4941萬(wàn)平，房企尋求合作增儲(chǔ) 報(bào)告期內(nèi)前50房企新增土地建筑面積4941萬(wàn)平方米，同比減少29.7%。8月土地投資力度最大的房企是綠城，對(duì)應(yīng)拿地支出為198.9億元。從房企布局策略來(lái)看，一二線高能級(jí)城市是絕對(duì)的重心，核心區(qū)域則更多是頭部企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

供應(yīng)疲軟，地塊起拍樓面價(jià)下降 報(bào)告期內(nèi)一二三線城市供應(yīng)住宅用地1000宗，供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積5942萬(wàn)平方米，環(huán)比上升30.9%，同比下降37.5%。大部分城市土地供應(yīng)仍是較為疲軟的狀態(tài)，主要體現(xiàn)在供地體量的減少和地塊起拍樓面價(jià)的下降。

成交下滑，城投成拿地主力 報(bào)告期內(nèi)城投、國(guó)企、民企和混改房企的占比分別為29.2%、25.9%、19.9%和25%。不少重點(diǎn)城市近期有城投加大拿地的現(xiàn)象，其中，按建筑面積計(jì)算，成都各城投企業(yè)拿地占全月總成交的57.8%。

城更穩(wěn)步推進(jìn)，多個(gè)項(xiàng)目成功招商 近期城市更新繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，不少重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)招商城更，如上海靜安北站新城城更地塊成功牽手華發(fā)和招商蛇口，廣州黃埔區(qū)珠江村則成功引入中交四航局，景業(yè)名邦正式退出。

前8月拿地4941萬(wàn)平，房企尋求合作增儲(chǔ)

觀點(diǎn)指數(shù)發(fā)布的“1-9月房地產(chǎn)企業(yè)新增土地儲(chǔ)備報(bào)告”顯示，報(bào)告期內(nèi)前50房企新增的土地建筑面積為4941萬(wàn)平方米，同比減少29.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀點(diǎn)指數(shù)整理

其中，保利發(fā)展、萬(wàn)科、華潤(rùn)置地分別新增全口徑土地儲(chǔ)備602.4萬(wàn)、458萬(wàn)以及292.4萬(wàn)平方米，處于領(lǐng)先位置。

單月來(lái)看，8月新增全口徑土地儲(chǔ)備最高的企業(yè)為保利發(fā)展，其次為萬(wàn)科和綠城，分別新增134.6、89.5和60.2萬(wàn)平方米。

從權(quán)益拿地金額來(lái)看，8月土地投資力度最大的房企為綠城，對(duì)應(yīng)拿地支出為198.9億元。近期綠城繼續(xù)加大在長(zhǎng)三角的布局，在上海第二批集中供地第二輪的競(jìng)拍中摘得三宗地，分別位于閔行、嘉定和青浦，總地價(jià)139億元，此外，在杭州、麗水等城市亦有收獲。

從房企的布局策略來(lái)看，一二線高能級(jí)城市是絕對(duì)的重心，核心區(qū)域則更多是頭部企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。以廣州為例，今年出讓的主城區(qū)地塊，多數(shù)都由保利、越秀、中海、華潤(rùn)等頭部企業(yè)斬獲。

值得注意的是，頭部房企仍在維持銷售規(guī)模和資金流的相對(duì)穩(wěn)定，由于去化逐漸走弱，房企仍需保持較高的投資強(qiáng)度。不過(guò)，隨著心儀的土地投資標(biāo)的減少，以及拿地主體之間持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)，房企合作的比例上升。

以保利發(fā)展為例，8月新增的13個(gè)項(xiàng)目中，5個(gè)來(lái)自合作，包括武漢城建搖中的廣州羊城食品廠地塊、安徽建工搖中的合肥雨山路東側(cè)地塊、廈門(mén)國(guó)貿(mào)搖中的福州坂中路北側(cè)地塊等。

觀點(diǎn)指數(shù)認(rèn)為，近期“認(rèn)房不認(rèn)貸”、“限購(gòu)調(diào)整”等政策陸續(xù)落地，促進(jìn)存量新房去化，有助于提升房企的投資信心。

供應(yīng)疲軟，地塊起拍樓面價(jià)下降

觀點(diǎn)指數(shù)監(jiān)測(cè)的一二三線城市數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)土地供應(yīng)數(shù)量3546宗；供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積19700萬(wàn)平方米，環(huán)比上升37.1%，同比下降29.5%；供應(yīng)土地起始樓面價(jià)1750元/平方米，環(huán)比下降3.2%，同比下降15.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、觀點(diǎn)指數(shù)整理

住宅用地方面，報(bào)告期內(nèi)一二三線城市供應(yīng)住宅用地1000宗，環(huán)比增加392宗，同比減少271宗；供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積5942萬(wàn)平方米，環(huán)比上升30.9%，同比下降37.5%；供應(yīng)土地起始樓面價(jià)4462元/平方米，環(huán)比上升2.1%，同比下降13.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、觀點(diǎn)指數(shù)整理

分城市能級(jí)來(lái)看，北京4宗地預(yù)掛牌轉(zhuǎn)正，朝陽(yáng)、昌平、通州、密云各1宗，總起拍價(jià)94.9億元。

廣州掛牌7個(gè)區(qū)共12宗地，總起拍價(jià)308億元，其中海珠區(qū)上涌果樹(shù)公園北側(cè)地塊起拍價(jià)超過(guò)111億元，規(guī)劃中還包含商務(wù)用地、商業(yè)用地等；此外，花都、從化本次共掛牌4宗地，從化地塊樓面價(jià)為4818元/平方米，花都3宗地樓面價(jià)在7000-9000元/平方米區(qū)間。

8月31日，上海第三批擬出讓住宅用地清單共17宗，其中7宗已正式掛牌，并修改了土地競(jìng)拍規(guī)則，靜安、長(zhǎng)寧采取“招掛復(fù)合”的方式，需要“先招標(biāo)后競(jìng)價(jià)”；其余地塊則在競(jìng)價(jià)、搖號(hào)的基礎(chǔ)上增加了競(jìng)“綠色建筑及超低能耗建筑”和“公租房比例”的環(huán)節(jié)，房企對(duì)地塊的投資測(cè)算需要做更全面的考慮。

報(bào)告期內(nèi)，二線城市供應(yīng)住宅用地192宗，供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積1473萬(wàn)平方米，環(huán)比上升2.1%，同比下降54%；供應(yīng)起始樓面價(jià)7277元/平方米，環(huán)比上升11.6%，同比上升1.1%。

南京、杭州、無(wú)錫是報(bào)告期內(nèi)的主要供地城市，其中南京推出17幅涉宅地，總起價(jià)156.6億元，包含3宗安置房用地。該批次核心地段地塊較少，熱門(mén)地塊預(yù)測(cè)為建鄴區(qū)雙閘街道保東路以北地塊，起拍樓面價(jià)37651元/平方米。

報(bào)告期內(nèi)，三線城市供應(yīng)住宅用地790宗，供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積4226萬(wàn)平方米，環(huán)比上升43%，同比下降24.8%；供應(yīng)起始樓面價(jià)2753元/平方米，環(huán)比基本持平，同比上升38.3%。

整體來(lái)看，大部分城市土地供應(yīng)仍處于較為疲軟的狀態(tài)，主要體現(xiàn)在供地體量的減少和地塊起拍樓面價(jià)的下降。

成交下滑，城投成拿地主力

據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)監(jiān)測(cè)，報(bào)告期內(nèi)一二三線城市成交土地?cái)?shù)量1557宗；成交土地規(guī)劃建筑面積9725萬(wàn)平方米，環(huán)比下降20.6%，同比下降51.1%；成交總價(jià)2191億元，環(huán)比下降1.6%，同比下降27.4%；成交樓面均價(jià)2252元/平方米，環(huán)比上升23.9%，同比上升48.4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、觀點(diǎn)指數(shù)整理

住宅用地方面，一二三線城市成交住宅用地366宗，成交土地規(guī)劃建筑面積2905萬(wàn)平方米，環(huán)比下降13.6%，同比下降42.4%；成交總價(jià)1765億元，環(huán)比下降1.9%，同比下降23.9%；成交樓面均價(jià)6075元/平方米，環(huán)比上升13.6%，同比上升32.1%；平均溢價(jià)率4.02%。

分城市能級(jí)來(lái)看，一線城市合計(jì)成交20宗地，其中北京4宗、上海9宗、廣州3宗、深圳4宗，平均溢價(jià)率8.3%，其中頂價(jià)成交7宗，底價(jià)成交5宗，另外8宗溢價(jià)成交。

上海第二批供地中的第二輪9個(gè)地塊全部出讓，收金238.2億元，平均溢價(jià)率8.1%。除了搖中3宗地的綠城以外，其他拿地主體以本地房企為主，包括老牌房企寶華、東苑集團(tuán)、同濟(jì)房產(chǎn)、上海臨港等。

深圳首例采用競(jìng)“現(xiàn)房銷售面積”方式出讓的宗地競(jìng)價(jià)觸頂，競(jìng)現(xiàn)房銷售面積僅3輪后便觸頂，21家參拍企業(yè)中20家參與搖號(hào)，以央國(guó)企為主，最終由中鐵置業(yè)競(jìng)得，樓面價(jià)41311元/平方米。

二線城市住宅用地成交較上月小幅上升。期內(nèi)主力土地成交城市包括杭州、成都、蘇州等。其中，杭州8月成交兩個(gè)批次地塊共11宗，出讓建筑面積85.8萬(wàn)平方米，總成交價(jià)182.8億元，平均溢價(jià)率5.5%。

三線城市住宅用地成交繼續(xù)萎縮，盡管成交總價(jià)與上月基本持平，但成交建筑面積下滑，意味著價(jià)格較低的地塊成交越來(lái)越少。報(bào)告期內(nèi)主要土地成交城市有鹽城、徐州、泰州等。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀點(diǎn)指數(shù)整理

觀點(diǎn)指數(shù)統(tǒng)計(jì)8月一二線城市住宅用地競(jìng)得企業(yè)類型發(fā)現(xiàn)，本月城投拿地位居前列，從權(quán)益拿地金額來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)城投、國(guó)企、民企和混改房企的占比分別為29.2%、25.9%、19.9%和25%。不少重點(diǎn)城市近期有城投加大拿地的現(xiàn)象，其中，按建筑面積計(jì)算，成都各城投企業(yè)拿地占全月總成交的57.8%。

城更穩(wěn)步推進(jìn)，多個(gè)項(xiàng)目成功招商

城市更新方面，據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至9月11日，14家企業(yè)在城市更新業(yè)務(wù)上有新動(dòng)態(tài)，包括規(guī)劃調(diào)整、實(shí)施主體確認(rèn)、項(xiàng)目土地轉(zhuǎn)化等。

觀點(diǎn)指數(shù)認(rèn)為，近期城市更新繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，不少重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)招商，如上海靜安北站新城城更地塊成功牽手華發(fā)和招商蛇口，廣州黃埔區(qū)珠江村則成功引入中交四航局，景業(yè)名邦正式退出。

項(xiàng)目轉(zhuǎn)化方面，卓越集團(tuán)參與的深圳龍華赤嶺頭一片區(qū)、南山南新路西片區(qū)城市更新單元分別完成交地，新增可售貨值或超160億元。據(jù)悉，南山南新路西片區(qū)城市更新單元亦稱為大新南項(xiàng)目，首期項(xiàng)目案名“卓越九瓏”，周邊為大新北城市更新單元，此前由恒大作為實(shí)施主體進(jìn)行建設(shè)。

另外，綠景白石洲璟庭獲批預(yù)售，1257套住宅和1489套公寓將入市，住宅戶型面積108-405平方米，備案均價(jià)約11.39萬(wàn)/平方米。該項(xiàng)目屬于白石洲舊改一期，未來(lái)將分三期推出剩余項(xiàng)目，其中三期、四期項(xiàng)目引入了萬(wàn)科投資。

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