雙節(jié)供應(yīng)潮 | 2023年10月商業(yè)地產(chǎn)零售業(yè)態(tài)發(fā)展報(bào)告

觀點(diǎn)指數(shù) 雙節(jié)加持消費(fèi)熱情高漲,集中供應(yīng)潮如期而至 期內(nèi)恰逢中秋國(guó)慶雙節(jié)假期,全國(guó)消費(fèi)需求得以釋放,一二線城市零售相關(guān)業(yè)態(tài)的銷(xiāo)售額、重點(diǎn)商圈的客流量均同比去年有明顯增長(zhǎng)。而零售運(yùn)營(yíng)商們也紛紛瞄準(zhǔn)這一市場(chǎng)機(jī)遇,推動(dòng)大量新項(xiàng)目入市。

TOD商業(yè)成企業(yè)探索重點(diǎn),印力太古重倉(cāng)上海 商業(yè)下半場(chǎng),樣本企業(yè)對(duì)于新機(jī)遇點(diǎn)的探索仍在繼續(xù),期內(nèi)TOD商業(yè)項(xiàng)目合作簽約成為亮點(diǎn),華潤(rùn)萬(wàn)象生活和大悅城均在這方面有所收獲。與此同時(shí),印力、太古等頭部企業(yè)繼續(xù)在上海這一重點(diǎn)市場(chǎng)發(fā)力,通過(guò)合作簽約或股權(quán)合作方式拿下重要項(xiàng)目。

戶(hù)外品牌期內(nèi)熱度較高,首店占比明顯提升 樣本項(xiàng)目上,期內(nèi)引入的新店中,首店占比較高,除知名品牌外,也不乏小眾品牌,稀缺性和契合度更高。此外,在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)熱度較高的當(dāng)下,戶(hù)外品牌的引入也層出不窮。

雙節(jié)加持消費(fèi)熱情高漲,集中供應(yīng)潮如期而至

期內(nèi),零售商業(yè)市場(chǎng)迎來(lái)了中秋國(guó)慶雙節(jié)假日。雙節(jié)加持之下,消費(fèi)市場(chǎng)活躍度明顯提升。從各大城市公布的節(jié)假日消費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)看,大眾消費(fèi)熱情高漲。

一線城市方面,據(jù)北京市商務(wù)局重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù),中秋國(guó)慶假期北京的百貨、超市、專(zhuān)業(yè)專(zhuān)賣(mài)店、餐飲和電商等企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額92.7億元,同比增長(zhǎng)21.8%,60個(gè)重點(diǎn)商圈客流量達(dá)4509.2萬(wàn)人次。

而上海35個(gè)重點(diǎn)商圈進(jìn)店線下客流總量達(dá)到3789萬(wàn)人次,對(duì)比2022年同期增長(zhǎng)34.6%,同比2019年增長(zhǎng)19.8%。南京西路、陸家嘴和南京東路三大商圈的消費(fèi)金額最高,分別同比2022年增長(zhǎng)8.1%、10.6%和7.7%。

二線城市也同樣火熱,官方數(shù)據(jù)顯示,天津監(jiān)測(cè)的23家百貨、51家購(gòu)物中心和4家?jiàn)W特萊斯假期八天累計(jì)銷(xiāo)售15.6億元,同比增長(zhǎng)71.4%,較2019年增長(zhǎng)9.6%,總客流量達(dá)1484萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)2.1倍;而重慶重點(diǎn)商圈消費(fèi)總額也同比增長(zhǎng)19.9%,較2019年同期增長(zhǎng)13%。

面對(duì)黃金節(jié)假日的商機(jī),零售商業(yè)運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)項(xiàng)目入市的熱情達(dá)到高峰,紛紛搶在黃金節(jié)假日前開(kāi)業(yè)。

據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)統(tǒng)計(jì),僅9月18日-10月6日期間,全國(guó)共有超60座零售商業(yè)項(xiàng)目開(kāi)業(yè),其中大部分選擇在月末開(kāi)業(yè),而9月28日最后一個(gè)工作日當(dāng)天有超40個(gè)項(xiàng)目開(kāi)業(yè),出現(xiàn)集中供應(yīng)潮,為近年來(lái)最熱鬧的十一假期。

城市分布上,14個(gè)主要一二線城市均有項(xiàng)目開(kāi)業(yè)。北京廣州上海有數(shù)個(gè)項(xiàng)目入市,而深圳新項(xiàng)目則相對(duì)較少;二線城市上,廈門(mén)、蘇州及重慶表現(xiàn)突出,有超過(guò)1個(gè)新項(xiàng)目開(kāi)出。

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,觀點(diǎn)指數(shù)整理

樣本企業(yè)方面,據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)統(tǒng)計(jì),共有17家運(yùn)營(yíng)商期內(nèi)有新項(xiàng)目入市。數(shù)量方面,珠海萬(wàn)達(dá)商管是開(kāi)業(yè)數(shù)量最多的樣本企業(yè),共開(kāi)出5個(gè)項(xiàng)目,其次是開(kāi)出3個(gè)項(xiàng)目的印力集團(tuán),其余企業(yè)則均有2個(gè)以?xún)?nèi)的項(xiàng)目開(kāi)出。

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,觀點(diǎn)指數(shù)整理

據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)不完全統(tǒng)計(jì),期內(nèi)樣本企業(yè)共有32個(gè)項(xiàng)目開(kāi)業(yè),為市場(chǎng)新供應(yīng)了超340萬(wàn)平方米的商業(yè)體量。

觀點(diǎn)指數(shù)認(rèn)為,企業(yè)集中推動(dòng)新項(xiàng)目入市,主要是想抓住中秋國(guó)慶雙節(jié)機(jī)遇,更好地迎接消費(fèi)高峰期,幫助新項(xiàng)目在開(kāi)業(yè)之初即創(chuàng)造良好的業(yè)績(jī)。一般情況下,重大節(jié)假日對(duì)吸引客流有較好的帶動(dòng)力,銷(xiāo)售業(yè)績(jī)也更容易得到保證甚至創(chuàng)造新高。

TOD商業(yè)成企業(yè)探索重點(diǎn),印力太古重倉(cāng)上海

報(bào)告期內(nèi),與軌道交通集團(tuán)企業(yè)合作成為樣本企業(yè)簽約合作的重點(diǎn),以華潤(rùn)萬(wàn)象生活和大悅城為代表,兩者分別與深鐵商業(yè)及廈門(mén)地鐵達(dá)成合作。

其中,根據(jù)協(xié)議深鐵商業(yè)與華潤(rùn)萬(wàn)象生活將以合資公司的形式對(duì)大運(yùn)樞紐、前海時(shí)代、深鐵瑞城等商業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行策劃、招商、運(yùn)營(yíng)一體化管理,共同打造高質(zhì)量的商業(yè)標(biāo)桿項(xiàng)目。

據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)了解,合作涉及的3個(gè)項(xiàng)目均為超大體量綜合業(yè)態(tài)項(xiàng)目,總建筑面積超200萬(wàn)平方米。以大運(yùn)樞紐上蓋項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目位于龍崗區(qū)大運(yùn)站西側(cè),總建筑面積約52.38萬(wàn)㎡,主要包括住宅、商業(yè)、寫(xiě)字樓等業(yè)態(tài),無(wú)縫接駁大運(yùn)站,交通便捷發(fā)達(dá),具備向高端TOD發(fā)展的空間。

資料顯示,華潤(rùn)萬(wàn)象生活目前在深圳已運(yùn)營(yíng)8個(gè)購(gòu)物中心,深圳布局商業(yè)項(xiàng)目總數(shù)近20個(gè),此次合作也將進(jìn)一步擴(kuò)大其在深圳這一大本營(yíng)的商業(yè)版圖。而今年上半年其新簽約輕資產(chǎn)外拓項(xiàng)目7個(gè),均為一二線城市大型TOD項(xiàng)目。

來(lái)源:公開(kāi)資料,觀點(diǎn)指數(shù)整理

大悅城方面,跟廈門(mén)地鐵合作的廈門(mén)大悅城是大悅城控股商業(yè)在福建區(qū)域布局的首個(gè)旗艦商業(yè)項(xiàng)目,于2020年12月正式落子集美核心地段,預(yù)計(jì)2024年第三季度開(kāi)業(yè)。

據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)了解,該項(xiàng)目彌補(bǔ)了大悅城在東南區(qū)域的空白,基本完成在東北、西北、華北、華中、東南、西南、華南全國(guó)主要消費(fèi)區(qū)域的全國(guó)性戰(zhàn)略布局。觀點(diǎn)指數(shù)認(rèn)為,城市中心TOD項(xiàng)目是大悅城在選擇項(xiàng)目合作時(shí)較為青睞的類(lèi)型,今年開(kāi)業(yè)的廣州黃埔大悅匯就屬于這類(lèi)型項(xiàng)目。

而印力期內(nèi)也進(jìn)一步在上海區(qū)域發(fā)力,獲取了上海寶樂(lè)匯印象城項(xiàng)目。該項(xiàng)目總建筑面積共計(jì)10萬(wàn)平方米,共分地下兩層和地面六層,周邊地區(qū)10分鐘騎行范圍內(nèi)常住人口約20萬(wàn)人,滿(mǎn)足寶山中心城區(qū)的消費(fèi)客群。

從今年的動(dòng)作來(lái)看,上海區(qū)域是印力發(fā)力的重點(diǎn)區(qū)域,陸續(xù)獲取了多個(gè)合作項(xiàng)目,項(xiàng)目推進(jìn)也較為迅速。如今年8月份官宣的位于地鐵8號(hào)線蘆恒路站附近的浦發(fā)盛世南苑項(xiàng)目,目前已正式命名“三林印象匯”。數(shù)據(jù)顯示,印力上海負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)商用項(xiàng)目數(shù)量30余個(gè),管理面積超過(guò)340萬(wàn)平方米。

同樣選擇加碼布局上海的還有港資太古,期內(nèi)太古地產(chǎn)已通過(guò)旗下兩家全資附屬公司分別提交投標(biāo),收購(gòu)持有上海浦東新區(qū)兩宗地塊的兩家公司各40%的股份,總代價(jià)為97.1億元。

目前上海是太古的重倉(cāng)城市,除已開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)的上海前灘太古里、上海興業(yè)太古匯外,其在上海還有前灘21號(hào)地塊、洋涇地塊、張園二期等3個(gè)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)商業(yè)文化總面積近40萬(wàn)平方米,領(lǐng)先于其他布局城市。

而此次交易的兩個(gè)項(xiàng)目將是太古地產(chǎn)在中國(guó)內(nèi)地的第九及第十個(gè)大型發(fā)展項(xiàng)目,將被發(fā)展為兼具零售、辦公及高端住宅等多元功能的大型綜合體,總開(kāi)發(fā)體量超過(guò)120萬(wàn)平方米。

戶(hù)外品牌期內(nèi)熱度較高,首店占比明顯提升

期內(nèi),觀點(diǎn)指數(shù)觀察下的樣本項(xiàng)目在新店引入上類(lèi)型豐富,其中占比較大的業(yè)態(tài)分別為服飾、餐飲及美妝護(hù)膚,而服飾中還包括以男裝或女裝為主打的品牌。

值得注意的是,期內(nèi)項(xiàng)目對(duì)于戶(hù)外品牌的引入較為積極,如PeakPerformance 華南首店落戶(hù)深圳萬(wàn)象城,在北京來(lái)福士廣場(chǎng)開(kāi)業(yè)的新西蘭戶(hù)外品牌icebreaker中國(guó)首店、以及愛(ài)慕集團(tuán)的專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)服飾品牌彳亍CHICHU全國(guó)首店在北京國(guó)貿(mào)商城開(kāi)業(yè)等。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀點(diǎn)指數(shù)整理

觀點(diǎn)指數(shù)認(rèn)為,項(xiàng)目對(duì)于不同類(lèi)型業(yè)態(tài)的引入主要受當(dāng)下消費(fèi)趨勢(shì)的影響。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)規(guī)模近三年增速接近20%,遠(yuǎn)超疫情前以及運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)總規(guī)模8.3%的增速,處于高速培育期。

與此同時(shí),Lululemon、北面、始祖鳥(niǎo)等品牌熱度高,戶(hù)外相關(guān)品牌母公司錄得業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),這些表明了戶(hù)外產(chǎn)品的消費(fèi)力不容忽視,如2022年始祖鳥(niǎo)助其母公司亞瑪芬Amer Sports收入同比增長(zhǎng)了37.2%。此外,從消費(fèi)者客群來(lái)看,戶(hù)外品牌的目標(biāo)客群和零售商業(yè)項(xiàng)目的客群吻合度較高,均為年輕消費(fèi)者或中產(chǎn)階級(jí)。

店鋪類(lèi)型上,期內(nèi)樣本項(xiàng)目引入最多的是各類(lèi)首店,其次是新店,快閃店及限時(shí)店等短期店鋪的比例相較上個(gè)報(bào)告期有明顯下滑。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀點(diǎn)指數(shù)整理

首店占比較大,一定程度上說(shuō)明當(dāng)下零售項(xiàng)目的業(yè)態(tài)組合對(duì)于差異性的需求增強(qiáng),對(duì)店鋪引入的稀缺性更為重視,相信這將是較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)的招商運(yùn)營(yíng)方向。

期內(nèi)引入的首店中,不乏一些小眾業(yè)態(tài)。如9月24日在上海金融街購(gòu)物中心開(kāi)業(yè)的Kashima寵物用品亞洲首店,瞄準(zhǔn)的就是寵物經(jīng)濟(jì)賽道。此外,部分小眾潮牌也成為首店引入的目標(biāo)之一,期內(nèi)成都太古里引入了Mardi Mercredi西南首店,上海TX淮海也開(kāi)業(yè)了Human Made中國(guó)首店。

以成都太古里引入的Mardi Mercredi西南首店來(lái)看,為韓國(guó)設(shè)計(jì)師創(chuàng)立的設(shè)計(jì)師潮流品牌,在日韓區(qū)域較受歡迎,一定程度上能切合年輕女性消費(fèi)者的需求。

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