昆明軌道公司成功發(fā)行15億元綠色中期票據(jù)

8月4日，昆明軌道交通集團(tuán)有限公司（以下簡稱“市軌道公司”）成功發(fā)行了15億元綠色中期票據(jù)。

刷新本年度省內(nèi)中長期債券最低利率水平

本期綠色中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行規(guī)模上限15億元，發(fā)行當(dāng)日，投資人踴躍認(rèn)購，在前期準(zhǔn)備充分及發(fā)行當(dāng)日主承銷商多輪價格引導(dǎo)的努力下，最終實(shí)現(xiàn)15億元滿額發(fā)行且票面利率低至4.30%，低于簿記區(qū)間上限50BP，低于上期中期票據(jù)票面利率38BP，刷新本年度省內(nèi)中長期債券最低利率水平。

前期，市軌道公司成功獲得穆迪Baa1、惠譽(yù)BBB+的國際評級結(jié)果及上海新世紀(jì)AAA的境內(nèi)主體評級，為云南省企業(yè)最高評級。在近期國際評級頻繁調(diào)整境內(nèi)主體評級結(jié)果的情況下，市軌道公司仍然得到了國際評級機(jī)構(gòu)認(rèn)可，維持了該檔信用評級結(jié)果穩(wěn)定。

實(shí)現(xiàn)1.8倍的超額認(rèn)購覆蓋

為確保本期綠色中期票據(jù)圓滿發(fā)行，市軌道公司協(xié)同主承銷商中信銀行進(jìn)行充分的發(fā)行準(zhǔn)備工作，積極溝通交易商協(xié)會完成首次債券貼標(biāo)（綠色債券），在溝通省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)及其總行總部的同時，積極對接省外非銀行類金融機(jī)構(gòu)，對逾80家投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了銷售推介，最終多家投資人參與認(rèn)購并實(shí)現(xiàn)了1.8倍的超額認(rèn)購覆蓋。

面對面交流座談增強(qiáng)市場信心

2021年7月21日，昆明市國資委聯(lián)合市級國企與中信銀行昆明分行，中信建投證券共同舉辦昆明市屬國有企業(yè)現(xiàn)場路演交流座談會。會議邀請國內(nèi)知名券商、基金、保險、銀行等20余家金融機(jī)構(gòu)專家到昆調(diào)研交流，實(shí)現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)同企業(yè)間開誠布公地暢談、溝通，中信銀行昆明分行還組織投資者深入市場、走進(jìn)企業(yè)，實(shí)地參觀了昆明軌道公司地鐵集中控制中心，到市軌道公司進(jìn)行面對面溝通交流。通過面對面交流座談及實(shí)地參觀調(diào)研，有效增強(qiáng)了金融機(jī)構(gòu)對昆明市及市屬國有企業(yè)的了解，增強(qiáng)了市場投資機(jī)構(gòu)的投資信心，為本次市軌道公司15億元綠色中期票據(jù)發(fā)行成功奠定了堅實(shí)的信心基礎(chǔ)。

市級國資國企保持25年債務(wù)“0違約”記錄

近年來，昆明市級企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，國資國企風(fēng)控意識強(qiáng)，風(fēng)控措施嚴(yán)密，政府監(jiān)管到位，市級國資國企保持25年債務(wù)“0違約”記錄，即使在受到2020-2021年疫情影響下仍能保持各項(xiàng)業(yè)績穩(wěn)步增長。繼滇投公司、土投公司債券成功發(fā)行后，市軌道公司本期15億元綠色中期票據(jù)成功發(fā)行是昆明市屬企業(yè)資本市場又獲佳績，進(jìn)一步提振了市場信心，成為投資人對昆明市級國有企業(yè)的“強(qiáng)心劑”，昆明市級企業(yè)債券市場估值未來有望提升。

昆明市國資委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，昆明市級國有企業(yè)一直以來都保持良好、穩(wěn)定的業(yè)績及良好的信譽(yù)，未來有望成為西南片區(qū)資本市場的“明星”。

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