投資融資

近期房地產(chǎn)企業(yè)主要融資情況（2014年2月）

企業(yè)

類型

概要

首創(chuàng)置業(yè)

票據(jù)

2月10日，首創(chuàng)置業(yè)公布發(fā)行兩批總票面值22.5億元人民幣票據(jù)，其中20億元人民幣票據(jù)為2017年到期，票面利率5.75厘；2.5億元人民幣票據(jù)為2019年到期，票面利率6.875厘。票據(jù)所得款項(xiàng)凈額擬用作營(yíng)運(yùn)資金及一般用途。

葛洲壩

定向增發(fā)

2月11日，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行不超過11.18億股的定增方案于當(dāng)日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，擬募集資金不超過40億元。

雅居樂

優(yōu)先票據(jù)

2月11日，雅居樂地產(chǎn)控股有限公司公告宣布發(fā)行5年期5億美元8.375%優(yōu)先票據(jù)，用于現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目作融資、就現(xiàn)有債務(wù)作再融資及一般公司用途。

名流置業(yè)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓、委托貸款

2月13日，名流置業(yè)發(fā)布公告稱，公司擬與長(zhǎng)城嘉信資產(chǎn)管理有限公司合作。長(zhǎng)城嘉信以資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下2400萬元受讓名流置業(yè)持有的園博園置業(yè)48%的股權(quán)，剩余資金9.76億元通過湖北銀行江岸支行向園博園置業(yè)發(fā)放委托貸款，委托貸款期限36個(gè)月。

首開股份

銀行貸款

北京首都開發(fā)股份有限公司2月13日宣布，全資子公司揚(yáng)州衡泰公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司揚(yáng)州國(guó)貿(mào)支行申請(qǐng)3.6億元房地產(chǎn)開發(fā)貸款，期限三年，并由公司為其提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額1.5億元，擔(dān)保期限三年。

華潤(rùn)置地

票據(jù)

2月14日，華潤(rùn)置地有限公司發(fā)布公告稱，公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請(qǐng)，申請(qǐng)20億美元中期票據(jù)計(jì)劃于2014年2月13日起計(jì)12個(gè)月內(nèi)，以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式上市。

北京城建

銀行貸款

2月20日，北京城建投資發(fā)展股份有限公司發(fā)布公告稱，公司為北京城建興華地產(chǎn)有限公司向北京銀行綠港國(guó)際中心支行申請(qǐng)14億元一級(jí)開發(fā)貸款提供擔(dān)保。

華潤(rùn)置地

票據(jù)

華潤(rùn)置地2月21日公告，公司將發(fā)行兩筆總額為11億美元票據(jù)。其中2019年到期票據(jù)將以本金總額4億美元發(fā)行，發(fā)售價(jià)為99.773%，年利率4.375%。2024年到期票據(jù)將以本金總額7億美元發(fā)行，發(fā)售價(jià)為100.0%，年利率6.0%次。

金地集團(tuán)

債券融資

金地集團(tuán)三年期點(diǎn)心債在2月24日厘定年利率為6.875%，共發(fā)行7.5億元。債券將在3月4日交割，2017年3月4日到期，并于新加坡掛牌。金地集團(tuán)計(jì)劃將所籌資金用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資。

數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)

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