首創(chuàng)置業(yè)分兩批發(fā)行面值22.5億元人民幣票據(jù)

2月10日，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司宣布，就2014年2月10日設(shè)立的10億美元有擔(dān)保中期票據(jù)及永續(xù)證券計劃，公司、發(fā)行人、擔(dān)保人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，提呈發(fā)售及發(fā)行總票面值22.50億元人民幣的票據(jù)。票據(jù)分兩批發(fā)行，其中2017年到期票據(jù)總額20億元，票息為5.75厘；2019年到期票據(jù)總額為2.5億元，票息為6.875息。首創(chuàng)置業(yè)擬將票據(jù)的所得款項凈額用作營運資金及一般用途。首創(chuàng)置業(yè)近幾年發(fā)展較為積極，并已將2014年銷售目標(biāo)定為280億元，融資渠道的暢通，有利于企業(yè)的穩(wěn)定運行和成長目標(biāo)的實現(xiàn)。

雅居樂發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率8.375%

2月11日，雅居樂地產(chǎn)控股有限公司公告宣布發(fā)行5年期5億美元的優(yōu)先票據(jù)。公告顯示，該筆票據(jù)發(fā)行本金總額為5億美元，將于2019年2月18日到期，票據(jù)發(fā)售價為2014年票據(jù)本金額的99.499%，利息按年利率8.375%計算。雅居樂表示，公司計劃將該筆2014年票據(jù)所得款項用作就現(xiàn)有及新增物業(yè)項目作融資、就現(xiàn)有債務(wù)作再融資及一般公司用途。該項融資的成功將進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)財務(wù)狀況，助力企業(yè)項目的順利實施。

華潤置地發(fā)行兩筆共11億美元票據(jù)

2月21日，華潤置地有限公司公告兩筆總額為11億美元票據(jù)。根據(jù)公告，兩筆票據(jù)將分別于2019年、2024年到期。其中2019年到期票據(jù)將以本金總額4億美元發(fā)行，發(fā)售價為99.773%，以年利率4.375%計息；2024年到期票據(jù)將以本金總額7億美元發(fā)行，發(fā)售價為100%，以年利率6.0%計息。華潤置地在2013年銷售增速較快的業(yè)績保障下，加大拿地和開發(fā)力度，中長期資金需求較大。本月14日，華潤置地公布20億美元中期票據(jù)計劃，并獲得穆迪Baa1的評級，此次票據(jù)的順利發(fā)行，將為企業(yè)未來發(fā)展提供資金保障。

金地集團(tuán)發(fā)行7.5億元三年期點心債，利率6.875%

2月24日，金地集團(tuán)三年期點心債厘定年利率為6.875%，共發(fā)行7.5億元。債券將在3月4日交割，并于新加坡掛牌，2017年3月4日到期。根據(jù)金地集團(tuán)整體財務(wù)指標(biāo)及業(yè)績增長情況，穆迪對該債券授予Ba3評級，標(biāo)準(zhǔn)普爾授予“BB-”的長期債務(wù)評級和“cnBB+”的大中華區(qū)信用體系長期評級。金地集團(tuán)計劃將所籌資金用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資，新債券將適度延長公司的債務(wù)到期時間，有利于公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、保障財務(wù)的穩(wěn)健性。

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