保利置業(yè)100億元小公募債券項(xiàng)目獲上交所受理

10月9日，上交所信息顯示，保利置業(yè)集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)已更新。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，上述債券發(fā)行品種為小公募，擬發(fā)行金額100億元。發(fā)行人為保利置業(yè)集團(tuán)有限公司，承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

目前，上述債券項(xiàng)目已獲上交所受理，受理日期為2023年9月15日。

中國(guó)恒大主要境外債權(quán)人敦促其與監(jiān)管機(jī)構(gòu)協(xié)商債務(wù)重組計(jì)劃

10月9日，據(jù)資本市場(chǎng)消息，中國(guó)恒大主要境外債權(quán)人團(tuán)體發(fā)布聲明表示，對(duì)于該集團(tuán)上個(gè)月宣布境外債重組計(jì)劃未能滿足監(jiān)管要求的說(shuō)法感到驚訝。

上述境外債權(quán)人團(tuán)體聲明指出，雖然已經(jīng)多次提出要求，但中國(guó)恒大并未提供提交給監(jiān)管當(dāng)局的文件及報(bào)告的回復(fù)，目前的基本情形是，中國(guó)恒大將會(huì)在10月30日的清盤呈請(qǐng)聆訊上獲法院頒布清盤令。

對(duì)此，境外債權(quán)人團(tuán)體敦促恒大向監(jiān)管機(jī)構(gòu)尋求解決方案，以允許重組繼續(xù)進(jìn)行，認(rèn)為這是解決監(jiān)管不確定性的唯一途徑，否則將會(huì)加入恒大在10月30日的申請(qǐng)清盤聆訊。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體過(guò)往報(bào)道，9月24日，中國(guó)恒大曾公告稱，鑒于旗下恒大地產(chǎn)被立案調(diào)查，集團(tuán)目前的情況無(wú)法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。該集團(tuán)于22日還公告稱，由于銷售情況不如預(yù)期，基于目前情況以及與其顧問(wèn)及債權(quán)人協(xié)商，認(rèn)為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權(quán)人訴求。

碧桂園將面臨兩筆美元債利息到期 或考慮近日公布境外債重組計(jì)劃

10月9日消息，碧桂園于10月16日將面臨兩筆合共6680萬(wàn)美元的境外美元債利息到期，支付寬限期為30日，兩筆債券分別于2024年4月及2026年4月到期。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，9月碧桂園獲得境內(nèi)債權(quán)人批準(zhǔn)延長(zhǎng)人民幣債券兌付期限，并于同月在寬限期結(jié)束后的最后數(shù)個(gè)小時(shí)內(nèi)在離岸市場(chǎng)支付票息。

據(jù)悉，此前碧桂園尚未支付9月17日到期的1500萬(wàn)美元的美元債利息，以及9月27日到期的4000萬(wàn)美元利息，兩筆債券都有30日的寬限期。

基于此，碧桂園若未能在10月17日前支付1500萬(wàn)美元的9月到期利息，其離岸債務(wù)可能被視為違約。

另悉，9月，碧桂園曾在寬限期內(nèi)支付兩筆美元債票息。9月5日，碧桂園已經(jīng)支付應(yīng)該于8月7日支付的兩筆美元債的票息。兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

上述兩筆債券分別為“碧桂園4.2%N20260206”和“碧桂園4.8%N20300630”，發(fā)行規(guī)模均為5億美元，到期日分別為2026年2月6日和2030年8月6日。

截至目前，有媒體報(bào)道稱碧桂園考慮近日將公布境外債重組計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年和2024年碧桂園到期的境外債券共7只，余額包括30億港元、29.744億泰銖和15.5億美元。

另?yè)?jù)此前報(bào)道，9月19日，碧桂園旗下“16騰越02”債券展期方案已獲表決通過(guò)，這意味著碧桂園旗下9只計(jì)劃展期的境內(nèi)債目前已全部成功展期。

碧桂園給出的9只債券的展期方案大致相同，均是展期三年，發(fā)行人提供增信措施。具體而言，發(fā)行人給出的方案為債務(wù)到期償付利息，本金展期三年；到期后的第1、2、3個(gè)月分別支付2%的本金，第12個(gè)月支付10%的本金，第24個(gè)月支付15%的本金，30個(gè)月支付25%本金，第36個(gè)月支付剩余44%的本金。

融創(chuàng)房地產(chǎn)：“PR融創(chuàng)01”等債券本息已足額劃付 10月10日起復(fù)牌

10月9日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告，已將“PR融創(chuàng)01”、“H融創(chuàng)07”的本息足額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，上述債券自2023年10月10日開(kāi)市起復(fù)牌。

據(jù)悉，9月12日，融創(chuàng)房地產(chǎn)申請(qǐng)“PR融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H融創(chuàng)07”將自2023年9月13日開(kāi)市起停牌，3只債券發(fā)行總額101億元。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體此前報(bào)道，10月5日，融創(chuàng)中國(guó)境外債重組計(jì)劃上午在香港法院進(jìn)行聆訊，已獲法院批準(zhǔn)。

融創(chuàng)上月的債權(quán)人會(huì)議已通過(guò)相關(guān)方案，合共2019名債權(quán)人投票，債權(quán)人數(shù)通過(guò)比率為99.75%，債務(wù)總額通過(guò)比率為98.3%。今次獲香港法院批準(zhǔn)，成為首家掃除相關(guān)障礙的主要內(nèi)房企，同行業(yè)中如中國(guó)恒大等，仍在尋求可行的債務(wù)重組路線圖。

旭輝集團(tuán)：將于近日召開(kāi)“20旭輝03”持有人會(huì)議 擬調(diào)整兌付安排

10月9日，旭輝集團(tuán)股份有限公司公告，現(xiàn)定于2023年10月13日至2023年10月16日召開(kāi)“20旭輝03”2023年第一次債券持有人會(huì)議。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，該會(huì)議將審議3項(xiàng)議案，具體如下：

議案1：關(guān)于豁免本次會(huì)議召開(kāi)程序等相關(guān)要求的議案。

議案2：關(guān)于調(diào)整本期債券兌付安排、增加增信保障措施的議案：

（1）兌付日調(diào)整事項(xiàng)：本期債券（含已登記回售且未撤銷回售部分與未登記回售部分）的兌付日調(diào)整為2025年10月26日。

（2）付息日調(diào)整事項(xiàng)：本議案如經(jīng)本次會(huì)議表決通過(guò)，本期債券的計(jì)息期限調(diào)整為2020年10月26日至2025年10月25日，即新增2024年至2025年每年的10月26日為付息日。未償本金對(duì)應(yīng)的利息仍按票面利率4.23%計(jì)算，發(fā)行人將于每個(gè)付息日支付所在計(jì)息年度的利息。

（3）本金分期償還安排：本議案如經(jīng)本次會(huì)議表決通過(guò)，發(fā)行人將按如下安排分期償還本金，償還本金的同時(shí)利隨本清。本金分期兌付比例分別為2%、2%、3%、3%、2%、2%、2%、84%。

（4）增信保障措施：本議案如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議表決通過(guò)，發(fā)行人同意以其或其指定主體直接或間接持有的以下資產(chǎn)為本期債券提供償付保障措施：“廣州光嶼南方項(xiàng)目”所屬項(xiàng)目公司（或項(xiàng)目公司直接或間接股東）穿透后51%的股權(quán)收益權(quán)提供增信。

議案3：關(guān)于同意增加寬限期的議案；鑒于地產(chǎn)行業(yè)整體形勢(shì)和發(fā)行人目前的經(jīng)營(yíng)情況，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券的利息兌付工作，特提請(qǐng)本次債券持有人會(huì)議同意按以下方式設(shè)置兌付日的寬限期：給予本期債券存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日2個(gè)自然月寬限期。

據(jù)旭輝集團(tuán)此前公告，“20旭輝03”回售金額為3.993億元，回售資金兌付日為10月26日，本次回售兌付存在不確定性。本期債券發(fā)行總額7.5億元，票面利率4.23%。

“15遠(yuǎn)洋05” 償付方案尚存在不確定性 自10月10日開(kāi)市起停牌

10月9日，遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)（中國(guó)）有限公司發(fā)布公告稱，因償付方案尚存在不確定性，為維護(hù)債券持有人利益經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司發(fā)行的“15遠(yuǎn)洋05”公司債券自2023年10月10日開(kāi)市起停牌。

據(jù)悉，“15遠(yuǎn)洋05”發(fā)行總額30億元，期限為10年，發(fā)行利率4.76%，本年度付息日為2023年10月19日，目前債券剩余期限為742天。

天譽(yù)置業(yè)：百慕達(dá)法院將清盤呈請(qǐng)聆訊延期至2024年

10月9日，天譽(yù)置業(yè)（控股）有限公司發(fā)布公告稱，百慕達(dá)最高法院商事法庭首席法官將呈請(qǐng)的聆訊押后至2024年2月2日（百慕達(dá)時(shí)間）進(jìn)行審理。

據(jù)此前報(bào)道，今年8月28日，香港特別行政區(qū)高等法院駁回了天譽(yù)置業(yè)的清盤呈請(qǐng)。

天譽(yù)置業(yè)曾披露，由于一家香港貸款人在2022年6月24日寬限期之后最終沒(méi)能批準(zhǔn)3.4億港元有抵押借款（已抵押物業(yè)，且抵押率不超過(guò)22%的展期，天譽(yù)置業(yè)未能償還該筆借款的全部未償還本金連同應(yīng)計(jì)及未付利息，已構(gòu)成未償還事件，及觸發(fā)天譽(yù)置業(yè)所有境外債務(wù)交叉違約。

今年7月5日，天譽(yù)置業(yè)宣布，為保障所有債權(quán)人的公平合理利益，正在探索若干選項(xiàng)于百慕達(dá)進(jìn)行公司債務(wù)重組，并已在百慕達(dá)法院申請(qǐng)委任“低度干預(yù)”臨時(shí)清盤人及提出清盤呈請(qǐng)。

泛�？毓桑何錆h公司被判決向民生銀行償還貸款本金30.46億元

10月9日，泛�？毓晒煞萦邢薰�司公布訴訟進(jìn)展。

10月7日，泛�？毓墒盏奖本┙鹑诜ㄔ核瓦_(dá)的《民事判決書》，武漢公司（武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司）于本判決生效之日起十日內(nèi)向民生銀行償還貸款本金30.46億元、利息6.13億元、逾期罰息、復(fù)利；

武漢公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向民生銀行支付律師費(fèi)80,000元；對(duì)上述確定的債務(wù)，民生銀行有權(quán)以武漢公司提供抵押的抵押物折價(jià)或者拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)所得的價(jià)款優(yōu)先受償；泛�？毓伞⒈R志強(qiáng)對(duì)上述確定的債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，泛海控股、盧志強(qiáng)清償上述債務(wù)后，有權(quán)向武漢公司追償；駁回民生銀行的其他訴訟請(qǐng)求。

泛海控股表示，本次訴訟對(duì)公司的影響有待于訴訟執(zhí)行情況而定，公司將依據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求和判決執(zhí)行情況進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理，最終會(huì)計(jì)處理及影響金額以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的，如有版權(quán)異議，請(qǐng)?jiān)?個(gè)月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán)：news@ynhouse.com。